Первичная настройка 1С:Бухгалтерии 3.0 перед началом учёта

Настроить 1С:Бухгалтерию 3.0 — это пройти пять экранов в строгом порядке: карточка организации (Главное → Организации), учётная политика (Главное → Учетная политика), функциональность (Главное → Функциональность), пользователи и интернет-поддержка (раздел Администрирование), а затем ввод начальных остатков. Только после этого стоит проводить первый документ.

Порядок важен. Учётная политика открывает или скрывает поля в документах, функциональность прячет целые разделы меню. Если начать вводить поступления до настройки, часть проводок потом придётся перепроводить. Инструкция подходит для пустой базы на платформе 8.3 с интерфейсом «Такси». Для переноса данных из другой программы порядок почти тот же, отличается только этап остатков.

1. Подготовка и первый запуск базы

Перед запуском соберите документы. Без них настройка застрянет на середине.

• 📄 выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, ИНН, КПП, ОГРН;
• 🏦 реквизиты расчётных счетов: БИК, номер счёта;
• 📑 приказ об учётной политике или хотя бы решения по ней: система налогообложения, способ оценки запасов, порядок учёта косвенных расходов;
• 👤 ФИО и должности руководителя и главного бухгалтера;
• 🔢 коды статистики и регистрационный номер в СФР (бывший ФСС; с 2023 года функции переданы Социальному фонду);
• 💰 оборотно-сальдовая ведомость на дату начала учёта, если организация уже работала.

Создание базы

1. Запустите 1С и в окне выбора информационной базы нажмите Добавить.
2. Выберите создание новой базы из шаблона и укажите шаблон «Бухгалтерия предприятия».
3. Задайте имя базы и каталог. Для файлового варианта каталог лучше держать на локальном диске или сервере с регулярным резервным копированием.
4. Откройте базу в режиме «1С:Предприятие».

При первом открытии программа выполнит начальное заполнение: загрузит план счетов , классификаторы, справочник валют. Это занимает несколько минут — не прерывайте процесс.

Пользователи

Пока в базе нет ни одного пользователя, вход идёт без пароля. Создайте учётные записи сразу: Администрирование → Пользователи и права → Пользователи.

1. Первого пользователя заведите с полными правами — это администратор.
2. Остальным назначьте профили групп доступа по роли: бухгалтер, кассир, менеджер.
3. Установите пароли. После создания первого пользователя вход без авторизации пропадёт.

Интернет-поддержка

Откройте Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы и подключите поддержку под логином портала 1С. Это даст:

• 🔄 загрузку курсов валют и обновление классификатора банков;
• 🧾 заполнение реквизитов контрагентов и организации по ИНН;
• ⬆️ получение обновлений конфигурации из программы.

2. Сведения об организации в карточке

Откройте Главное → Организации и создайте карточку. При подключённой интернет-поддержке введите ИНН и нажмите кнопку заполнения по ИНН — программа подтянет наименование, КПП, ОГРН, адрес и налоговую инспекцию из ЕГРЮЛ.

Проверьте и дозаполните вручную:

Если у организации есть обособленные подразделения, их заводят отдельными элементами в том же справочнике. У подразделения с собственным КПП заполните его налоговую инспекцию и ОКТМО — от этого зависит, куда уйдут НДФЛ и взносы по его сотрудникам.

Если в базе несколько организаций, укажите основную в Главное → Персональные настройки. Она будет подставляться в новые документы автоматически.

3. Учётная политика и параметры учёта

Учётная политика задаётся по организации и по году. Откройте Главное → Учетная политика, выберите организацию и дату начала применения — обычно 1 января или дату регистрации.

Система налогообложения

Это главное решение. От него зависит, какие поля и регистры будут работать.

Для ИП дополнительно доступен патент — его включают флажком и заводят сами патенты отдельным справочником.

Ключевые параметры бухгалтерского учёта

• 📦 Способ оценки МПЗ — по средней или ФИФО. Выбор фиксируется в приказе по ФСБУ 5/2019 и не меняется посреди года без причины.
• 🏭 Общехозяйственные расходы (счёт 26) — либо включать в себестоимость продукции и услуг, либо списывать сразу на продажи (директ-костинг, счёт 90.08). Для торговых фирм и небольших компаний на услугах второй вариант проще.
• ⚙️ Базы распределения косвенных расходов — выручка, оплата труда, материальные затраты. Задаются, если расходы распределяются по видам деятельности.
• 🧮 Резервы по сомнительным долгам — создавать или нет.
• 📊 ПБУ 18/02 — для ОСНО. Малые предприятия, имеющие право на упрощённые способы учёта, могут его не применять.

НДС и налоги

Настройки НДС, налога на имущество, транспортного налога и НДФЛ находятся в той же форме учётной политики (в старых релизах — в отдельной форме Главное → Налоги и отчеты). Отметьте:

• раздельный учёт НДС, если есть операции без налога или экспорт;
• ставку налога на имущество и льготы по региону;
• порядок уплаты авансов по налогу на прибыль: ежемесячно или ежеквартально.

Функциональность программы

Главное → Функциональность управляет тем, что вы видите в меню. По умолчанию включено многое лишнее, а нужное иногда скрыто. Пройдите по вкладкам:

• Банк и касса — валютные операции, платёжные карты;
• Запасы — учёт по складам, по партиям, импортные товары, маркировка;
• Торговля — розница, комиссия, возвратная тара;
• Производство — если выпускаете продукцию;
• Зарплата и кадры — в программе или во внешней ЗУП.

Отключённая функциональность не удаляет данные, а только скрывает поля и документы. Её можно включить позже.

4. Начальные остатки и дата начала учёта

Если организация новая, этот шаг пропускается: учёт начинается с первой операции. Если она уже работала в другой программе, остатки вводят на одну дату — последний день месяца, предшествующего началу учёта. Начинаете с 1 января — остатки на 31 декабря.

Как ввести остатки вручную

1. Откройте в разделе Главное помощник ввода остатков.
2. Укажите организацию и дату ввода остатков.
3. Пройдите по разделам учёта: основные средства , материалы и товары, расчёты с контрагентами, расчёты с персоналом, денежные средства, капитал.
4. По каждой строке помощник создаёт документ «Ввод остатков» с корреспонденцией со вспомогательным счётом 000.
5. Остатки НДС по неоплаченным счетам-фактурам вводите с указанием счетов-фактур, иначе вычет потом не попадёт в книгу покупок.

Как проверить

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость на дату ввода. Правило одно:

Для переноса из другой программы 1С (из Бухгалтерии 2.0, Упрощёнки, УНФ) удобнее использовать обработку переноса данных или синхронизацию — тогда справочники и остатки приходят вместе, и вручную проверяете только итоговую ОСВ.

Запрет изменения закрытого периода

Как только остатки сверены, закройте прошлый период от правок. Включите даты запрета в Администрирование → Пользователи и права и укажите дату ввода остатков. Так случайный документ задним числом не сломает сверенную ведомость.

5. Печатные формы, логотип и внешние отчёты

Типовые формы — счёт, акт, накладная, счёт-фактура, УПД — уже в программе. Настраивать нужно немного.

Подписи и печать. В карточке организации в блоке логотипа и печати загрузите изображения подписей и печати. Помощник создания факсимильной печати подскажет требования к картинке. После этого при печати счёта появится флажок «Подпись и печать».

Текст в счёте. Дополнительное условие для счетов на оплату («Оплата в течение 5 банковских дней») задаётся в настройках печати счёта или в карточке организации — оно подставится во все новые счета.

Изменение макета. Если нужна своя форма — другая шапка, дополнительная колонка:

1. Откройте Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм.
2. Найдите нужный макет, откройте его и отредактируйте.
3. Изменённый макет хранится в базе и не слетает при обновлении конфигурации.

Внешние отчёты и обработки подключают в Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки. Сначала включите там флажок использования, затем загрузите файл .erf или .epf.

6. Банк, клиент-банк и обмены данными

Ручной ввод платёжек быстро надоедает. Настройте обмен с банком сразу.

Вариант 1. Обмен через файл

Самый универсальный способ, работает с любым банком.

1. Выгрузите выписку из интернет-банка в формате 1С — файл kl_to_1c.txt (имя может отличаться, важен формат 1CClientBankExchange).
2. В 1С откройте Банк и касса → Банковские выписки и нажмите Загрузить.
3. Укажите файл. Программа создаст документы поступления и списания и сопоставит контрагентов по ИНН.
4. Платёжки из 1С выгружайте обратно файлом и загружайте в интернет-банк.

Вариант 2. Прямой обмен с банком

Если банк поддерживает технологию «1С:ДиректБанк», обмен идёт без файлов. Настройку запускают из карточки банковского счёта организации — по ссылке настройки обмена с банком. Выписки загружаются кнопкой в списке, платёжки уходят на подпись в банк прямо из 1С.

Обмен с другими программами

Если продажи ведутся в 1С:УТ, рознице или УНФ, а учёт — в Бухгалтерии, настройте синхронизацию в Администрирование → Синхронизация данных. Задайте правила: какие документы переносить, с какой даты, по каким организациям.

7. Регламентные операции и закрытие месяца

Финальная часть настройки — проверить, что месяц закрывается без ошибок. Обработка находится в Операции → Закрытие месяца. Выберите месяц и организацию, нажмите Выполнить закрытие месяца.

Программа выполнит операции в правильном порядке:

1. 🏢 начисление амортизации основных средств и НМА;
2. 💼 начисление зарплаты и взносов, если зарплата ведётся в Бухгалтерии;
3. 📆 списание расходов будущих периодов;
4. 💱 переоценка валютных средств, если есть валюта;
5. 🧾 корректировка стоимости номенклатуры;
6. 🏭 закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 44;
7. 📊 расчёт налога на прибыль или налога по УСН;
8. 📕 реформация баланса — только в декабре.

Если операция подсвечена красным — откройте её, там будет причина: например, не задан способ отражения расходов у сотрудника или не выпущена продукция при остатке на счёте 20.

Проверка после закрытия

• 📋 Отчеты → Анализ учета → Экспресс-проверка — общий аудит базы: даты, остатки, НДС, расчёты.
• 📊 Оборотно-сальдовая ведомость — счета 20, 25, 26, 44 должны закрыться в ноль (кроме незавершённого производства).
• 🔍 Анализ учёта по НДС — если ведёте ОСНО.

После проверки поставьте дату запрета изменения на последний день закрытого месяца. Это превращает закрытие месяца в регулярную процедуру, а не разовый эксперимент.

Частые вопросы