Настройка скидок в 1С: от ручной в документе до бонусной программы

Быстрее всего скидка ставится вручную прямо в документе продажи: в табличной части товаров есть колонка % скидки, вписали число — цена и сумма пересчитались. Но ручная скидка живёт только в одном документе и ничем не ограничена, поэтому для магазина и постоянных клиентов настраивают автоматические скидки, дисконтные карты и бонусные баллы.

Какой механизм добавить — зависит от конфигурации и задачи. В 1С:Бухгалтерии отдельного движка скидок нет, там цену просто уменьшают руками. В 1С:Управлении торговлей и 1С:Рознице есть полноценный маркетинг: условия, пороги, карты, программы лояльности. Ниже — где что включается и как настроить каждый вид дисконта.

С чего начать: включить нужный вид скидки в настройках

Механизмы скидок по умолчанию выключены. Сначала ставят флаг функциональной опции, иначе ни колонки скидки в документе, ни справочника скидок вы не увидите.

Пути различаются по конфигурациям:

В разделе CRM и маркетинг конфигурации УТ 11 в группе «Маркетинг» отдельными флагами включаются ручные скидки в продажах, автоматические скидки, дисконтные карты и бонусные программы лояльности. Отметьте только то, что реально будете использовать: лишние опции усложняют интерфейс.

Ручная скидка в документе продажи

Самый простой случай — разовая уступка конкретному покупателю. После включения ручных скидок в табличной части документа «Реализация товаров и услуг» (в УТ — «Реализация товаров и услуг» или заказ клиента ) появляется колонка процента скидки.

Порядок действий:

1. Откройте документ продажи и заполните строки товаров.
2. В колонке % скидки впишите процент по нужной строке — цена и сумма пересчитаются автоматически.
3. Чтобы дать одинаковую скидку на все строки, выделите табличную часть и примените скидку через команду изменения цен в командной панели списка товаров.
4. Проведите документ.

Скидку в документе можно задать не только процентом, но и суммой. В настройке ручных скидок выбирается способ: процентом от цены или абсолютной суммой на строку либо на документ. Процент удобнее для прайса в целом, фиксированная сумма — когда с клиентом договорились «скинуть ровно 500 ₽».

В 1С:Бухгалтерии 3.0 колонки скидки нет. Здесь скидку оформляют проще: в документе реализации вручную уменьшают значение в колонке Цена, и сумма пересчитывается сама. Для учёта это такая же реализация, просто по сниженной цене — отдельных проводок скидка не порождает. Если нужно, чтобы в печатной форме отдельной строкой фигурировала скидка, а не просто сниженная цена, это задача торговой конфигурации — Бухгалтерия так не умеет.

Автоматические скидки по условиям и соглашениям

Автоматическая скидка срабатывает сама, когда выполнено заданное условие: набрана сумма заказа, куплено определённое количество, наступил период акции. Настраивается в два этапа — сначала описываете саму скидку, потом указываете, где она действует.

Шаг 1. Создать скидку

В УТ 11 откройте CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Скидки (наценки) и создайте новый элемент. Задайте:

• 🎯 способ предоставления — процентом, фиксированной суммой, подарком или бонусными баллами;
• 📏 условие предоставления — за разовый объём продаж (сумма или количество в одном документе), за накопленный объём, по времени продаж, по дисконтной карте;
• 📦 область действия — на какие товары или группы распространяется.

Условия бывают разные, и от выбранного зависит момент срабатывания скидки:

• за разовый объём продаж — считается сумма или количество в пределах одного документа;
• за накопленный объём — суммируются все покупки клиента за период;
• за время продаж — скидка действует в заданные часы или даты (утренние часы, выходные, период акции);
• по дисконтной карте — привязка к предъявленной карте;
• за разовый объём одного товара — порог по количеству конкретной позиции («от 10 штук — дешевле»).

Например: скидка 5% при сумме чека от 10 000 ₽. Способ — процентом, условие — за разовый объём продаж от 10 000, область — все товары. Посчитаем: чек на 12 000 ₽ попадает под условие, 5% от 12 000 — это 600 ₽, покупатель платит 11 400 ₽.

Шаг 2. Указать, где скидка действует

Созданная скидка не работает , пока вы не привяжете её к объекту продаж. В УТ 11 для оптовых продаж скидки назначают в типовом соглашении об условиях продаж (CRM и маркетинг → Типовые соглашения об условиях продаж): на закладке со скидками добавляете нужные правила, и они автоматически применяются во всех заказах и реализациях по этому соглашению.

Для розничных продаж скидку привязывают к правилу применения или маркетинговой акции с указанием магазина и периода.

Дисконтные карты в рознице

Дисконтная карта привязывает скидку к покупателю: кассир сканирует карту — программа сама подставляет нужный процент или начисляет баллы.

Настройка в 1С:Рознице и УТ 11 идёт по шагам:

1. Создайте вид дисконтной карты (Маркетинг → Виды дисконтных карт): задайте тип штрихкода, диапазон номеров, можно ли объединять карты в одну и переносить накопления.
2. Свяжите с видом карты скидку — тот самый элемент из справочника скидок с условием «по дисконтной карте».
3. Заведите сами карты (Маркетинг → Дисконтные карты) — вручную поштучно или пакетной генерацией диапазона номеров.
4. Выдавайте карты покупателям; в чеке кассир подбирает карту сканированием штрихкода или вводом номера.

Виды карт бывают простые (фиксированная скидка) и накопительные (процент растёт по мере покупок). Для накопительных система хранит сумму покупок по карте и сама переключает уровень скидки при достижении порога.

Карту необязательно печатать пластиком. Номер можно привязать к телефону покупателя или к штрихкоду в мобильном приложении — на кассе кассир вводит номер вручную или сканирует код с экрана телефона. Для сканирования штрихкода на кассе понадобится подключённый сканер, настроенный в Администрирование → Подключаемое оборудование; без него номер карты вводят руками.

Накопительные скидки и бонусные баллы

Накопительная скидка и бонусная программа решают одну задачу — удержать клиента, — но по-разному.

Накопительная скидка увеличивает процент по мере роста покупок. Механика: условие скидки — «за накопленный объём продаж», а пороги задают лесенку. Например, до 50 000 ₽ покупок — 3%, свыше — 5%, свыше 150 000 ₽ — 7%. Накопления система ведёт по дисконтной карте или по партнёру.

Разберём на цифрах. Клиент за полгода купил на 60 000 ₽ — он перешёл второй порог, и теперь на новые покупки действует 5%. На чек 4 000 ₽ скидка составит 200 ₽. Когда накопления перевалят за 150 000 ₽, процент сам поднимется до 7% — вручную карту трогать не нужно, система пересчитывает уровень при каждой продаже.

Важный нюанс: решите заранее, считается накопление нарастающим итогом за всё время или в скользящем окне (например, за последние 12 месяцев). От этого зависит, настраивать ли период в условии скидки.

Бонусная программа лояльности вместо скидки начисляет баллы, которыми клиент частично оплачивает следующие покупки. Настраивается в Маркетинг → Бонусные программы лояльности. В программе указывают:

• 💰 курс начисления — сколько баллов за рубль покупки;
• 🔁 курс списания — сколько рублей гасит один балл;
• ⏳ срок сгорания баллов, если он есть;
• 📊 ограничение — какую долю чека можно оплатить баллами.

Баллы начисляются после оплаты и становятся доступны для списания по правилам программы (часто — со следующего дня или через заданный период). В чеке кассир выбирает действие «оплатить баллами», и программа спишет доступную сумму.

Что выбрать: накопительная скидка проще для покупателя (видит цену сразу), бонусы выгоднее бизнесу (деньги остаются в обороте, часть баллов сгорает). Многие магазины используют бонусы как основную программу, а скидку по карте — для отдельных категорий клиентов.

Если бонусная программа кажется сложной для старта, начните с простой накопительной скидки по карте: её настройка занимает меньше шагов, а перейти на баллы можно позже, не теряя базу клиентов, — карты и накопленную историю покупок система сохранит.

Как ограничить скидки и не раздать лишнего

Главный риск ручных скидок — продавец по ошибке или умыслу ставит слишком большой процент. Поэтому право на скидку ограничивают.

В УТ 11 при настройке ручных скидок выбирается вариант «по пользователям»: тогда каждому пользователю или группе назначается максимально допустимый процент ручной скидки. Больше заданного продавец ввести не сможет — система не даст провести документ .

Что ещё стоит настроить для контроля:

• 🔒 разрешённый максимум процента — отдельно для менеджеров и для руководителя;
• 👁️ согласование крупных скидок — заказ со скидкой выше порога отправляется на утверждение;
• 📑 запрет совмещать ручную скидку с действующей автоматической, чтобы они не складывались.

Частые вопросы