Как открыть контрагента, партнёра или покупателя в программах 1С

В 1С:Бухгалтерии 3.0 карточка клиента — это элемент справочника «Контрагенты»: Справочники → Покупки и продажи → Контрагенты, дальше двойной щелчок по нужной строке. В Управлении торговлей 11 клиент заводится как партнёр, а его юрлица висят внутри карточки партнёра в виде контрагентов.

Путаница возникает как раз из-за слов. Бухгалтер ищет «клиента», а программа называет его контрагентом, партнёром или держателем карты. Для трёх популярных конфигураций пути разные, а вот приёмы поиска в списке — по ИНН, по части названия, через отбор — общие для всей платформы 8.3.

Клиент, контрагент, партнёр: как называется карточка клиента в 1С

Слова «клиент» как отдельного справочника в типовых конфигурациях почти нет. Каждая программа хранит покупателя по-своему.

Отсюда главное правило поиска:

• 📒 в БП — ищите контрагента, отдельной роли «покупатель» нет. Один и тот же контрагент может и покупать, и поставлять;
• 🤝 в УТ — сначала партнёр (с кем работаем по сути), внутри него — контрагенты (на кого выписываем документы);
• 🛒 в Рознице — розничный покупатель чаще всего анонимен, а «карточка покупателя» — это его карта лояльности.

Где найти карточку клиента в 1С:Бухгалтерии 3.0

Через раздел «Справочники»

1. Откройте раздел Справочники на левой панели.
2. В группе «Покупки и продажи» нажмите Контрагенты.
3. Найдите клиента в списке и откройте двойным щелчком или клавишей Enter.

Список по умолчанию может показываться группами (папками). Если клиента не видно на верхнем уровне, он лежит внутри какой-то группы — о том, как это обойти, ниже.

Из документа

Это самый быстрый путь, если перед глазами уже есть реализация, счёт или поступление денег от клиента.

1. Откройте документ.
2. Встаньте в поле «Контрагент».
3. Нажмите Shift+F4 или щёлкните по значению поля, если оно отображается ссылкой.

Откроется та же карточка, что и из справочника. Так же можно перейти в договор — из поля «Договор».

Что внутри карточки контрагента

Вверху формы есть панель ссылок. Через неё открываются связанные данные:

• 🏦 Банковские счета — расчётные счета клиента;
• 📄 Договоры — договоры с покупателем и поставщиком;
• 👤 Контактные лица — менеджеры и бухгалтеры на стороне клиента;
• 🧾 Документы — все документы по контрагенту в одном списке;
• 📎 Файлы — сканы уставных бумаг, карточки организации.

На основной закладке — вид контрагента, ИНН, КПП, наименования, адреса и телефоны. Кнопка заполнения по ИНН подтягивает реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если подключена интернет-поддержка.

«Карточка клиента» как отчёт

Иногда под карточкой клиента бухгалтер имеет в виду не реквизиты, а движение денег и отгрузок. Для этого в БП есть отчёты:

• Отчеты → Стандартные отчеты → Карточка счета — по счёту 62 с отбором по контрагенту. Покажет каждую проводку по расчётам с покупателем;
• Отчеты → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету — сальдо по 62 в разрезе контрагентов и договоров;
• Продажи → Расчеты с контрагентами → Акты сверки расчетов — сверка, которую отправляют самому клиенту.

Как найти клиента в 1С:Управлении торговлей 11

Партнёр и его контрагенты

В УТ 11 логика двухуровневая. Партнёр — это клиент «в жизни»: сеть магазинов «Ромашка», ИП Петров. Контрагент — юрлицо или ИП, которое указывается в документах. У одного партнёра может быть три юрлица, и все они будут внутри одной карточки.

Признак клиента — флажок «Клиент» в карточке партнёра. Рядом стоят «Поставщик», «Конкурент» и «Прочие отношения». Один партнёр может быть одновременно клиентом и поставщиком.

Пути к списку клиентов

• CRM и маркетинг → Партнеры или список клиентов в этом же разделе — всё, с кем работает компания;
• Продажи — в разделе есть команда открытия списка клиентов для оптовых продаж;
• из любого документа продажи — поле «Клиент» (Shift+F4 открывает карточку партнёра), поле «Контрагент» — карточку юрлица.

Точное расположение команды в разделах зависит от релиза УТ и от того, включены ли CRM-функции. Если раздела «CRM и маркетинг» нет, откройте список партнёров из поля «Клиент» любого заказа или реализации: в окне выбора есть кнопка открытия полного списка.

Что смотреть в карточке партнёра

Через панель ссылок карточки партнёра открываются:

• 🏢 Контрагенты — юрлица и ИП этого партнёра с ИНН и КПП;
• 👤 Контактные лица — с телефонами и должностями;
• 📑 Соглашения и Договоры — условия продаж, виды цен, порядок расчётов;
• 🗂 Документы и история взаимодействий, если включён CRM.

Карточка покупателя в 1С:Розница

В рознице покупатель на кассе обычно не выбирается вовсе: чек пробивается без привязки к клиенту. Карточка появляется, когда магазин ведёт программу лояльности.

Информационные карты

Карта лояльности хранится в справочнике информационных карт. Его ищите в разделе Маркетинг: там же виды дисконтных карт и настройки скидок. В карточке видны номер карты (или штрихкод), её вид и владелец.

Владелец карты — физическое лицо или партнёр. Открыв владельца, вы получаете контакты покупателя: ФИО, телефон, e-mail, дату рождения для поздравительных акций.

Поиск покупателя на кассе

В рабочем месте кассира покупателя находят по карте:

1. Сканируйте штрихкод карты сканером или введите номер вручную.
2. Программа подставит карту в чек и применит скидки её вида.
3. Если карта не найдена, кассир может завести новую — при наличии прав.

Оптовый покупатель в Рознице

Юрлица, которым магазин продаёт по безналу, заводятся как партнёры с контрагентами — по той же логике, что в УТ 11. Список партнёров находится в разделе нормативно-справочной информации.

Физическое лицо или организация: где искать каждого

В БП 3.0 физлицо-покупатель и организация лежат в одном справочнике «Контрагенты». Различаются полем «Вид контрагента».

Здесь часто путаются. Справочник «Физические лица» в БП нужен для зарплаты и кадров. Если сотрудник купил у компании товар, в реализации всё равно нужен контрагент. Заводить его придётся отдельно, в справочнике «Контрагенты».

ИП определяется по ИНН из 12 цифр. При заполнении реквизитов по ИНН программа сама подставит правильный вид и ОГРНИП.

Быстрый поиск и фильтры в списке контрагентов

Список на тысячи строк листать не нужно. В 8.3 с интерфейсом «Такси» есть несколько способов найти клиента за секунды.

Строка поиска

Справа над списком есть поле поиска. Наберите часть названия, ИНН или телефона — список отфильтруется по совпадениям во всех видимых колонках. Ctrl+F ставит курсор в это поле.

Удобно искать по ИНН: он уникален и не зависит от того, как назвали клиента — «ООО Ромашка», «Ромашка ООО» или «РОМАШКА».

Расширенный поиск

Alt+F открывает расширенный поиск. В нём выбирают конкретное поле и способ сравнения: «содержит», «совпадает», «с начала строки». Пригодится, когда по слову «Строй» находятся сотни клиентов, а нужен тот, у кого это слово в начале.

Режим просмотра: дерево или плоский список

Если в списке видны только папки, переключите режим просмотра. Команда находится в меню «Ещё» списка: варианты «Иерархический список», «Список», «Дерево». В режиме «Список» все контрагенты показываются одним полотном, без групп, и поиск работает по всем сразу.

Отбор и сортировка

• щелчок по заголовку колонки сортирует по ней;
• в меню «Ещё» есть настройка списка: в ней задаётся постоянный отбор, например только контрагенты с видом «Юридическое лицо»;
• там же выводится на экран колонка ИНН, если её нет;
• отбор по значению в ячейке быстрее: встаньте на ячейку и выберите в меню «Ещё» команду отбора по текущему значению.

Подбор клиента прямо в документе

В поле «Контрагент» документа не обязательно открывать список. Начните набирать название или ИНН — 1С покажет выпадающий список совпадений. Ввод по строке ищет по наименованию и ИНН, так что «7701» сразу отсечёт всех, кто не из Москвы. Если подходящих вариантов нет, в том же выпадающем списке есть команда создания нового элемента.

Поиск из главного окна

Поле поиска в шапке главного окна ищет и команды, и данные. Поиск по данным (по всем справочникам и документам сразу) работает, если в базе включён полнотекстовый поиск. Его включает администратор в разделе Администрирование. Индекс обновляется по расписанию, поэтому свежезаведённый клиент может найтись не сразу.

Почему карточка клиента не открывается или не находится

Перед объединением дублей сделайте резервную копию базы. Замена ссылок затрагивает все документы, где встречался дубль, и откатить её штатными средствами нельзя.

Ещё одна неочевидная причина — ограничение доступа на уровне записей. В УТ и КА права можно настроить так, что менеджер видит только своих клиентов. Чужой клиент для него просто не существует в списке, хотя у бухгалтера всё на месте.

Частые вопросы