Ручные скидки в 1С УТ, КА и Рознице: настройка и права
Содержание
Ручные скидки включаются одним флагом: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг, группа «Маркетинг» → «Скидки (наценки)», флаг «Ручные скидки в продажах». После этого менеджер сможет уменьшить цену прямо в заказе клиента или реализации — процентом или суммой.
На практике всё упирается не в сам флаг. Продавец звонит: «клиент просит семь процентов, а программа скидку не даёт». В девяти случаях из десяти дело либо в правах пользователя, либо в том, что скидка считается не от той цены. Поэтому разберём всю цепочку — от вида цены, с которого стартует расчёт, до лимитов для кассира.
Пути ниже даны для 1С:Управление торговлей 11.5 и Комплексной автоматизации 2.5 — у них один механизм ценообразования. Для Розницы 2.3 отличия отмечены отдельно. Интерфейс — «Такси».
С какой цены считается скидка и где её включить
Ручная скидка уменьшает не абстрактную сумму, а цену из вида цены, который подставился в документ. Вид цены приходит в заказ или реализацию из соглашения с клиентом (а при его отсутствии — из настроек по умолчанию). Если в соглашении стоит «Оптовая», скидка 10% считается от оптовой цены, а не от розничной.
Отсюда первое правило: прежде чем давать скидку, проверьте, какая цена подставилась. Её видно в колонке «Цена» табличной части — она уже учитывает вид цены и автоматические скидки, если те настроены.
Сами виды цен хранятся в справочнике, который открывается из раздела маркетинга (CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Виды цен). Для каждого вида цены задан способ расчёта: фиксированная цена из прайса, наценка от себестоимости, процент от другого вида цены. На механизм ручной скидки это напрямую не влияет — скидка считается от той цены, что получилась, — но помогает понять, почему у одного клиента цена одна, а у другого другая.
Ещё один момент: ручная скидка не может опустить цену ниже нуля. Процент больше 100 программа не примет, а слишком большая сумма скидки будет ограничена стоимостью строки. Если нужно продать «в ноль» или ниже закупки, это уже не скидка, а отдельное решение, которое лучше проводить осознанно и с ведома руководителя.
Сам флаг ручных скидок живёт в маркетинге:
- Откройте
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг. - Разверните группу «Маркетинг», подраздел «Скидки (наценки)».
- Включите «Ручные скидки в продажах». Рядом — «Ручные скидки в закупках», он нужен только для документов поступления.
Автоматические и ручные скидки — разные механизмы. Автоматические срабатывают по условиям (сумма чека, карта лояльности, период акции) из справочника «Скидки (наценки)». Ручные менеджер ставит руками под свою ответственность. Их можно использовать вместе: сначала считается автоматическая, поверх — ручная.
Кто имеет право давать скидки: настройка прав
Даже при включённом флаге скидку сможет поставить не каждый. Право на ручные скидки раздаётся через профили групп доступа.
Откройте НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав → Профили групп доступа. У продавца должен быть профиль, в состав которого входит роль, разрешающая изменять скидки и цены в документах продажи. У типового профиля «Менеджер по продажам» такое право есть, у профиля «только просмотр» — нет.
Логика разделения обычно такая:
- 🧾 Кассир / младший менеджер — продаёт по ценам из соглашения, ручные скидки запрещены или ограничены небольшим процентом.
- 💼 Менеджер по работе с клиентами — даёт скидки в пределах своих полномочий.
- 👤 Руководитель отдела — согласует крупные скидки сверх лимита.
Не выдавайте продавцам профиль «Администратор», чтобы «просто заработала скидка». Так вы откроете им настройки учёта и права на удаление документов. Нужное право добавляется точечно в профиль их группы доступа.
Если вы меняете состав профиля, пользователю нужно перезайти в программу — права перечитываются при входе в сеанс.
Как применить ручную скидку в документе продажи
Когда флаг включён и право есть, скидка ставится прямо в заказе клиента или в реализации товаров и услуг. Есть два пути.
Скидка на отдельную строку. В табличной части товаров появляется колонка процента ручной скидки. Ставите, например, 5 — цена и сумма в строке пересчитываются сразу. Если колонки не видно, нажмите на шестерёнку настройки списка над таблицей и включите её показ.
Скидка на весь документ. Удобнее, когда позиций много. В командной панели табличной части, в меню «Заполнить», есть команда назначения ручной скидки (наценки). Она открывает форму, где вы задаёте процент или сумму и выбираете, на какие строки распространить — на все или только на выделенные.
Порядок на практике:
- Заполните товары и количество, чтобы подставились цены.
- Убедитесь, что цена в строках корректная (нужный вид цены).
- Через «Заполнить» назначьте процент скидки на все строки либо проставьте его в колонке вручную.
- Проверьте итог документа: сумма скидки обычно выводится отдельной строкой в подвале формы.
Порядок расчёта при двух видах скидок такой: сначала к базовой цене применяется автоматическая скидка по условиям, затем поверх уже сниженной цены — ваш ручной процент. Поэтому итоговая уступка клиенту всегда чуть больше, чем просто сумма двух процентов: второй процент берётся от меньшей суммы. Если менеджеру это важно для разговора с клиентом, считайте итоговый процент от первоначальной цены, а не складывайте проценты в уме.
Отдельно про округление. При скидке процентом цена за единицу может получиться с копейками, и программа округлит её по правилам, заданным в настройках. Из-за этого сумма по строке иногда отличается от ожидаемой на рубль-два. Это не ошибка ввода — если нужна ровная итоговая сумма, удобнее задавать скидку не процентом, а суммой на весь документ.
В Рознице 2.3 скидка ставится не в документе, а в рабочем месте кассира (РМК). Включается она тоже в настройках (раздел продаж/маркетинга), а кассир применяет её к позиции чека или ко всему чеку соответствующей командой на экране РМК — если у его роли есть на это право. Размер ручной скидки в РМК ограничивается настройками кассы, а не вводится без предела.
Почему скидка не применяется: разбираем причины
Самая частая жалоба. Скидка «не даётся» или слетает при проведении. Причин немного, и они проверяются за пару минут. Идите по порядку: сначала флаг, потом права, потом цена, и только в конце — автоматические скидки. Так вы не будете искать проблему в настройках акций, когда на деле у пользователя просто нет права.
Отдельно про диагностику. Если непонятно, какая цена и скидка подставились, откройте расшифровку цены в строке — обычно по двойному клику или команде показа цен. Там видно базовую цену, автоматические скидки и наценки. Разница между этой ценой и итогом в строке и есть ваша ручная скидка.
Как ограничить размер скидки для продавцов
Полностью запретить ручные скидки легко — не давать роль в профиле. Сложнее разрешить скидки, но в пределах.
Самый надёжный рычаг — права. Разделите роли: кому ручные скидки запрещены совсем, кому разрешены. Это работает в любой конфигурации и не зависит от релиза.
Чтобы ограничить именно процент, посмотрите в том же разделе CRM и маркетинг → Маркетинг → Скидки (наценки) настройки предельного процента ручной скидки. В актуальных релизах УТ 11.5 и КА 2.5 такой контроль задаётся настройкой, а конкретное значение процента — в правах пользователя или группы. Если у вашей версии прямой настройки предельного процента нет, применяют обходной путь: нужные размеры скидок оформляют не вручную, а автоматическими скидками с фиксированными условиями — тогда менеджеру нечего превышать, он лишь выбирает согласованную скидку из списка.
Прежде чем ужесточать лимиты на работающей базе, предупредите отдел продаж. Если выставить предел ниже скидок по текущим договорённостям, менеджеры не смогут провести уже согласованные сделки, и вам придётся срочно откатывать настройку.
Для крупных скидок сверх лимита разумно завести порядок согласования: продавец оформляет заказ без скидки или с максимально допустимой, а руководитель отдельным документом или правкой увеличивает её. Это организационное решение, оно не требует доработки.
Что в итоге стоит разделить по ролям:
- 🔒 Запрет скидок — для касс самообслуживания и ролей, которые просто выписывают документы по прайсу.
- 📉 Скидка в пределах процента — для продавцов на потоке. Процент выбираете небольшой, чтобы потери маржи были предсказуемыми.
- ✅ Скидка без лимита — только для руководителей и тех, кто отвечает за прибыль отдела.
Такое разделение закрывает большинство рисков без доработок: продавец физически не сможет уступить больше, чем позволяет его роль, а все нестандартные случаи пойдут через согласование. Раз в месяц полезно смотреть отчёт по предоставленным скидкам — так видно, не раздаёт ли кто-то уступки на грани лимита постоянно.
Частые ошибки при работе с ручными скидками
Эти промахи встречаются чаще всего и легко исправляются.
| Ошибка | К чему приводит | Как правильно |
|---|---|---|
| Скидку ставят до заполнения цен | Процент считается от нуля, сумма не меняется | Сначала товары и цены, потом скидка |
| Путают ручную и автоматическую скидку | Ждут скидку по акции там, где нужна ручная | Автоскидки — по условиям справочника, ручные — руками |
| Выдают админский профиль ради скидки | Продавец получает лишние права | Точечно добавить право в профиль группы доступа |
| Меняют соглашение после скидки | Документ пересчитывается, ручная скидка сбрасывается | Сначала соглашение и вид цены, затем скидка |
| Правят колонку «Цена» вместо скидки | В учёте не видно размера скидки, искажается маржа | Снижать цену только через процент/сумму скидки |
Снижение цены правкой колонки «Цена» вместо поля скидки — главная ошибка. Внешне результат тот же, но отчёты по скидкам и анализ маржинальности перестают видеть, сколько вы на самом деле уступили клиенту. Всегда используйте механизм скидок, а не ручную правку цены.
Ещё одно: не пытайтесь «добить» нужную сумму то скидкой, то наценкой в одном документе. Если по договорённости цена выше прайсовой, это наценка; если ниже — скидка. Смешивать их в одной строке незачем — итог станет непрозрачным для бухгалтерии и для вас самих.