С чего начать настройку чистой базы 1С перед работой

Чтобы настроить пустую 1С, идите по шести блокам в таком порядке: сведения об организации → функциональность и валюты → справочники → учётная политика и налоги → пользователи и права → начальные остатки и резервная копия. Почти всё собрано в разделе Главное; пользователи и копии — в Администрирование.

Речь о новой базе 1С:Бухгалтерия 8.3 (конфигурация БП 3.0, интерфейс «Такси»), созданной из чистого шаблона. В ней нет ни одной записи: ни организации, ни счетов в банке, ни контрагентов. Задача первоначальной настройки — довести такую базу до состояния, когда в ней можно спокойно проводить первый документ и сдавать отчётность.

Ниже — маршрут, который проходят один раз на старте. Порядок шагов важнее: валюты и функциональность влияют на учётную политику, а остатки вводят уже после того, как заданы все настройки.

Первый запуск: сведения об организации

При первом входе в пустую базу открывается стартовая страница с приглашением заполнить данные . Главный объект, без которого не создаётся ни один документ, — организация.

Откройте Главное → Организации и нажмите Создать. Выберите вид: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — от этого зависит набор полей карточки.

Дальше заполняете реквизиты:

• 🏢 Наименование — сокращённое (для документов) и полное (для отчётности).
• 🔢 ИНН и КПП — если подключена интернет-поддержка, реквизиты и адрес подтянутся автоматически по ИНН из сервиса 1С:Контрагент.
• 📅 ОГРН, дата регистрации, коды статистики (ОКПО, ОКВЭД).
• 💳 Банковский счёт — создаётся прямо из карточки организации, кнопка Банковские счета. При вводе БИК реквизиты банка подставляются из классификатора.
• ✍️ Ответственные лица — руководитель, главный бухгалтер, кассир. Они попадают в подписи печатных форм.

Проверьте, что в карточке указан префикс — одна-две буквы в номерах документов. Для одной организации это не критично, но для нескольких префикс разделяет нумерацию.

Функциональность программы и подключение сервисов

Функциональность определяет, какие разделы и документы вообще видны в интерфейсе. На чистой базе лишнее лучше скрыть, чтобы меню не пестрело неиспользуемыми пунктами.

Откройте Главное → Функциональность. Доступны варианты:

На вкладках (Банк и касса, Запасы, Торговля, Производство и других) галочками включаются конкретные механизмы. Например, для работы с валютой нужна галочка Расчёты в валюте и у.е., иначе валютные счета и курсы будут недоступны.

Отдельно подключите интернет-поддержку: Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы. Логин и пароль 1С:ИТС открывают автозаполнение по ИНН, загрузку курсов валют, обновление классификаторов банков и адресов.

Там же, в Главное → Персональные настройки, задайте удобные значения по умолчанию: рабочую дату, основную организацию и основной склад. Они будут подставляться в новые документы, и не придётся выбирать их каждый раз вручную.

Валюты и автоматическая загрузка курсов

По умолчанию в базе одна валюта — рубль (RUB), она создаётся автоматически как валюта регламентированного учёта. Остальные добавляют вручную.

Справочник валют лежит в разделе Справочники (группа «Банк и касса»; название группы в вашем релизе может отличаться). Чтобы добавить доллар или евро:

1. Откройте справочник Валюты.
2. Нажмите Создать → По классификатору (или Загрузить из классификатора).
3. Отметьте нужные валюты — USD, EUR — и подтвердите.
4. В карточке валюты включите флажок Загружать курсы с сайта и задайте частоту.

После этого курсы тянутся из интернета по расписанию. Разовую загрузку за период делают кнопкой Загрузить курсы валют в том же справочнике.

Справочники: что завести до первых документов

Нормативно-справочная информация (НСИ) — это данные, на которые будут ссылаться документы. Часть справочников заполняется по мере работы, но минимум стоит задать сразу.

На старте пригодятся:

• 👥 Контрагенты (Справочники → Контрагенты) — хотя бы ключевые поставщики и покупатели. Через 1С:Контрагент карточка заполняется по ИНН за секунды.
• 📦 Номенклатура (Справочники → Номенклатура) — товары, материалы, услуги. Задайте группы и виды номенклатуры: от вида зависят счета учёта.
• 🏬 Склады — если ведёте складской учёт (включается в функциональности).
• 🧾 Статьи затрат и статьи движения денежных средств — нужны для корректного закрытия месяца и отчёта о движении денег.
• 🧑‍💼 Физические лица и сотрудники — если в этой базе считается зарплата .

Счета учёта номенклатуры задаются в регистре Счета учёта номенклатуры: там правила, по которым подставляются 10, 41, 43 и другие счета. На типовых настройках регистр уже заполнен разумными значениями — трогайте его, только если ваши правила отличаются.

Если учёт ведётся по подразделениям, заведите их в справочнике Подразделения (его видимость тоже включается в функциональности). Для организаций с обособленными подразделениями это влияет на формирование отчётности и расчёт зарплаты по разным территориям.

Учётная политика и система налогообложения

Это смысловое ядро настройки: от него зависят проводки, расчёт налогов и состав отчётности. Сначала выбирается режим налогообложения, затем — параметры бухучёта.

Систему налогообложения задают в Главное → Налоги и отчёты (поле Система налогообложения):

• ОСН — общая система, с НДС и налогом на прибыль.
• УСН — упрощёнка; отдельно указывается объект: «Доходы» (6%) или «Доходы минус расходы» (15%, ставки могут отличаться по региону).
• Для ИП дополнительно доступен патент (ПСН) — ведётся параллельно с основным режимом.

После выбора режима в том же разделе появляются привязанные настройки: ставки, порядок учёта авансов, параметры НДС. Заполните их по вашим фактическим условиям.

Бухгалтерскую учётную политику настраивают в Главное → Учётная политика. Ключевые решения:

• способ оценки материально-производственных запасов (по средней или ФИФО);
• метод начисления амортизации;
• порядок учёта общехозяйственных расходов (счёт 26 — директ-костинг или распределение);
• формирование резервов.

Создавайте учётную политику с датой начала применения — на 1 января года, с которого ведёте учёт в этой базе. Если стартуете в середине года, укажите фактическую дату, но будьте готовы, что некоторые годовые механизмы рассчитаются от неё.

Пользователи и права доступа

Пока в базе работает один человек под полными правами, разграничение не нужно. Как только пользователей становится больше, настраивают вход и профили — чтобы бухгалтер не менял настройки администратора, а оператор видел только свой участок.

Пользователи заводятся в Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи. Для каждого:

1. Создайте запись, укажите имя входа.
2. Включите флажок Вход в программу разрешён и задайте способ аутентификации (пароль 1С или доменная учётная запись Windows).
3. На вкладке Права доступа назначьте профиль.

Типовые профили в БП 3.0: Администратор, Главный бухгалтер, Бухгалтер, а также узкие — расчётчик зарплаты, кадровик, менеджер по продажам. Профиль — это готовый набор ролей; собственный профиль создают, только если типовые не подходят.

Если нужен контроль действий — включите ведение истории изменений и журнал регистрации в том же разделе. Это пригодится, когда выясняют, кто и когда поправил документ.

}}

Начальные остатки на дату старта

Если вы переходите на новую базу не с нуля бизнеса, а с какой-то даты, в неё нужно ввести входящие остатки: деньги на счетах, товары на складах, задолженности контрагентов, остатки по сотрудникам.

Помощник лежит в Главное → Начальные остатки → Помощник ввода остатков.

Порядок:

1. Задайте дату ввода остатков — это день, предшествующий началу учёта (например, 31 декабря, если учёт стартует с 1 января).
2. Выберите организацию.
3. По каждому счёту (51, 10, 41, 60, 62, 70 и так далее) внесите суммы и аналитику: по контрагентам, договорам, номенклатуре.

Программа формирует документы «Ввод остатков » и делает проводки в корреспонденции со вспомогательным счётом 000. Когда все остатки введены верно, этот счёт в оборотно-сальдовой ведомости должен закрыться в ноль.

Для быстрой проверки откройте оборотно-сальдовую ведомость на дату начала учёта и сравните итоги с данными прежней системы (или бухгалтерским балансом).

Резервное копирование и проверка готовности базы

Перед тем как начать работу, настройте защиту данных. Способ зависит от варианта базы.

Файловая база. Самый надёжный способ — выгрузка в файл .dt через Конфигуратор: Администрирование → Выгрузить информационную базу. Полученный файл храните отдельно от самой базы — на другом диске или в облаке. В режиме 1С:Предприятие автоматическое копирование настраивается в Администрирование → Обслуживание (раздел резервного копирования): укажите папку и расписание.

Клиент-серверная база . Копии делают средствами СУБД (резервное копирование PostgreSQL или MS SQL по расписанию), а не выгрузкой .dt. Этим занимается администратор сервера.

Финальная проверка готовности:

• запустите экспресс-проверку ведения учёта (Отчёты → Анализ учёта → Экспресс-проверка) — она укажет на незаполненные настройки и явные ошибки;
• убедитесь, что счёт 000 закрыт, если вводили остатки;
• проведите один тестовый документ (например, поступление на расчётный счёт) и посмотрите, что проводки формируются корректно;
• сохраните первую «эталонную» резервную копию уже настроенной базы.

После этого база готова: можно вводить текущие документы и формировать отчётность.

Частые вопросы