Меню, панели, списки и роли: настраиваем рабочее место в УПП под задачи сотрудника
Содержание
Интерфейс в 1С УПП меняют тремя способами. Быстро — через меню Сервис → Переключить интерфейс. Постоянно — назначив пользователю основной интерфейс в его карточке или в Конфигураторе (Администрирование → Пользователи, вкладка «Прочие»). Глубоко — создав в Конфигураторе собственный интерфейс и роль. Мелочи вроде колонок в списках и панелей инструментов каждый сотрудник настраивает сам, и они сохраняются за ним.
Частое заблуждение: «включу в УПП новый интерфейс Такси, и всё станет как в Бухгалтерии 3.0». Не станет. УПП 1.3 написана на обычных формах и работает только в режиме толстого клиента. Такси, начальная страница и панели разделов в ней недоступны. Настройка внешнего вида УПП — это работа с интерфейсами конфигурации, правами и пользовательскими настройками.
Из чего складывается внешний вид УПП
Прежде чем что-то менять, полезно понимать, какой слой за что отвечает. Иначе легко потратить час на поиск галочки, которой нет.
| Слой | Что определяет | Кто меняет | Где |
|---|---|---|---|
| Интерфейс конфигурации | Главное меню и набор панелей инструментов | Администратор | Конфигуратор, ветка Общие → Интерфейсы |
| Роли | Какие объекты пользователь видит и может менять | Администратор | Конфигуратор, ветка Общие → Роли |
| Настройки пользователя | Значения по умолчанию в документах и поведение программы | Администратор или сам пользователь | Справочник «Пользователи» |
| Настройки форм и списков | Колонки, сортировка, отбор, размеры окон | Сам пользователь | Прямо в форме |
| Варианты отчётов | Группировки, отборы, поля отчёта | Сам пользователь | Форма настройки отчёта |
Главное правило: интерфейс задаёт, какие команды стоят в меню, а роль — откроется ли объект вообще. Если меню есть, а прав нет, пункт окажется недоступен. Если права есть, а пункта в меню нет, объект всё равно можно открыть через Операции (при наличии права на этот режим).
Как сменить интерфейс в 1С УПП: переключение и основной интерфейс
В УПП есть несколько типовых интерфейсов под участки учёта: полный, бухгалтерский, производственный, складской, кадровый и другие. Состав списка зависит от релиза, но принцип один: каждый интерфейс показывает только меню своего участка.
Разовое переключение
- Откройте меню
Сервис → Переключить интерфейс. - Выберите нужный интерфейс из списка.
- Главное меню и панели перестроятся сразу, без перезапуска.
Такое переключение действует до конца сеанса. При следующем входе программа откроется с основным интерфейсом пользователя.
Назначение основного интерфейса
Чтобы сотрудник всегда заходил в «свой» интерфейс, его назначают основным.
Из режима «Предприятие» (нужны права администратора):
- Откройте справочник «Пользователи» из меню
Сервис. - Откройте карточку сотрудника.
- Перейдите на закладку с параметрами доступа к информационной базе. Там отмечаются роли и выбирается основной интерфейс.
- Выберите интерфейс, запишите карточку.
Из Конфигуратора:
Администрирование → Пользователи.- Откройте пользователя, перейдите на вкладку «Прочие».
- В поле «Основной интерфейс» выберите нужный.
- Нажмите «ОК».
Изменение подхватится при следующем входе пользователя в программу.
Если сотрудник совмещает участки (например, кладовщик ещё и выписывает накладные покупателям), не давайте ему «Полный» интерфейс ради двух пунктов меню. Проще собрать свой интерфейс — об этом ниже.
Настройки пользователя и общие параметры программы
Вторая часть адаптации — поведение программы. В УПП за это отвечают настройки пользователя: дерево параметров в его карточке справочника «Пользователи».
Что стоит настроить каждому сотруднику
- 🏢 Основная организация — подставляется в новые документы. Особенно полезно в базах с несколькими юрлицами.
- 📦 Основной склад и основное подразделение — экономят выбор в каждом документе.
- 👤 Основной ответственный — заполняет поле «Ответственный» автоматически.
- 🧾 Показ счетов учёта в документах — бухгалтеру нужен, менеджеру по продажам только мешает.
- 🔒 Запрет редактирования даты документов и подобные ограничения — для тех, кто не должен «переносить» документы в закрытые периоды.
Настройки хранятся в информационной базе. Сотрудник получит их на любом компьютере, где откроет эту базу.
Основные значения — это только подстановка по умолчанию. Они не ограничивают доступ. Если нужно, чтобы кладовщик работал строго со своим складом, это решается правами доступа на уровне записей, а не основным складом.
Параметры самой платформы
Меню Сервис → Параметры относится не к УПП, а к платформе. Там настраивается, например, запрос подтверждения при закрытии программы, параметры редактирования текстов и модулей, отображение справки. Эти настройки локальны для пользователя на конкретном компьютере.
Панели инструментов и рабочее место
Панели инструментов в обычном интерфейсе можно включать, выключать и перестраивать. Каждый сотрудник делает это сам.
Как включить или скрыть панель
- Щёлкните правой кнопкой мыши по свободному месту рядом с панелями инструментов, под главным меню.
- В контекстном меню отметьте нужные панели или снимите отметку с лишних.
- Перетащите панель за левый край на удобное место: вверх, вбок или вниз окна.
Как добавить свою кнопку
- В том же контекстном меню выберите «Настройка…».
- На закладке с командами найдите нужную команду и перетащите её мышью на панель.
- Лишнюю кнопку уберите обратно в окно настройки тем же перетаскиванием.
Так удобно вынести на панель два-три документа, с которыми человек работает весь день: «Реализацию товаров и услуг», «Требование-накладную», «Отчёт производства за смену».
Панель функций
В УПП 1.3 есть панель функций — окно с закладками по участкам учёта и схемой основных документов. Новичкам она помогает понять порядок работы. Опытные пользователи обычно закрывают её и пользуются меню. Состав закладок панели зависит от прав пользователя.
Колонки, сортировка и отбор в списках
Списки документов и справочников в УПП настраиваются прямо в форме. Настройка запоминается за пользователем для каждого списка отдельно.
Как изменить состав колонок
- Откройте список, например журнал «Реализации товаров и услуг».
- Нажмите
Действия → Настройка списка...или выберите этот пункт в контекстном меню списка. - Отметьте колонки, которые нужны, снимите отметки с лишних.
- Измените порядок колонок кнопками перемещения или перетаскиванием.
- Нажмите «ОК».
Ширину колонки меняют, потянув за границу заголовка. Порядок — перетаскивая заголовок колонки мышью прямо в списке.
Отбор и сортировка
- 🔎 Отбор по значению в текущей колонке — кнопка с воронкой на панели списка. Быстро оставляет, например, документы одного контрагента.
- 📋 Отбор и сортировка — отдельное окно из меню
Действия, где можно задать несколько условий сразу. - ↕️ Сортировка — щелчок по заголовку колонки, если по ней разрешена сортировка.
Если какую-то колонку не удаётся отсортировать щелчком, это ограничение разработчика конфигурации, а не сбой. По такому полю можно поставить отбор, но не порядок.
Что настраивать для разных ролей
| Сотрудник | Полезные колонки в журнале документов |
|---|---|
| Бухгалтер | Организация, сумма, «Отражать в бухучёте», комментарий |
| Менеджер по продажам | Контрагент, договор, сумма, ответственный |
| Кладовщик | Склад, ответственный, комментарий |
| Планово-экономический отдел | Подразделение, сумма, вид операции |
Свой интерфейс и роль в Конфигураторе
Когда типовые интерфейсы не подходят, администратор собирает собственный. Это доработка конфигурации, поэтому без подготовки браться за неё не стоит.
Когда свой интерфейс не нужен
Доработка оправдана, если у вас пять и больше сотрудников с одинаковым набором задач, которым не подходит ни один типовой интерфейс. Для одного-двух человек дешевле обойтись типовым интерфейсом плюс кнопками на панели инструментов. А если проблема в том, что сотрудник видит «чужие» данные, интерфейс её не решит вовсе: здесь нужны роли и ограничения доступа.
Что проверить перед стартом
- 💾 Сделайте выгрузку информационной базы:
Администрирование → Выгрузить информационную базув Конфигураторе. - 🔓 Проверьте режим поддержки. Если типовая конфигурация на замке, изменения запрещены. Возможность изменения включается в
Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки. - 📝 Запишите, какие объекты меняете. При следующем обновлении это сильно упростит сравнение и объединение.
Не меняйте типовые интерфейсы и роли — создавайте новые. Типовые объекты при обновлении будут сравниваться с новой поставкой, и ваши правки придётся вручную сохранять. Новые объекты обновление не трогает.
Создание интерфейса
- В дереве конфигурации раскройте
Общие → Интерфейсы. - Добавьте новый интерфейс. Удобнее скопировать близкий типовой и уже в копии убирать лишнее.
- Откройте редактор интерфейса. Слева — главное меню, его пункты добавляются, удаляются и переставляются.
- Отдельно настройте панели инструментов этого интерфейса.
- Сохраните конфигурацию и обновите конфигурацию базы данных (
F7). - Назначьте новый интерфейс пользователям как основной.
Создание роли
Роль отвечает за права. Не пытайтесь «отрезать» лишнее, редактируя типовую роль: дайте сотруднику подходящую типовую, а недостающее добавьте отдельной ролью.
- В ветке
Общие → Ролидобавьте новую роль. - Отметьте объекты и действия: чтение, добавление, изменение, проведение.
- Сохраните и обновите конфигурацию базы данных.
- Добавьте роль пользователю: в Конфигураторе на вкладке «Прочие» или в карточке справочника «Пользователи».
Обновление структуры базы данных может потребовать монопольного доступа. Делайте это, когда в базе никто не работает, и заранее предупредите пользователей: их сеансы придётся завершить.
Отчёты под задачи пользователя: варианты и сводные показатели
Отчёты в УПП — главный инструмент руководителя и экономиста. Их внешний вид тоже настраивается без программиста.
Сохранение своего варианта
- Откройте отчёт и нажмите кнопку «Настройка…».
- Задайте группировки строк и колонок, отборы, набор показателей.
- Сформируйте отчёт и проверьте результат.
- Сохраните настройку под понятным именем через команду сохранения значений настроек в форме отчёта.
В следующий раз достаточно восстановить сохранённую настройку и нажать «Сформировать». Один и тот же отчёт, например «Анализ продаж», можно держать в трёх вариантах: по менеджерам, по номенклатурным группам и по контрагентам.
Сводные показатели для руководителя
Полноценных дашбордов, как в современных конфигурациях на Такси, в УПП нет. Роль «панели руководителя» обычно играют:
- 📊 набор сохранённых вариантов ключевых отчётов, вынесенных кнопками на панель инструментов;
- 🖥️ собственный интерфейс «Руководитель», где в меню только отчёты и журналы без команд ввода документов;
- 📈 внешние отчёты на системе компоновки данных, подключаемые к базе без изменения конфигурации.
Внешний отчёт — хороший способ дать руководителю нужную сводку, не снимая конфигурацию с поддержки и не мешая будущим обновлениям.
Когда настройка не срабатывает: частые проблемы
Большинство жалоб на «сломанный интерфейс» сводится к нескольким ситуациям. Проверьте их по порядку.
Удаление локальной папки базы сбрасывает только оформление на этом компьютере: положение окон, состав панелей, последние открытые формы. Данные базы и настройки пользователя из справочника «Пользователи» при этом не теряются. Перед удалением папки 1С на этом компьютере должна быть закрыта.