Где в 1С видно, какая скидка сработала и почему

Посмотреть скидки в 1С проще всего прямо в документе продажи: в табличной части «Товары» включите колонки % авт. скидки, Сумма авт. скидки, % ручной скидки и Сумма ручной скидки, а потом откройте расшифровку примененных скидок. Так видно, какая скидка сработала по каждой строке и какая не прошла по условиям.

Если нужно проверить скидки клиента заранее, до оформления продажи, смотрите три места: справочник «Скидки (наценки)», соглашение с клиентом и сегменты партнёров и номенклатуры. Ниже — порядок для «Управления торговлей 11» и отдельно для «Бухгалтерии 3.0», где механизма автоматических скидок нет.

Скидки в документе продажи: настройка, колонки, расшифровка

Включены ли скидки в программе

Если в документе нет ни колонок скидок, ни команды их расчёта, сначала проверьте настройки. В УТ 11 скидки включаются в НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг (в ранних релизах раздел назывался «Маркетинг»).

Там два независимых флага:

• ✅ ручные скидки — менеджер сам указывает процент или сумму в строке;
• ✅ автоматические скидки — программа считает скидку по условиям из справочника.

Без флага автоматических скидок справочник «Скидки (наценки)» может быть заполнен, но в документах ничего не рассчитается. Это частая причина вопроса «скидка настроена, а не работает ».

Как вывести колонки скидок

Документы «Заказ клиента » и «Реализация товаров и услуг» хранят скидку по каждой строке отдельно: ручную и автоматическую.

1. Откройте документ продажи.
2. В табличной части «Товары» нажмите Ещё → Изменить форму.
3. Отметьте колонки процента и суммы автоматической скидки, процента и суммы ручной скидки.
4. Нажмите «ОК». Настройка сохранится для вашего пользователя.

Теперь в каждой строке видно: цена по прайсу, сколько снято автоматически, сколько вручную и итоговая сумма.

Как посмотреть, какие скидки сработали

В командной панели табличной части есть группа команд со значком процента. В ней две нужные команды:

• 🔄 расчёт скидок — пересчитывает автоматические скидки по текущим условиям документа;
• 🔍 просмотр примененных скидок — открывает дерево скидок, действующих для этого документа.

В дереве каждая скидка показана с условиями. Выполненные условия отмечены, невыполненные — нет. Так сразу понятно, почему скидка «за объём» не применилась: например, порог 50 000 ₽, а в документе 47 800 ₽.

Что проверить в шапке документа

Автоматические скидки зависят от реквизитов шапки. Перед разбором строк проверьте:

Сменили клиента или соглашение — запустите расчёт скидок заново. Сама программа старые цифры в строках не обновит.

Справочник скидок и условия их предоставления

Все автоматические скидки и наценки хранятся в справочнике «Скидки (наценки)». В УТ 11 он в разделе CRM и маркетинг.

Справочник иерархический. Скидки собраны в группы, и у каждой группы есть способ совместного применения:

• ➕ сложение — проценты суммируются;
• ⬆️ максимум — применяется самая большая скидка группы;
• ⬇️ минимум — самая маленькая;
• ✖️ умножение — скидки применяются последовательно, одна от результата другой;
• 🚫 вытеснение — скидка выше по списку отменяет остальные.

Это ключ к большинству «странных» сумм. Пример: две скидки по 5% и 10%. При сложении клиент получит 15%. При умножении — 14,5%: сначала 10% от 1 000 ₽ = 900 ₽, потом 5% от 900 ₽ = 855 ₽. При максимуме — 10%.

Условия предоставления

У каждой скидки есть условия. Они ведутся в отдельном справочнике «Условия предоставления скидок (наценок)» и подключаются к скидке. Типовые варианты:

• 📦 за разовый объём продаж — сумма или количество в документе;
• 📈 за накопленный объём — продажи клиенту за период;
• 🕐 за время продажи — дни недели и часы («счастливые часы»);
• 💳 за форму оплаты — наличные, безналичные, платёжная карта;
• 🎫 по карте лояльности;
• 🧩 за комплектную покупку — набор товаров в одном документе.

Чтобы понять, почему скидка дана конкретному клиенту, откройте её карточку и прочитайте условия по порядку. Достаточно одного невыполненного условия — и скидка в документе не появится.

Персональные условия клиента: соглашение и сегменты

Индивидуальные цены и скидки клиента в УТ 11 задаются не в карточке партнёра напрямую, а через соглашения и сегменты.

Соглашение с клиентом

Соглашения бывают типовые и индивидуальные. Типовые смотрят в Продажи → Соглашения с клиентами — это шаблоны условий для групп клиентов. Индивидуальные открываются из карточки партнёра, со ссылки на соглашения.

В соглашении проверьте:

1. Вид цен — от какой цены считается скидка.
2. Срок действия и статус: соглашение со статусом «Не согласовано» или с истёкшим сроком в документ не подставится.
3. Ограничение ручной скидки, если оно задано.
4. Скидки, которые привязаны к этому соглашению.

Сегменты партнёров

Сегмент — это группа клиентов, на которую назначают скидку: «оптовики», «VIP», «дилеры Сибири». Сегменты смотрят в CRM и маркетинг → Сегменты партнёров.

Сегмент бывает с ручным составом и с правилом отбора. Во втором случае состав пересчитывается по расписанию или по команде. Клиент мог «выпасть» из сегмента после пересчёта — и потерять скидку без единой правки в справочнике скидок.

Скидки на товары и акции

Скидка может действовать не на весь документ, а на часть номенклатуры. Ограничение задают двумя способами:

• 🏷️ сегмент номенклатуры — список товаров или правило отбора (CRM и маркетинг → Сегменты номенклатуры);
• 📂 ценовая группа — реквизит в карточке номенклатуры, удобен для скидок на целую линейку.

Отсюда частая ситуация: скидка в документе есть, но не на все строки. Проверьте, входит ли товар без скидки в нужный сегмент или ценовую группу.

Как проверить акцию на конкретный товар

1. Откройте карточку товара и посмотрите ценовую группу.
2. Откройте скидку-акцию и найдите, на что она действует: сегмент, ценовая группа или все товары.
3. Если это сегмент — откройте его состав и найдите товар.
4. Сверьте срок акции с датой документа.
5. Проверьте склад: акция может быть назначена только на часть складов.

Скидки с ограниченным сроком после окончания акции не удаляют, а оставляют в справочнике недействующими или с прошедшей датой окончания. Новые документы их не подхватят, а в старых проведённых реализациях они останутся.

Ручная скидка, изменение цены и права

Ручная скидка — это процент или сумма, которую менеджер вводит в строке сам. Она хранится отдельно от автоматической, поэтому её всегда видно в колонке % ручной скидки.

С изменением цены сложнее. Если менеджер исправил саму цену в строке, это не скидка: колонки скидок останутся пустыми, а цена просто станет ниже прайсовой. Такое снижение находят только сравнением с видом цен из соглашения.

Как ограничивают ручные скидки

• 🔒 максимальный процент ручной скидки — задаётся в соглашении и в настройках пользователя; при превышении документ не проведётся или потребует согласования;
• 👤 право редактировать цены в документах продажи — даётся через профили групп доступа в НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав;
• ✅ согласование заказов — заказ с превышением лимита скидки уходит на согласование, если согласование включено.

Если менеджер «не может дать скидку», почти всегда упирается в один из этих пунктов. Если может дать любую — значит, лимит не задан и права цены открыты.

Перед изменением прав доступа согласуйте его с ответственным за базу: это затрагивает всех пользователей группы.

Отчёт по предоставленным скидкам за период

Документы показывают скидки по одной продаже. Для анализа за месяц или квартал нужен отчёт.

Самый надёжный путь, который работает в любом релизе, — «Универсальный отчёт»:

1. Откройте универсальный отчёт (команда есть в разделе отчётов; найдите его поиском по слову «Универсальный»).
2. Выберите тип «Документ», объект «Реализация товаров и услуг», таблицу «Товары».
3. Добавьте поля: клиент, номенклатура, сумма, сумма автоматической скидки, сумма ручной скидки.
4. Задайте период и отбор по клиенту или менеджеру.

Получится таблица, где видно, кто и на какие товары давал скидки и сколько это стоило. Отдельно отсортируйте по сумме ручной скидки — так быстро находятся менеджеры с самыми щедрыми продажами.

Скидки в 1С:Бухгалтерии 3.0

В «Бухгалтерии предприятия» нет справочника автоматических скидок, условий и сегментов. Скидка здесь — это просто цена ниже обычной.

Как посмотреть, что клиенту продали со скидкой:

1. Откройте Справочники → Типы цен номенклатуры и проверьте, какой тип цен указан в договоре клиента.
2. Сравните цену в строке реализации с ценой по этому типу на дату документа.
3. Для анализа за период сформируйте «Универсальный отчёт» по реализациям с полем цены — так же, как описано выше для УТ.

Если скидка оформляется после продажи (ретро-бонус за объём), в БП её отражают корректировкой реализации. Тогда смотреть её нужно в документах «Корректировка реализации» по клиенту.

Почему скидка не та, что ожидали

Частые вопросы