Соглашения с клиентами и поставщиками в УТ 11: как убрать их из документов и интерфейса

Чтобы соглашения перестали подставляться в заказы и реализации, снимите функциональные опции в разделе НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов: для покупателей — в подразделе CRM и маркетинг, флажки «Типовые соглашения с клиентами» и «Индивидуальные соглашения с клиентами»; для поставщиков — в подразделе Закупки, соответствующие флажки по соглашениям. После этого поле «Соглашение» исчезает из документов, а условия продажи задаются в заказе напрямую.

Отключить можно по-разному: убрать опцию всем сразу, спрятать команду у одного менеджера через настройку навигации, ограничить доступ ролью или просто закрыть одно лишнее соглашение статусом. Ниже — когда что применять, что произойдёт с ценами и уже проведёнными документами и почему флажок иногда не снимается.

Что такое соглашения и зачем УТ подставляет их в документы

Соглашение в УТ 11 — это набор условий продажи или закупки, собранный в одну карточку: вид цен, валюта, скидки, условия и график оплаты, склад, организация, вид операции. Когда менеджер выбирает соглашение в заказе клиента, программа автоматически подтягивает из него цены и условия. Это удобно, когда у компании десятки клиентов с разными прайсами.

Соглашения бывают двух видов:

• 🧾 Типовое — общие условия для группы покупателей или сегмента. Одно соглашение обслуживает многих контрагентов.
• 👤 Индивидуальное — условия для конкретного клиента или партнёра, привязанные к нему персонально.

Для закупок логика та же, только соглашения описывают условия, на которых работает поставщик.

Проблема в том, что при включённой опции поле «Соглашение» в заказе становится обязательным или полуобязательным: без него программа не даёт подобрать цены и ругается при проведении. Если прайс один на всех и никаких индивидуальных условий нет, соглашения превращаются в лишний шаг. Их и отключают.

Типичный пример: оптовая фирма с единым прайс-листом и отсрочкой в 14 дней для всех покупателей. Создавать соглашение под каждого клиента смысла нет — цена и условия и так одинаковы. Менеджер тратит время на обязательное поле, которое ничего не меняет. Вот здесь соглашения и выключают, переходя на прямое указание цен.

Соглашение и договор — это разные объекты, не перепутайте

Прежде чем что-то отключать, убедитесь, что вам мешают именно соглашения, а не договоры. В УТ 11 это два самостоятельных справочника с разными задачами.

• Соглашение задаёт коммерческие условия: цены, скидки, валюту, график оплаты. Отвечает на вопрос «на каких условиях продаём».
• Договор нужен для взаиморасчётов и документооборота: по нему ведётся учёт задолженности, к нему привязываются счета и акты. Отвечает на вопрос «в рамках какого контракта».

Отключение соглашений не убирает договоры, и наоборот. Если лишним кажется поле «Договор», его отображение регулируется отдельной опцией «Договоры с клиентами» в тех же настройках раздела. Поэтому сначала посмотрите, как называется мешающее поле в документе, и только потом снимайте соответствующий флажок.

Как полностью отключить соглашения с клиентами

Это основной способ — снять функциональную опцию, после чего механизм соглашений выключается во всей базе.

1. Откройте раздел НСИ и администрирование.
2. Перейдите в Настройка НСИ и разделов.
3. Выберите подраздел CRM и маркетинг.
4. Найдите группу настроек по соглашениям с клиентами.
5. Снимите флажки «Типовые соглашения с клиентами» и «Индивидуальные соглашения с клиентами».
6. Закройте форму настроек — изменения применяются сразу, перезапуск не требуется.

После этого вид цен и условия оплаты в заказе клиента и реализации задаются вручную прямо в документе. Поле «Соглашение» из форм пропадает, а список соглашений исчезает из панели навигации раздела.

Снимайте опцию, когда в базе нет активной работы: при переключении у открытых у пользователей документов может сбиться подстановка условий. Лучшее время — конец рабочего дня или технологическое окно.

Как убрать соглашения с поставщиками

Закупки настраиваются отдельным флажком, снятие клиентских соглашений на них не влияет.

1. В разделе НСИ и администрирование откройте Настройка НСИ и разделов.
2. Перейдите в подраздел Закупки.
3. Снимите флажки по типовым и индивидуальным соглашениям с поставщиками.

После этого в заказах поставщикам и поступлениях товаров поле «Соглашение» также перестаёт запрашиваться. Цены закупки подставляются по зарегистрированным ценам поставщика или вводятся вручную.

Если нужно отключить соглашения только на одной стороне — например, оставить работу с клиентами, но убрать поставщиков, — снимайте флажки выборочно. Клиентские и закупочные опции независимы.

Проверьте после снятия заказ поставщику и поступление: в табличной части товаров цена должна подставляться по последним зарегистрированным ценам поставщика. Если регистрация цен поставщиков не ведётся, цену вводят вручную при каждом поступлении — это нормально для разовых закупок, но при регулярных поставках удобнее один раз завести цены поставщика и не возвращаться к ним.

Типовые или индивидуальные: что именно снимать

Снимать обе опции сразу нужно не всегда. Разберитесь, какая из них мешает:

Частый случай: менеджеры по ошибке плодят индивидуальные соглашения под каждого клиента, хотя хватило бы двух-трёх типовых. Тогда снимают индивидуальные, оставляя типовые, — поле в документах остаётся, но выбор ограничивается несколькими общими вариантами.

Что будет с ценами и уже проведёнными документами

Это главный вопрос перед отключением, и ответ спокойный: исторические данные не теряются.

• 📄 Проведённые документы сохраняют ссылку на соглашение, по которому их оформляли. Движения по регистрам, суммы и цены остаются прежними — распроведения не происходит.
• 💰 Новые документы оформляются без соглашения: цена берётся по виду цен, назначенному клиенту или выбранному в документе, скидки задаются вручную или правилами автоматических скидок.
• 📊 Отчёты по продажам и ценам продолжают работать. Поле соглашения в отборах просто перестаёт отображаться.

Единственное, что стоит проверить, — как подставляется вид цен после отключения. Раньше его мог задавать именно документ соглашения. Поэтому до массового перехода оформите один тестовый заказ и убедитесь, что нужная цена подтягивается. Если нет — назначьте вид цен в карточке партнёра или в самом заказе.

Отдельно стоит продумать автоматические скидки. Если раньше скидки прописывались в соглашении, после отключения их переносят в механизм автоматических скидок (наценок) или задают в документах руками. Проверьте пару типовых продаж, чтобы итоговая сумма не изменилась неожиданно для клиента. Остатки, резервы и графики оплаты по уже оформленным заказам при этом не пересчитываются — они остались такими, какими были на момент проведения.

Как скрыть соглашения у части пользователей, не отключая их всем

Функциональная опция — это рубильник на всю базу. Если соглашения нужны отделу продаж, но мешают, например, кладовщикам или кассирам, выключать их глобально нельзя. Есть три более мягких приёма.

Разберём их подробнее.

Права доступа . Доступ к соглашениям раздаётся через профили групп доступа. Откройте НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав → Профили групп доступа, найдите профиль нужной категории сотрудников и уберите из него роль, дающую работу с соглашениями. Так команда и список исчезнут у всех, кто входит в этот профиль, а у остальных останутся. Точное название роли зависит от релиза — ориентируйтесь на роли со словом «соглашения» в наименовании.

Персональная настройка интерфейса . Любой пользователь может спрятать команду сам, не трогая права. В панели навигации раздела Продажи или CRM и маркетинг вызовите настройку навигации (команда «Настройка навигации» в меню панели) и перенесите «Соглашения с клиентами» из видимых команд в скрытые. Это скрытие, а не отключение: соглашения продолжают работать, поле в документах остаётся, пропадает только ссылка в меню. Настройка хранится персонально для конкретного пользователя, поэтому у коллег интерфейс не изменится. Чтобы раздать такую же раскладку другим, администратор может скопировать настройки через НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав → Копирование настроек.

Закрытие одного соглашения. Если мешает не механизм, а конкретное устаревшее соглашение, откройте его карточку и смените статус. Соглашение со статусом «Закрыто» (или «Недействующее» — название зависит от релиза) больше не подставляется в новые документы, но остаётся в базе для истории. Этот приём удобен, когда условия с клиентом поменялись: вместо правки старой карточки создают новое соглашение, а прежнее закрывают. В списке соглашений закрытые при этом можно скрыть отбором по статусу, чтобы они не мешали в работе.

Если флажок не снимается или соглашения остались

Бывает, что опцию снять не удаётся или поле «Соглашение» никуда не делось. Разберём причины.

Если ничего из перечисленного не подходит и настройки ведут себя непредсказуемо, проверьте, не наложено ли расширение конфигурации , меняющее состав функциональных опций, и совпадает ли поведение в базе-копии без расширений.

Частые вопросы