Как заполнить 6‑НДФЛ в 1С:ЗУП 8.3 — пошагово

Конец квартала, бухгалтер открывает 1С:ЗУП, жмёт «Заполнить» в 6‑НДФЛ — а Раздел 2 показывает не ту сумму, что в расчётном листке. Знакомо. Чаще всего дело не в отчёте, а в том, что перед его формированием пропущены два‑три шага подготовки.

Ниже — пошаговая инструкция по 6‑НДФЛ в 1С:ЗУП 8.3 (редакция 3.1): что проверить до заполнения, как заполнить титульный лист, Раздел 1, Раздел 2 и Приложение 1, как сверить показатели контрольными соотношениями и отправить расчёт в ФНС прямо из программы.

Что такое 6‑НДФЛ и когда его сдавать

6‑НДФЛ — это расчёт сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом. Сдают его все, кто выплачивает доходы физлицам: зарплату, отпускные, больничные, дивиденды, вознаграждения по договорам ГПХ.

Форма единая (КНД 1151100), состоит из четырёх частей:

• 📄 Титульный лист — реквизиты организации и период.
• 📊 Раздел 1 — суммы налога к перечислению, разбитые по срокам внутри квартала.
• 📈 Раздел 2 — обобщённые данные: доход, вычеты, исчисленный и удержанный налог нарастающим итогом.
• 📋 Приложение 1 — справки о доходах по каждому сотруднику (бывшая 2‑НДФЛ), только в годовом расчёте.

Сроки сдачи — до 25‑го числа месяца, следующего за периодом:

Шаг 1. Подготовка перед формированием 6‑НДФЛ

Отчёт лишь собирает то, что уже отражено в базе. Поэтому 80% ошибок закрываются на этапе подготовки.

Разберём ключевые пункты.

Обновите программу

6‑НДФЛ регулярно меняется: коды доходов, вычетов, статусов налогоплательщика. Актуальные значения приходят вместе с обновлением конфигурации. Если релиз старый — форма может не соответствовать требованиям ФНС.

Проверить версию: Главное → О программе либо Администрирование → Обновление версии. Ставьте последний доступный релиз ЗУП 3.1.

Проведите все выплаты и ведомости

В 6‑НДФЛ удержанный налог привязан к дате фактической выплаты дохода. Если ведомость не проведена или в ней стоит не та дата — налог «повиснет» и в Раздел 1 не попадёт.

Пройдите по Выплаты → Все ведомости на выплату зарплаты и убедитесь, что за квартал проведено всё: аванс, зарплата, отпускные, больничные, расчёты при увольнении.

Проверьте настройки видов начислений

Откройте Настройка → Начисления. У каждого вида начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучёт» должен стоять корректный код дохода НДФЛ и признак обложения. Ошибка здесь — самая частая причина, почему сумма в отчёте не сходится с фактической.

Шаг 2. Где создать отчёт 6‑НДФЛ в 1С:ЗУП

Расчёт формируется через встроенный сервис 1С‑Отчётность:

1. Откройте Отчётность, справки → 1С‑Отчётность.
2. Нажмите Создать и выберите 6‑НДФЛ (в разделе «Налоговая отчётность»).
3. Укажите организацию и отчётный период — например, «полугодие».
4. Нажмите Создать.

Откроется бланк расчёта. Нажмите Заполнить — программа подтянет данные из учёта. Дальше — проверка каждого раздела.

Шаг 3. Заполнение разделов 6‑НДФЛ

Ниже — что смотреть в каждой части расчёта после автозаполнения.

Шаг 4. Как проверить правильность заполнения

Не отправляйте расчёт сразу после «Заполнить». Сначала — три уровня проверки.

Расшифровка показателей

Встаньте на любую сумму в отчёте и нажмите Расшифровать (или двойной клик). 1С покажет, из каких документов и сотрудников она сложилась. Так вычисляется лишний или недостающий начисленный доход.

Контрольные соотношения

В форме отчёта есть кнопка Проверка → Проверить контрольные соотношения. Программа прогонит расчёт по формулам ФНС и подсветит расхождения. Отправлять расчёт с непройденными контрольными соотношениями нельзя — ФНС его либо не примет, либо пришлёт требование о пояснениях.

Аналитические отчёты для сверки

Для глубокой сверки используйте штатные отчёты ЗУП:

• 📊 «Анализ НДФЛ по месяцам» — Налоги и взносы → Отчёты по налогам и взносам.
• 📄 «Проверка разд. 2 6‑НДФЛ» — сверяет обобщённые суммы.
• 📋 «Удержанный НДФЛ» — показывает, весь ли исчисленный налог удержан.

Если исчисленный и удержанный расходятся — ищите непроведённую ведомость или выплату с неверной датой.

Типичные ошибки и почему 6‑НДФЛ не заполняется

Самые частые ситуации, когда отчёт «не заполняется» или показывает не те цифры.

Шаг 5. Отправка 6‑НДФЛ в ФНС

Когда контрольные соотношения пройдены:

1. В форме расчёта нажмите Отправить (при подключённой 1С‑Отчётности с действующей подписью).
2. Дождитесь квитанции о приёме от ФНС — статус отобразится в журнале Отчётность, справки → 1С‑Отчётность.
3. Если электронного документооборота нет — выгрузите файл кнопкой Выгрузить и сдайте через оператора или лично.

Как сформировать 6‑НДФЛ в 1С:Бухгалтерии

Если зарплата ведётся не в ЗУП, а в 1С:Бухгалтерии 8.3, логика та же: Отчёты → Регламентированные отчёты → 6‑НДФЛ. Отличие одно — данные берутся из документов начисления зарплаты самой Бухгалтерии, поэтому сначала проверьте, что все ведомости и выплаты в ней проведены.

При синхронизации ЗУП → Бухгалтерия расчёт всё равно удобнее формировать в ЗУП: там полный учёт НДФЛ по сотрудникам и срокам.

Частые вопросы