Выставление счетов на оплату в 1С 8.3: пошагово

Чтобы в 1С выставить счёт, откройте раздел Продажи → Счета покупателям, нажмите «Создать», выберите контрагента и товары — документ готов к печати за минуту. Ниже разберём, как выставлять счета в 1С без ошибок: где сделать счёт на оплату, какие реквизиты обязательны, как отправить его покупателю и как отследить оплату.

Ситуация знакомая: клиент по телефону просит «скиньте счётик», а вы в 1С открыли не тот раздел и мучаетесь с реквизитами. На деле счёт на оплату в 1С создаётся в пару кликов, а половину полей программа подставляет сама.

Что такое счёт на оплату и зачем он нужен

Счёт на оплату — это документ, по которому покупатель перечисляет вам деньги. Он содержит реквизиты продавца, перечень товаров или услуг, сумму и банковские данные.

Юридически счёт — не обязательный первичный документ. Это оферта: предложение оплатить (ГК РФ, ст. 435). Проводок в бухучёте он не формирует — движения появятся позже, при поступлении оплаты и отгрузке.

💡 Счёт нужен покупателю, чтобы бухгалтерия провела платёж. Для вашего учёта он справочный: показывает, что и на какую сумму вы предложили.

Где в 1С находится документ «Счёт на оплату»

Путь зависит от конфигурации:

• 🧮 1С:Бухгалтерия 8.3 — Продажи → Счета покупателям.
• 🛒 1С:Управление торговлей / УНФ — Продажи → Счета на оплату (или из заказа покупателя).
• 📄 Ещё один способ в Бухгалтерии — создать счёт на основании уже готового Заказа покупателя или Реализации.

Если раздела «Счета покупателям» не видно, включите его: Главное → Функциональность → Продажи → Счета покупателям.

Подготовка: контрагент и номенклатура

Перед тем как сделать счёт, заведите двух «участников».

Контрагент (покупатель). Создание контрагента: Справочники → Контрагенты → Создать. Введите ИНН — 1С сама подтянет название, КПП и адрес из ЕГРЮЛ (если подключён сервис 1С:Контрагент). Заведение контрагента вручную тоже возможно: заполните вид (юрлицо/ИП), наименование, реквизиты.

Номенклатура. Товары и услуги, которые попадут в счёт. Один раз заведите их в Справочники → Номенклатура, дальше просто выбирайте из списка.

⚠️ Проверьте, что у вашей организации в Главное → Реквизиты организации заполнен банковский счёт. Без него счёт на оплату распечатается без платёжных реквизитов, и покупатель не сможет заплатить.

Как создать счёт: пошаговая инструкция

Обязательные реквизиты бланка «Счёт на оплату»

Чтобы банк покупателя без вопросов провёл платёж, в бланке должны быть заполнены поля ниже.

Условия об оплате

В форме счёта есть поле для срока: «Оплата до …». Оно печатается в бланке и дисциплинирует покупателя. Здесь же указывают валюту и процент предоплаты.

Дополнительные условия в бланке

По кнопке «Реквизиты продавца и покупателя» и через настройку печатной формы можно добавить:

• 📝 текст о сроке действия счёта («Счёт действителен 5 банковских дней»);
• 📦 условия отгрузки и самовывоза;
• ✍️ подпись руководителя и главбуха, печать организации.

Логотип и подпись факсимиле

В Главное → Организации → Логотип и печать загружаются картинки логотипа, факсимильной подписи и печати. После этого счёт печатается сразу «с картинками» — подписывать от руки не нужно.

Печать и отправка счёта покупателю

Как выписать счёт в готовом виде:

1. В документе нажмите «Печать → Счёт на оплату».
2. Проверьте форму, при необходимости отредактируйте.
3. Сохраните в PDF или отправьте прямо из 1С по кнопке «Отправить» (письмо уйдёт на e-mail контрагента, счёт приложится файлом).

💡 Кнопка «Печать» позволяет вывести сразу счёт и, если нужно, счёт-фактуру или УПД — не придётся открывать документы по одному.

Два сценария: предоплата и оплата после отгрузки

Как в 1С выставить счёт на авансовый платёж по договору

Отдельного вида документа для аванса нет — используется тот же «Счёт покупателям». Просто укажите в табличной части сумму частичной оплаты или задайте процент предоплаты в условиях. В назначении платежа впишите «Авансовый платёж по договору №… от…», чтобы покупатель верно указал основание в платёжке.

Связь счёта с дальнейшими документами

Из проведённого счёта по кнопке «Создать на основании» формируются:

• 💰 Поступление на расчётный счёт — когда пришла оплата;
• 📦 Реализация (акт, накладная) — при отгрузке;
• 🧾 Счёт-фактура или УПД — для НДС.

Все реквизиты и позиции переносятся автоматически — не набираете заново.

Как контролировать оплату выставленных счетов

Открыть журнал Продажи → Счета покупателям — колонка «Оплачено» показывает статус каждого счёта. Для полной картины:

• отчёт Продажи → Счета покупателям → Отчёт по счетам (оплачено / не оплачено);
• отчёт «Задолженность покупателей» в разделе Руководителю;
• ОСВ по счёту 62.01 — кто и сколько должен.

Типичные ошибки при выставлении счетов

• ❌ Нет банковских реквизитов — счёт распечатался без р/с, оплатить нельзя. Заполните карточку организации.
• ❌ Не та ставка НДС в номенклатуре — итог и сумма налога уедут. Проверьте карточку товара.
• ❌ Дубль контрагента — завели покупателя второй раз, оплата «висит» на другом. Ищите по ИНН перед созданием.
• ❌ Счёт не проведён — остался черновиком, не попал в отчёты. Всегда жмите «Провести».
• ❌ Старая дата — счёт с прошлым числом путает нумерацию. Ставьте текущую дату.

Как ускорить выставление счетов

• ⚡ Копирование: выделите похожий счёт → Ещё → Скопировать (или F9) — меняете сумму и готово.
• ⚡ Шаблоны номенклатуры: сохраняйте частые наборы товаров в комплекты.
• ⚡ Автоотправка: настройте учётную запись почты в Администрирование → Органайзер, чтобы слать счета прямо из 1С.
• ⚡ Автосчёт из заказа: в УТ/УНФ счёт создаётся из заказа покупателя одним кликом.

Частые вопросы