Как ориентироваться в меню 1С:Комплексная автоматизация 8
Содержание
Раздел, справочник или отчёт в 1С:Комплексная автоматизация 8 (КА 2) ищут тремя способами: через панель разделов слева, через команду «Все функции» в главном меню и через строку поиска вверху окна. Если нужного пункта нигде нет, причина почти всегда одна из двух: у пользователя нет прав или отключена функциональная опция.
В КА меню огромное: программа закрывает продажи, закупки, склад, производство, финансы и учёт. Новичок теряется, опытный пользователь держит в голове десяток путей. Ниже собраны приёмы, которые экономят время в ежедневной работе. Описание относится к платформе 8.3 с интерфейсом «Такси». Названия разделов в вашей базе могут слегка отличаться от релиза к релизу, но принцип одинаков.
Из чего состоит окно программы
Окно КА устроено по общей схеме «Такси». Знать её полезно, потому что все способы поиска опираются на эти зоны.
- 📌 Верхняя панель. Кнопка главного меню, строка поиска, история, избранное, настройки и уведомления.
- 📂 Панель разделов. Вертикальный список слева (или горизонтальный, зависит от настройки). Каждый пункт открывает свой раздел.
- 🧭 Панель навигации раздела. Список справочников и списков документов этого раздела.
- ⚙️ Панель действий раздела. Команды создания документов, отчёты и сервис.
- 🖥️ Рабочая область. Открытые окна, вкладки сверху .
Если панель разделов выглядит иначе, чем у коллеги, ничего не сломано. Вид настраивается индивидуально: расположение панелей, состав команд, количество колонок.
Что внутри раздела
Открывая раздел, вы видите три зоны с командами. Слева панель навигации с перечнем «Справочники и настройки», «Документы» и т. п. Сверху панель действий с командами «Создать». Справа или внизу блок «Отчёты». Отчёты раздела, как правило, лежат отдельной группой, а не вперемешку с документами.
Если вы ищете документ, начинайте с раздела, который соответствует бизнес-смыслу. Отгрузку клиенту — в «Продажи», приход товара — в «Закупки» или «Склад», оплаты — в «Казначейство». Логика «где это случается физически» работает чаще, чем «где это отражается в учёте».
Разделы в панели: быстрый обход
Панель разделов в КА включает блоки по направлениям работы. Точный набор зависит от включённых функциональных опций и ваших прав. Типичная картина: разделы по продажам, закупкам, складу, производству, казначейству, финансовому результату и контроллингу, а также раздел с нормативно-справочной информацией и администрированием.
Хорошая привычка — один раз пройтись по каждому разделу и посмотреть, что в нём есть. Это занимает 10-15 минут, а потом вы начинаете находить нужное «по ощущению».
| Что ищете | С какого раздела начать |
|---|---|
| Заказ клиента, реализация, возврат | Продажи |
| Заказ поставщику, поступление | Закупки |
| Перемещение, инвентаризация, остатки | Склад |
| Выпуск продукции, спецификации | Производство |
| Платёжка, касса, заявки на расходование | Казначейство |
| Справочник контрагентов, номенклатуры | Нормативно-справочная информация или соответствующий раздел |
| Настройка функциональных опций, пользователей | Администрирование |
Таблица ориентировочная: в разных релизах и при разных настройках набор разделов отличается. Если в вашей базе пункта нет, переходите к следующим способам.
«Все функции»: когда нужен полный перечень
Команда «Все функции» показывает дерево всех пунктов, доступных пользователю. В нём есть то, чего нет в панели разделов: служебные справочники, регистры, обработки.
По умолчанию эта команда может быть скрыта. Чтобы включить её:
- Откройте главное меню (кнопка в левом верхнем углу).
- Перейдите в «Сервис» → «Параметры».
- Отметьте показ команды «Все функции» и сохраните настройки.
- Снова откройте главное меню: нужный пункт появится.
Дерево устроено по разделам: «Документы», «Справочники», «Отчёты», «Обработки» и т. д. Внутри каждой группы пункты идут по алфавиту. Это удобно, когда вы знаете название объекта, но не знаете раздела.
Если пользователь не видит «Все функции» даже после включения параметра, у его роли может не быть права на интерактивное открытие объектов. Решает вопрос администратор через настройку прав.
Что делать, если в дереве нет нужного пункта
Проверьте по порядку:
- Включена ли функциональная опция. Часть функций скрывается, пока опция не отмечена в разделе «Администрирование» (настройки по направлениям: продажи, закупки, финансы и т. д.).
- Есть ли у вас право на объект. Попросите администратора проверить роли.
- Не скрыт ли пункт в настройках командного интерфейса. Это делается через «Настройка навигации» и «Настройка действий» в главном меню.
Поиск: глобальный, по списку, по справочнику
В КА три разных поиска, и их часто путают.
Поиск команд в верхней панели. Набираете часть названия («реализац», «платёж», «ведомость») и получаете список подходящих пунктов меню. Это самый быстрый способ, когда вы помните название документа или отчёта. Работает по словоформам и по началу слова.
Поиск внутри списка. Над таблицей любого списка есть строка поиска: по номеру, контрагенту, наименованию. Она ищет только в этом списке.
Полнотекстовый поиск. Ищет по содержимому документов и справочников (по всем реквизитам). Работает, только если в базе включён и обновлён индекс полнотекстового поиска. Включается администратором в настройках раздела «Администрирование».
| Что нужно | Какой поиск использовать |
|---|---|
| Найти пункт меню, отчёт, обработку | Поиск команд в верхней панели |
| Найти конкретный документ по номеру или контрагенту | Строка поиска внутри списка |
| Найти текст в комментарии, в описании, в любом реквизите | Полнотекстовый поиск |
История действий как навигатор
Значок истории в верхней панели хранит список недавно открытых объектов. Это экономит массу времени: вчерашний отчёт или документ, с которым вы работали, находится в два клика.
Историю можно очистить, если она захламлена. Очистка не влияет на данные в базе, пропадает только список ссылок.
Полезная комбинация: избранное + история. В историю попадает всё подряд, в избранное вы вручную кладёте то, к чему возвращаетесь постоянно.
Избранное, рабочий стол и свои отчёты под рукой
Рабочий стол — первая страница, которую видит пользователь. Его можно собрать под себя, и это лучшая инвестиция для тех, кто работает в КА каждый день.
Как добавить объект в избранное. Откройте нужный список или отчёт. В заголовке окна нажмите значок звёздочки (или выберите добавление в избранное из меню «Ещё»). Объект попадёт в панель избранного.
Как настроить рабочий стол. Откройте главное меню → «Вид» (или «Сервис») → настройка начальной страницы. Здесь выбираются формы, которые отображаются в левой и правой колонках. Для бухгалтера это может быть список документов «К исполнению», для менеджера по продажам — заказы клиентов в работе.
Что удобно вынести на рабочий стол:
- 📊 отчёт, который вы формируете каждый день;
- 📄 список неоплаченных документов;
- ✅ перечень задач и напоминаний;
- 🔔 список заказов, у которых вышел срок.
Не перегружайте начальную страницу. Три-четыре формы читаются сразу, десять превращаются в шум, и вы перестаёте на них смотреть.
Сохранённые настройки отчёта
Если вы регулярно формируете один и тот же отчёт с одними и теми же отборами, сохраните вариант отчёта. В отчёте нажмите «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта», задайте имя. Вариант появится в списке и станет доступен через избранное. Так вам не придётся каждый раз выставлять период, организацию и группировки.
Казначейство и бюджетирование: как их найти
Эти два направления в КА выглядят как отдельные блоки, но находятся они по-разному.
Казначейство. Обычно это самостоятельный раздел в панели разделов. В нём живут документы по движению денежных средств: платёжные поручения, поступления на счёт, кассовые документы, заявки на расходование. Справочники по банковским счетам и кассам лежат в панели навигации этого же раздела.
Бюджетирование. Функции планирования и бюджетов появляются, только когда включена соответствующая функциональная опция. Если раздела или команд нет, зайдите в «Администрирование» и проверьте настройки финансов и планирования. Там отмечается использование бюджетирования, после чего в интерфейсе появляются нужные пункты.
Что делать, когда вы не знаете, в какой раздел положена функция:
- Введите ключевое слово («бюджет», «заявка», «платёж») в поиск команд.
- Если поиск ничего не нашёл, откройте «Все функции» и пройдите по группам «Документы» и «Справочники».
- Если и там пусто, значит, функция отключена. Проверьте функциональные опции.
Включение или отключение функциональных опций меняет состав интерфейса для всех пользователей. Делайте это по согласованию с администратором, а не «попробовать».
Переходы между документами без возврата в меню
Часто нужный объект проще найти не через меню, а из соседнего документа. В КА документы связаны цепочками: заказ клиента ведёт к реализации, реализация к счёту-фактуре и оплате.
Что работает на практике:
- 🔗 Связанные документы. В форме документа есть команда, которая показывает всё, что создано на его основании или привело к его созданию. Из этого списка документ открывается двойным щелчком.
- 📝 Ввод на основании. Команда «Создать на основании» в списке или в форме документа предлагает только те виды документов, которые допустимы следующим шагом. Так вы не ищете «Реализацию» по меню, а сразу создаёте её из заказа.
- 🔍 Открытие значения из поля. В поле со ссылкой (контрагент, договор, номенклатура) нажмите кнопку открытия: откроется карточка выбранного элемента. Отсюда же удобно найти остальные документы по этому контрагенту через отбор в списке.
- 🪟 Отдельное окно. Если нужно держать два объекта рядом, откройте второй в новом окне, а не закрывайте первый. Так проще сверять данные.
Если работаете с отчётом, а не с документом, используйте расшифровку: двойной щелчок по ячейке открывает документ, из которого взято число. Это самый короткий путь от итога к первоисточнику.
Хотите быстро добраться до списка документов по конкретному контрагенту? Откройте список, поставьте отбор по контрагенту и сохраните настройку списка. Следующий раз отбор уже будет на месте.
Почему пункта нет и как это починить
Самые частые ситуации, когда нужное не находится:
| Симптом | Вероятная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Раздела нет в панели | Нет права или отключена опция | Проверить роли и функциональные опции |
| Команда есть у коллеги, у вас нет | Разные роли или настройки интерфейса | Сравнить роли пользователей |
| Поиск не находит документ | Ищете не по тому полю или по другой организации | Сбросить отборы списка |
| Отчёт открывается пустым | Не тот период или организация | Проверить настройки отчёта |
| Полнотекстовый поиск ничего не выдаёт | Индекс не обновлён | Попросить администратора обновить индекс |
| «Все функции» в меню не показывается | Параметр выключен | Включить в «Сервис» → «Параметры» |
Сброс настроек интерфейса
Если вы случайно «сломали» панель разделов (скрыли нужное, перетащили лишнее), вернуть вид по умолчанию можно через главное меню → «Вид» → настройка с возможностью восстановления вида по умолчанию. Настройки хранятся для каждого пользователя отдельно, так что чужие рабочие места это не затронет.