Исправляем ПКО, платёжку, чек и квитанцию на оплату в 1С 8.3

Чтобы изменить квитанцию в 1С, откройте документ, из которого она печатается, исправьте реквизиты, нажмите Провести и закрыть и распечатайте форму заново. Сама квитанция в 1С 8.3 почти никогда не хранится отдельно: это печатная форма приходного кассового ордера, счёта на оплату или чека. Меняете документ — меняется и квитанция.

Исключения два. Пробитый чек ККТ уже ушёл в ФНС, его правят только чеком коррекции или возврата. А подписанный кассиром ордер по кассовым правилам исправлять нельзя, его переоформляют. Ниже пути даны для 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в интерфейсе «Такси», для чеков — для 1С:Розницы.

Какие квитанции бывают в 1С и откуда они берутся

Слово «квитанция» в 1С означает разные вещи. От того, какая у вас, зависит способ правки.

Квитанцию о приёме из ФНС или СФР изменить нельзя в принципе. Если в отчёте ошибка, отправляют корректирующий отчёт, и на него придёт новая квитанция.

Перед правкой проверьте две вещи:

• 🔒 Дата запрета изменения. Если период закрыт, проведённый документ не сохранится. Дату смотрят в настройках пользователей и прав (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Даты запрета изменения), меняет её администратор или главбух.
• 📅 Закрыт ли месяц. Правка документа прошлого месяца сбивает закрытие месяца . После исправления его придётся перезапустить.

Как изменить платёжное поручение в 1С

Платёжки лежат в Банк и касса → Платёжные поручения. Сценарий зависит от того, ушла ли платёжка в банк.

Платёжка ещё не отправлена

1. Откройте список Банк и касса → Платёжные поручения.
2. Двойным щелчком откройте нужный документ.
3. Исправьте получателя, счёт, сумму, назначение платежа или ставку НДС.
4. Нажмите Записать и закрыть.
5. Если платёжку выгружали файлом, выгрузите её в клиент-банк заново. Старый файл в банке удалите вручную.

Назначение платежа 1С часто собирает автоматически: из договора, суммы и НДС. Если меняете сумму, проверьте, что сумма НДС в тексте назначения пересчиталась. Если назначение правили вручную, перечитайте его целиком: сумма НДС в тексте могла остаться старой.

Платёжка отправлена через 1С:ДиректБанк

Документ в статусе «Отправлен» или «Принят банком» менять бессмысленно: банк исполнит то, что получил. Порядок такой:

1. Отзовите платёжку в банке, если он это позволяет, или дождитесь отказа.
2. Скопируйте документ (F9 в списке) и исправьте копию.
3. Отправьте исправленную копию. Старую пометьте на удаление.

Платёжка уже исполнена

После оплаты в учёте важен не сам документ «Платёжное поручение», а «Списание с расчётного счёта», созданное по выписке. Ошибки в разноске (не тот договор, не та статья ДДС ) правят в нём: Банк и касса → Банковские выписки, открыть списание, исправить, Провести и закрыть.

Сумму и получателя в исполненном платеже исправлять нельзя: деньги ушли так, как ушли. Ошибочный платёж возвращают письмом контрагенту, а возврат отражают отдельным поступлением.

ПКО и РКО: что можно поменять в кассовом ордере

Кассовые документы находятся в Банк и касса → Кассовые документы. Приходный ордер в списке называется «Поступление наличных», расходный — «Выдача наличных».

Если ордер ещё не подписан

Правка обычная:

1. Откройте документ в списке кассовых документов.
2. Измените вид операции, контрагента, договор, сумму или основание.
3. Нажмите Провести и закрыть.
4. Через Печать → Приходный кассовый ордер выведите ордер с квитанцией заново.

Квитанция к ПКО — отрывная часть того же бланка. Отдельно её не печатают и не правят.

Если ордер подписан и квитанция выдана

Исправления в кассовых документах не допускаются. Это прямое требование кассовых правил Банка России (Указание № 3210-У). Зачёркнуть сумму и расписаться рядом нельзя, даже если в 1С документ поменять технически можно.

Правильный порядок:

1. Распечатанный ордер с ошибкой не используйте. Если квитанцию уже выдали, заберите её у вносителя.
2. В 1С исправьте документ, если касса за этот день ещё не закрыта. Номер оставьте прежним.
3. Распечатайте ордер заново и подпишите.
4. Если день закрыт и кассовая книга сформирована, оформите сторно или дополнительный ордер текущим днём. Конкретный вариант согласуйте с главбухом.

Ордер связан с чеком ККТ

Если ПКО оформлен с пробитием чека, его сумма уже попала в фискальные данные. Изменить ордер и «тихо» перепечатать нельзя: расхождение между кассой и ФНС останется. Сначала исправьте чек (следующий раздел), потом приведите ордер к итоговой сумме.

Исправление чеков ККМ в 1С:Рознице

Пробитый чек отредактировать нельзя ни в 1С, ни в кассе. Фискальный накопитель уже записал его и передал оператору фискальных данных. Варианты исправления зависят от ошибки.

Возврат по чеку в Рознице оформляют на основании исходного чека. Найдите его в списке чеков, выберите Создать на основании и документ возврата. Табличная часть заполнится из чека, останется убрать лишние строки.

Чек коррекции пробивают, когда ошибку нашли позже и обычным возвратом её не закрыть. В нём указывают основание коррекции и дату исправляемого расчёта.

Как исправить квитанцию на оплату услуг

Квитанцию на оплату (форма ПД-4, «квитанция для Сбербанка») 1С печатает из документа, где выставлена сумма к оплате. Чаще всего это Продажи → Счета покупателям. Состав печатных форм зависит от конфигурации: откройте меню Печать в счёте и посмотрите, есть ли там квитанция.

Ошибки в такой квитанции бывают трёх видов, и правят их в разных местах.

Неверная сумма, плательщик или назначение

Это данные документа. Откройте счёт, исправьте строки, сумму или контрагента, нажмите Записать и снова выведите квитанцию через Печать.

Неверные банковские реквизиты получателя

Реквизиты берутся из карточки организации:

1. Откройте Главное → Организации, выберите организацию.
2. Перейдите в банковские счета и проверьте счёт, указанный в документе.
3. Исправьте БИК и номер счёта. Название банка и корсчёт подтянутся по БИК из классификатора.
4. Вернитесь в документ, выберите правильный счёт, распечатайте заново.

Нужно поменять сам вид бланка

Вид печатной формы задаёт макет. В БП 3.0 его меняют без конфигуратора: Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Макеты печатных форм. Найдите макет по названию, откройте, внесите правку и сохраните.

Изменённый макет хранится в базе отдельно от типового. После обновления конфигурации он не перезапишется, но и новые правки фирмы 1С в него не попадут. Если бланк ломается после обновления, верните типовой макет командой в том же списке и внесите правку снова.

Групповое изменение квитанций: когда это оправдано

Если ошибка сидит в десятках документов (не та статья ДДС, не тот договор во всех ПКО за месяц), исправлять по одному долго. В БП 3.0 для этого есть обработка: Администрирование → Обслуживание → Корректировка данных → Групповое изменение реквизитов.

Порядок работы:

1. Выберите вид документа, например «Поступление наличных».
2. Наложите отбор: период, организация, касса, текущее значение реквизита.
3. Укажите, какой реквизит на какое значение заменить.
4. Нажмите Изменить реквизиты.

Риски у обработки серьёзные:

• ❗ Она меняет реквизит, но проведённые документы при этом могут не перепровестись, и движения останутся старыми. После изменения перепроведите документы за период: при закрытии месяца 1С сама предложит перепровести документы, если нарушена последовательность.
• ❗ Под отбор легко попасть лишним документам. Перед запуском откройте список с тем же отбором и посчитайте строки.
• ❗ Отменить изменение кнопкой нельзя. Сделайте резервную копию базы перед запуском.

Для сумм групповая обработка не подходит: сумма в документе связана с расшифровкой, НДС и движениями. Суммы правьте в каждом документе отдельно.

Как отменить или удалить квитанцию в 1С

Иногда квитанцию не нужно править: её нужно убрать совсем. Для этого есть три уровня.

1. Отменить проведение. В списке выделите документ и нажмите Отменить проведение в меню Ещё. Движения по учёту исчезнут, документ останется. Подходит, если документ ещё может понадобиться.
2. Пометить на удаление. Клавиша Del в списке или команда Пометить на удаление. Пометка сама снимает проведение. Документ виден в списке перечёркнутым, и пометку можно снять.
3. Удалить окончательно. Администрирование → Обслуживание → Корректировка данных → Удаление помеченных объектов. Обработка проверит ссылки: если на документ ссылается другой (например, кассовая книга или авансовый отчёт), удаления не будет, и программа покажет, что мешает.

С кассовыми документами есть тонкость. Номер удалённого ПКО освобождается, и следующий документ может его занять. Если ордер уже попал в распечатанную кассовую книгу, не удаляйте его: оставьте нулевым или оформите сторно, чтобы нумерация в книге не разошлась.

На чём чаще всего спотыкаются при правке

Ещё одна частая ошибка — исправлять бумагу, а не базу. Ручная правка суммы ручкой в квитанции к ПКО запрещена кассовыми правилами, а в 1С при этом остаётся старая цифра. В итоге расходятся бумага, база и фактический остаток.

Частые вопросы