Настройка скидок в 1С:Управление торговлей и Рознице
Содержание
Скидки в 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Рознице задаются в справочнике «Скидки (наценки)» — отдельно от цен. Сначала включается функциональная опция, потом создаётся сама скидка с видом (процент, сумма, подарок), условиями срабатывания и правилом, по которому она складывается с другими.
Процентную скидку можно настроить так, чтобы система назначала её сама при выполнении условия — например, от суммы чека или по дисконтной карте. А можно оставить скидку ручной, когда кассир или менеджер вводит процент прямо в документе продажи. Ниже — весь путь: от включения механизма до проверки по отчётам, сколько скидок вы фактически раздали.
С чего начать: включаем механизм скидок
Пока не включена функциональная опция, поля для скидок в документах не появятся.
В 1С:Управление торговлей 11:
Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг. В группе «Маркетинг» включите нужные флажки:
- ☑️ Автоматические скидки в продажах — система рассчитывает скидку сама по заданным условиям;
- ☑️ Ручные скидки в продажах — процент или сумму вводит сотрудник в документе.
Можно включить оба варианта сразу. Без этих флажков справочник скидок останется пустым и недоступным.
В 1С:Рознице:
Скидки включаются в разделе Администрирование → Маркетинг. Здесь же для розницы важна особенность: сама по себе скидка не действует, пока она не включена в маркетинговую акцию с периодом действия и перечнем магазинов. Об этом — в разделе про условия.
Права на настройку скидок обычно есть у пользователя с ролью маркетолога или администратора. Рядовому кассиру настройку не открывают — он только применяет готовые скидки.
Какие бывают виды скидок и когда их применять
У каждой скидки в 1С есть вид, который определяет, что именно она меняет в документе. Выбор вида — первое, что вы делаете при создании.
| Вид скидки | Что делает | Типичный случай |
|---|---|---|
| Процентная | Снимает % от цены или суммы строки | «−10% на весь чек от 5000 ₽» |
| Суммовая | Снимает фиксированную сумму | «−300 ₽ при покупке от 3000 ₽» |
| Специальная цена | Назначает заранее заданную цену | Распродажа по фиксированной цене |
| Подарок | Добавляет товар бесплатно | «3 по цене 2», подарок к набору |
| Бонусные баллы | Начисляет баллы программы лояльности | Накопительная карта |
| Округление | Округляет итог до нужного разряда | Убрать «копейки» в рознице |
Наценка настраивается тем же механизмом — это та же «скидка», только со знаком «плюс». Поэтому справочник и называется «Скидки (наценки)».
В 1С:Рознице набор видов чуть уже и сильнее завязан на программы лояльности и акции, но процентная, суммовая скидка и подарок есть везде.
Создаём автоматическую скидку: шаг за шагом
Разберём на примере процентной скидки «−10% на чек от 5000 ₽» в 1С:Управление торговлей.
- Откройте
CRM и маркетинг → Скидки (наценки)и нажмите Создать. - В поле вида выберите Процентная, укажите значение —
10процентов. - Задайте область действия — на что распространяется скидка: на всю сумму документа или только на отдельные товары (сегмент номенклатуры). Для скидки на весь чек выберите вариант по сумме документа; для акции на конкретную группу товаров заранее соберите эти товары в сегмент номенклатуры и укажите его.
- Укажите условие предоставления — когда скидка срабатывает. Это ссылка на отдельный справочник условий, его заполним в следующем разделе.
- Задайте правило совместного применения — как эта скидка ведёт себя рядом с другими (сложение, вытеснение и т. д.).
- Переведите скидку в статус «Действует» и запишите.
Скидка не начнёт применяться, пока её статус не переведён в «Действует» и не задано хотя бы одно условие. Это самая частая причина, почему «скидка настроена, а в чеке её нет».
В 1С:Рознице после создания скидки её нужно включить в маркетинговую акцию: откройте Маркетинг → Маркетинговые акции, создайте акцию, задайте период и магазины, добавьте вашу скидку в её состав. Пока акция не активна, скидка в чеках ККМ не появится.
Условия и ограничения: когда скидка срабатывает
Условие — это проверка, которую система выполняет по документу. Если проверка прошла, скидка применяется. Условия хранятся в справочнике «Условия предоставления скидок» и могут комбинироваться.
Основные типы условий:
- 💰 За разовый объём продаж — сумма или количество в одном документе превысили порог (наш случай: от 5000 ₽).
- 💳 По форме оплаты — например, скидка только при оплате картой или наличными.
- 🪪 По дисконтной карте — скидка держателям карт определённого вида.
- 📅 По времени продажи — «счастливые часы», день недели, период акции.
- 👥 По сегменту партнёров (клиентов) — отдельным группам покупателей.
- 📦 По сегменту номенклатуры — только на выбранные товары или товарные группы.
Отдельно стоит накопительное условие — за продажи за предыдущий период. По нему скидка зависит не от текущего чека, а от суммы, которую клиент потратил за выбранный интервал (месяц, квартал). Так настраивают растущие скидки постоянным покупателям: потратил больше за период — получил больший процент. Для работы такого условия покупатель должен быть идентифицирован — по карте лояльности или как партнёр, иначе историю продаж не к чему привязать.
Несколько условий у одной скидки работают вместе: скидка сработает, только если выполнены все сразу. Так собирается правило вроде «картой, от 5000 ₽, по будням» — три условия на одной скидке. Если же нужно «или одно, или другое», заводят две отдельные скидки с разными условиями и помещают их в группу совместного применения со способом «Максимум».
В рознице условие по периоду задаётся не только в самом условии, но и в сроке маркетинговой акции. Если акция закончилась, скидка не применится, даже когда условие по сумме выполнено. Проверяйте обе даты.
Ограничения — это обратная сторона условий: можно запретить скидку на товары с минимальной наценкой, на уценённый товар или на позиции из стоп-листа через отдельный сегмент номенклатуры-исключения.
Приоритет скидок и их совместное применение
Когда к одной продаже подходит сразу несколько скидок, 1С должна решить, применить их все или выбрать одну. За это отвечает правило совместного применения. В 1С:Управление торговлей скидки объединяются в группы совместного применения, у каждой группы — свой способ:
| Способ | Как считается | Когда использовать |
|---|---|---|
| Сложение | Проценты/суммы складываются | Акции, которые должны суммироваться |
| Умножение | Применяются последовательно к остатку | Каскад скидок без «перескидки» |
| Минимум | Берётся наименьшая из скидок | Ограничить итоговую выгоду покупателя |
| Максимум | Берётся наибольшая из скидок | Отдать клиенту самую выгодную |
| Вытеснение | Одна скидка отменяет другую | Приоритет: акция важнее базовой |
Вытеснение и есть основной инструмент приоритета: более приоритетная скидка полностью отменяет менее приоритетную. Так настраивают «акционная цена важнее скидки по карте»: при распродаже карта не добавляет свои проценты.
Внутри одной группы скидки считаются по способу группы, а сами группы обрабатываются по очереди. Поэтому сложные схемы собирают из нескольких групп: в первой — взаимовытесняющие акции, во второй — то, что складывается сверху. Если результат получается не таким, как ждали, начните разбор именно с того, в какие группы попали ваши скидки и какой у групп способ.
Разберём на числах разницу способов для чека 1000 ₽ со скидками 10% и 5%:
- Сложение: 10% + 5% = 15%, итог 850 ₽.
- Умножение: сначала −10% (900 ₽), затем −5% от 900 (855 ₽), итог 855 ₽.
- Максимум: берётся 10%, итог 900 ₽.
- Минимум: берётся 5%, итог 950 ₽.
Как видите, при одних и тех же процентах покупатель заплатит от 850 до 950 ₽. Способ совместного применения влияет на итог сильнее, чем сам процент скидки, поэтому задавайте его осознанно, а не по умолчанию.
Ручное изменение скидки в документе продажи
Иногда скидку нужно дать разово — постоянному клиенту, по договорённости, при уценке. Для этого включена опция ручных скидок.
В документе продажи 1С:Управление торговлей (реализация товаров, заказ клиента ) после включения опции появляется возможность задать процент или сумму скидки прямо в табличной части. В командной панели списка товаров есть команда назначения ручной скидки — выделите строки и укажите процент. Отдельная команда пересчёта автоматических скидок заново применит все подходящие по условиям скидки к документу.
В 1С:Рознице ручная скидка на чек ККМ назначается кассиром, если у него есть на это право (настраивается в правах доступа и в настройках рабочего места кассира). Без такого права поле ручной скидки будет недоступно — это защита от самовольных скидок на кассе.
Полезно заранее договориться, кто и в каких пределах даёт ручные скидки: для автоматических скидок процент фиксирован настройкой, а ручную сотрудник вводит сам. Чтобы ручные скидки не уводили продажу в убыток, их держат в разумных рамках и периодически сверяют по отчёту (следующий раздел) — какие скидки давались вручную и кем.
Ручная и автоматическая скидки подчиняются тому же правилу совместного применения. Если автоматическая скидка стоит на «вытеснении», ручная может её не отменить — проверьте настройку группы, прежде чем обещать клиенту «итоговые» проценты.
Как проверить, сколько скидок вы раздали
Настроенную скидку мало включить — важно видеть, во что она обошлась. В 1С:Управление торговлей за это отвечают отчёты по продажам в разделе Продажи.
Что смотреть:
- Отчёт по предоставленным скидкам — показывает сумму скидок в разрезе видов скидок, покупателей и товаров за период. По нему видно, какая акция «съедает» больше всего маржи.
- Валовая прибыль / выручка и себестоимость — показывает, не ушла ли продажа в минус после скидки.
Если точное название отчёта в вашем релизе отличается, ищите его в разделе продаж по слову «скидк» в строке поиска по отчётам — списком выведутся все отчёты, где фигурируют скидки.
В 1С:Рознице эффективность акций оценивают в отчётах раздела Маркетинг и в отчётах по продажам магазина — там видно оборот и сумму скидок по каждой маркетинговой акции.
Разовую проверку новой скидки удобно делать на тестовом документе: заведите продажу с нужным составом товаров, пересчитайте скидки и посмотрите, какая именно скидка применилась и в каком размере. Это быстрее, чем ждать реальных продаж, и сразу показывает, не конфликтуют ли настройки совместного применения.