Отмена и аннулирование документа продажи в 1С

Выбор способа зависит от одного: ушла ли продажа «вовне». Если документ ещё не проведён или проведён по ошибке и никуда не попал — его помечают на удаление. Если продажа проведена, но товар физически не возвращается — делают корректировку реализации. Если покупатель вернул товар — оформляют возврат. А если по продаже уже пробит кассовый чек, удалением не обойтись: нужен встречный чек возврата.

Ниже — как аннулировать продажу в 1С в каждом из этих случаев: для 1С:Управление торговлей (УТ 11) и 1С:Управление нашей фирмой (УНФ). Пути отличаются деталями, логика одинаковая.

Удаление, отмена проведения, корректировка и возврат: что выбрать

Эти четыре действия часто путают, а последствия у них разные.

• 🗑 Пометка на удаление — документ физически исчезает из базы. Подходит только для ошибочной продажи, которую никуда не успели передать: не было отгрузки, оплаты, чека.
• ⏪ Отмена проведения — движения (остатки, задолженность) убираются, но сам документ остаётся. Удобно, когда продажу нужно поправить и провести заново.
• ✏️ Корректировка реализации — отдельный документ, который меняет цену, количество или номенклатуру уже состоявшейся продажи. Товар при этом не возвращается на склад.
• 📦 Возврат товаров от клиента — покупатель физически вернул товар. Остатки увеличиваются, задолженность пересчитывается, деньги возвращаются.

Отдельно стоит слово «сторно». В управленческих конфигурациях (УТ 11, УНФ) привычной бухгалтерской проводки «красным сторно» нет — там движения отменяются через отмену проведения и корректировку. Термин «сторнировать продажу» в этих базах означает именно «убрать её влияние на остатки и расчёты», а не ручную проводку.

Как аннулировать непроведённую или ошибочную реализацию

Самый простой случай. Документ реализации создан по ошибке, движений по нему нет или они никому не нужны.

1. Откройте список продаж: в УТ 11 — раздел Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД); в УНФ — Продажи → Отгрузка (или «Накладные»).
2. Встаньте на нужную строку.
3. Нажмите Ещё → Пометить на удаление или клавишу Delete. Строка перечеркнётся красным крестиком.

На этом документ ещё не удалён — он только помечен. Физически объекты убирает отдельная обработка.

• В УТ 11 откройте НСИ и администрирование → Поддержка и обслуживание → Удаление помеченных объектов.
• В УНФ — Компания → Администрирование → Обслуживание → Удаление помеченных объектов (пункт «Удаление помеченных объектов» в блоке обслуживания).

Если удаление запрещено из-за даты запрета редактирования, значит период уже закрыт для изменений. Снимать запрет ради одной правки не стоит — лучше оформить корректировку или возврат текущей датой.

Отмена проведения проведённого документа продажи

Когда продажу нужно не стереть, а поправить и провести заново, документ удалять не надо — достаточно отменить проведение.

1. Откройте документ реализации двойным щелчком.
2. Нажмите Ещё → Отменить проведение (в некоторых формах это отдельная кнопка на верхней панели).
3. Документ станет непроведённым: все его движения по остаткам и взаиморасчётам исчезнут, но данные в табличной части сохранятся.

После этого можно поменять количество, цену, склад или контрагента и снова нажать Провести.

Отменить проведение сразу у нескольких документов тоже можно: выделите строки в списке продаж мышью с зажатым Ctrl и выберите Ещё → Отменить проведение. Это выручает, когда ошибка системная — например, менеджер весь день грузил не ту организацию.

Не отменяйте проведение документа задним числом, если на его основании уже выписаны счета-фактуры, пробиты чеки или сформирована отчётность. Движения пропадут, а связанные документы останутся висеть, и расхождения всплывут при сверке.

Отмена проведения уместна, пока продажа «молодая»: в рамках текущего дня или недели, до закрытия периода и до того, как товар отгружен и оплачен.

Корректировка продажи без фактического возврата товара

Частый сценарий: товар у покупателя, возвращать его никто не будет, но в продаже ошибка — не та цена, лишняя позиция, неверное количество. Удаление и возврат тут не подходят. Нужна корректировка.

1. Откройте исходный документ реализации.
2. Нажмите Создать на основании → Корректировка реализации.
3. В открывшемся документе выберите вид операции — исправление собственной ошибки или корректировка по согласованию сторон.
4. Поправьте нужные строки: новое количество, цену или сумму. Старые и новые значения 1С покажет рядом.
5. Проведите корректировку.

Корректировка не трогает исходную реализацию — она создаёт встречное изменение. В отчётах по продажам и взаиморасчётам итог будет уже с учётом правки.

Вид операции выбирают не случайно. Если вы правите собственную оплошность (опечатались в цене, перепутали позицию) — это исправление, и покупателю выставляют исправленный первичный документ. Если цену или объём меняют по договорённости сторон уже после отгрузки — это корректировка по согласованию, под неё оформляют корректировочные документы. От выбора зависит, какие печатные формы 1С предложит выгрузить контрагенту.

Если покупатель вообще отказался от части поставки до оприходования у себя, но товар физически к вам не едет, корректировка уменьшит и его долг, и объём продажи. Деньги при переплате либо возвращаются, либо остаются авансом под следующую отгрузку.

Полный возврат товара от клиента

Покупатель привёз товар обратно — оформляем возврат. Это не отмена продажи, а самостоятельная хозяйственная операция: товар снова встаёт на остатки склада.

1. В УТ 11 откройте Продажи → Возвраты и корректировки → Возвраты товаров от клиентов. В УНФ — Продажи → Возврат (или «Возврат от покупателя»).
2. Нажмите Создать и удобнее всего — через Создать на основании прямо из документа реализации: тогда номенклатура, цены и покупатель подтянутся автоматически.
3. Проверьте список возвращаемых товаров. Для полного возврата оставьте все строки, для частичного — удалите лишние или уменьшите количество.
4. Укажите склад, на который приходуется товар.
5. Проведите документ.

После проведения остатки по возвращённым позициям вырастут, а задолженность покупателя уменьшится. Если он уже оплатил — у вас появляется долг перед ним: его либо возвращают деньгами, либо зачитывают в счёт будущих отгрузок.

Цену возврата берут ту же, по которой товар продавали, а не текущую из прайса. При возврате на основании реализации 1С подставит её сама; при ручном вводе проверьте цену по исходной накладной, иначе появится разница в суммах расчётов с покупателем. Товар приходуется на тот склад, который указан в документе, — для возвратного брака обычно заводят отдельный склад или ячейку, чтобы он не попал в обычные продажи.

Для розничного возврата в УНФ и в рознице УТ есть отдельный документ возврата в кассовой смене — его разберём ниже, потому что там завязана касса.

Возврат продажи, пробитой через ККМ и онлайн-кассу

Если продажа прошла через кассу с фискальным накопителем, одним удалением документа не отделаться. По 54-ФЗ любой расчёт и возврат расчёта должны быть отражены кассовым чеком. Поэтому порядок строгий.

1. Сначала оформляется чек с признаком расчёта «возврат прихода» — на кассе или через рабочее место кассира (РМК) в 1С. Этот чек уходит оператору фискальных данных и возвращает покупателю деньги.
2. Только потом в учёте проводится документ возврата, уменьшающий продажу и остатки.

Не путайте возврат с чеком коррекции. Чек коррекции применяют, когда расчёт вообще не был пробит вовремя или пробит с ошибкой, — это не инструмент для обычного возврата покупателю. Для возврата товара клиенту нужен именно чек возврата прихода.

• 💳 При возврате наличными деньги выдаются из кассы; при оплате картой возврат идёт тем же способом — на карту.
• 🧾 Сумма возврата не может превышать сумму исходного чека по этой позиции.
• 📅 Возврат в день продажи и возврат в другой день оформляются одинаково через чек возврата; «отменить чек» задним числом нельзя.

При частичном возврате чек возврата пробивают только на вернувшиеся позиции, а не на всю продажу. В документе возврата в 1С оставляют соответствующие строки — суммы по чеку и по учёту должны совпасть до копейки, иначе при закрытии смены вылезет расхождение с ОФД.

Если касса на момент возврата недоступна или смена закрыта, дождитесь открытия смены — чек возврата оформляется в рамках кассовой смены, как и обычная продажа.

Почему приходится аннулировать продажи и как их меньше переделывать

Большинство аннулирований — это не возвраты от покупателей, а исправление собственных ошибок ввода. С ними можно работать на опережение.

Ещё несколько привычек, которые снижают число переделок:

• ✅ Проводите продажи день в день и не копите непроведённые документы — чем свежее ошибка, тем проще её поправить отменой проведения.
• ✅ Закрывайте период датой запрета редактирования. Тогда задним числом никто не отменит проведённую продажу случайно.
• ✅ Разграничьте права: не всем менеджерам нужна возможность удалять проведённые документы.
• ✅ Раз в месяц чистите помеченные на удаление объекты — иначе база обрастает «мусорными» черновиками.

Частые вопросы