Создание и настройка договора с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3

Договор в 1С:Бухгалтерии 8.3 заводят двумя путями: из карточки контрагента по ссылке Договоры либо из общего списка Справочники → Покупки и продажи → Договоры. Контрагент должен уже существовать в базе — к несуществующему контрагенту договор не привяжешь.

Ключевой реквизит — вид договора. Он определяет, на какой счёт лягут взаиморасчёты (60, 62 или 76) и в каких документах договор будет виден в поле выбора . Ошибётесь здесь — и при вводе реализации нужный договор просто не появится в списке. Ниже — как создать договор , какие поля заполнить и что потом влияет на учёт.

Где в программе лежат договоры и с чего начать

Справочник «Договоры» подчинён контрагенту: у каждого контрагента свой набор договоров. Поэтому до создания договора заведите контрагента — Справочники → Покупки и продажи → Контрагенты, кнопка Создать.

Открыть договоры можно отсюда:

• 🔹 из карточки контрагента — ссылка Договоры в верхней части формы (счётчик показывает, сколько их уже заведено);
• 🔹 из общего списка — Справочники → Покупки и продажи → Договоры, здесь видны договоры всех контрагентов сразу;
• 🔹 прямо из документа — в поле Договор любого документа поступления или реализации есть кнопка создания нового элемента.

Проверьте, что включена работа с договорами как таковая. Если поле Договор в документах не показывается, зайдите в Главное → Функциональность → Расчёты и убедитесь, что галки, отвечающие за детализацию расчётов, установлены. В типовой поставке они включены по умолчанию.

Создание договора: пошаговый порядок

1. Откройте карточку нужного контрагента и нажмите ссылку Договоры, затем Создать.
2. Выберите Вид договора — это первое, что спрашивает форма, и менять его потом с движениями по счетам нежелательно.
3. Заполните Номер и дату (от) — так, как они указаны в бумажном или электронном оригинале.
4. Проверьте поле Наименование: 1С подставит его автоматически из вида и номера, но лучше написать понятное — например, «Поставка материалов №14 от 12.03».
5. Убедитесь, что верно указаны Организация и Контрагент (контрагент подставляется из карточки, из которой вы вошли).
6. Разверните группу Расчёты и задайте валюту, порядок зачёта авансов и, при продажах, вид цен.
7. Нажмите Записать и закрыть.

После записи договор доступен для подбора во всех документах — поступлениях, реализациях, оплатах, актах.

Какие бывают виды договоров и за что отвечает этот выбор

Вид договора 1С использует как фильтр: в документ поступления подставляются только договоры с видом «С поставщиком», в документ реализации — только «С покупателем». Поэтому неверный вид = договор «пропал» из нужного документа.

Если один и тот же контрагент выступает и поставщиком, и покупателем, заведите на него два отдельных договора с разными видами. Один договор не может одновременно обслуживать счёт 60 и счёт 62.

Настройка расчётов: валюта, зачёт авансов, вид цен

Группа Расчёты в карточке — то, ради чего договор и заводят отдельно. Здесь настраивается поведение взаиморасчётов.

Валюта расчётов. По умолчанию стоит валюта регламентированного учёта (рубль). Чтобы выбрать другую, сначала включите валютный учёт: Главное → Функциональность → Расчёты → галка Расчёты в валюте и у.е.. Только после этого в договоре появится выбор валюты, а в документах — поля для курса.

Оплата (валюта платежа). Для договора в валюте укажите, в чём идёт оплата: в той же валюте или в рублях по курсу (условные единицы). От этого зависит, как 1С посчитает курсовые разницы.

Зачёт авансов и Погашение задолженности — два отдельных переключателя. Значения:

• 🔸 Автоматически — программа сама закрывает авансы и долги при проведении, по дате и сумме (подходит большинству);
• 🔸 По документу — зачёт только тем документом, который вы явно укажете (нужно для строгой привязки «оплата → отгрузка»);
• 🔸 Не зачитывать — ручной зачёт через Корректировку долга.

Вид цен (только для вида «С покупателем») — подставляет цены из прайса при заполнении реализаций и счетов. Если цен в базе нет, поле можно оставить пустым и вводить суммы руками.

Чего в договоре нет — так это ставки НДС. Распространённая ошибка: искать переключатель «с НДС / без НДС» в карточке договора. Ставка и флаг «Цена включает НДС» задаются в самом документе поступления или реализации, а не в договоре. Договор хранит только условия расчётов, а налоговые реквизиты каждая строка документа берёт из номенклатуры и настроек организации.

На какой счёт и как договор влияет на взаиморасчёты

Счёт учёта расчётов 1С берёт не из самого договора, а из регистра сведений Счета расчётов с контрагентами (Справочники → Покупки и продажи → Счета учёта расчётов с контрагентами). Там заданы правила: для вида «С поставщиком» — 60.01 (расчёты) и 60.02 (авансы выданные), для «С покупателем» — 62.01 и 62.02 (авансы полученные).

Правило можно детализировать до конкретного контрагента или договора. Если у поставщика особые счета (например, 76 вместо 60), добавьте строку в этот регистр с указанием договора — тогда документы по нему пойдут на нужный счёт.

Договор служит и аналитикой (субконто) на счетах 60 и 62. Благодаря этому отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» и акт сверки можно построить в разрезе каждого договора, а не только по контрагенту в целом. Поэтому дробить расчёты на договоры удобно, когда с одним контрагентом идёт несколько направлений.

Отдельно стоит Срок действия. Это справочное поле, на проводки оно не влияет, но по нему удобно отбирать истекающие договоры в списке: откройте общий список договоров и настройте отбор или сортировку по сроку. Для контроля дебиторки это нагляднее, чем держать даты в голове.

Где искать договоры в УТ, ERP и других конфигурациях

Путь к договорам зависит от конфигурации. В «Бухгалтерии предприятия 3.0» всё описанное выше работает как есть. В конфигурациях на базе «Управления торговлей 11» (УТ, «Комплексная автоматизация», ERP) логика другая.

• 🔹 Бухгалтерия 3.0 — один справочник Договоры, в нём и расчёты, и реквизиты. Путь: Справочники → Покупки и продажи → Договоры.
• 🔹 Управление торговлей 11 / ERP — два разных объекта: Соглашения (коммерческие условия — цены, скидки, срок оплаты) и Договоры (учёт расчётов). Договор здесь можно вообще не вести, если расчёты идут по заказам. Использование договоров включается в НСИ и администрирование → Продажи (и аналогично в разделе закупок).
• 🔹 ЗУП, Розница — договоров контрагентов в том же смысле, что в бухгалтерии, нет: ЗУП считает зарплату, а в «Рознице» расчёты с поставщиками упрощены.

Ниже примеры даны для «Бухгалтерии предприятия 3.0» с интерфейсом «Такси» — самого массового варианта.

Печать договора и документы на его основании

Отдельной печатной формы у элемента справочника «Договоры» в типовой 1С:Бухгалтерии нет — справочник хранит условия расчётов, а не текст соглашения. Текст договора как документа готовят во внешнем редакторе или подключают шаблон печати через дополнительную обработку (Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные обработки).

А вот документы по договору печатаются штатно. Договор подставляется в них в поле Договор, после чего доступны печатные формы:

• 📄 Счёт на оплату — создаётся по кнопке Создать на основании из договора с покупателем или вводится отдельно;
• 📄 Реализация (акт, накладная, УПД) — акт, ТОРГ-12, счёт-фактура печатаются из самого документа;
• 📄 Акт сверки взаиморасчётов (Покупки/Продажи → Акт сверки расчётов) — можно ограничить одним договором.

Чтобы быстро собрать все документы по договору, откройте его карточку и нажмите Отчёты или воспользуйтесь связанными документами из журнала операций с отбором по договору.

Типичные ошибки при добавлении договора

Договор не виден в документе. Самая частая причина — неверный вид. В поступление подставляются только договоры «С поставщиком», в реализацию — «С покупателем». Проверьте вид в карточке договора.

Выбран не тот контрагент. Договор жёстко привязан к контрагенту карточки, из которой вы его создавали. Перепривязать договор к другому контрагенту нельзя — создайте новый.

Нет выбора валюты. Поле валюты появляется только после включения Расчёты в валюте и у.е. в функциональности. Без этой галки все договоры будут рублёвыми.

Авансы не закрываются автоматически. Проверьте, что Зачёт авансов стоит в значении Автоматически, а не По документу. При ручном режиме оплата «висит» отдельно от отгрузки, пока не сделаете зачёт.

Дубли договоров. Если «Основной договор» создался автоматически при первой оплате, а потом вы завели ещё один вручную — расчёты разъедутся по двум субконто. Сальдо собирайте по контрагенту в целом либо переносите операции на один договор Корректировкой долга.