Скидки и наценки в 1С: настройка для опта и розницы

Поставить скидку в 1С можно двумя путями. Быстрый — вручную снизить цену или указать процент скидки прямо в строке документа продажи. Системный — включить в настройках механизм автоматических скидок и наценок, описать условия, и программа сама посчитает скидку при нажатии Рассчитать скидки.

Полноценный механизм автоматических скидок есть в 1С:Управление торговлей 11, Комплексной автоматизации, ERP и Рознице. В 1С:Бухгалтерии 3.0 его нет: там скидку отражают пониженной ценой или отдельным типом цен. Ниже — оба варианта: для опта и для розницы.

Как устроены цены и скидки в 1С

Перед настройкой разведите два понятия. Цена — это то, что записано в прайсе. Скидка — уменьшение цены в конкретной продаже по конкретному правилу. Часто задачу «дать клиенту минус 5%» решают не скидкой, а отдельной ценой. Оба способа рабочие, но ведут себя по-разному.

Термины в конфигурациях различаются. В Бухгалтерии 3.0 справочник называется «Типы цен номенклатуры», в Управлении торговлей 11 — «Виды цен». Не путайте их, когда ищете пункт меню.

Подготовка: включаем скидки в настройках программы

В УТ 11, КА и ERP скидки выключены, пока вы не поставите флажки. Путь: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Маркетинг. В новых релизах раздел может называться Администрирование → Маркетинг, но группа «Скидки» внутри одна и та же.

Что включить:

1. 🔘 Ручные скидки — в документах продаж появится колонка ручной скидки.
2. 🔘 Автоматические скидки — станет доступен справочник скидок и кнопка их расчёта.
3. 🔘 Дисконтные карты — если работаете с картами покупателей.

После этого в разделе Маркетинг появятся справочники скидок и дисконтных карт.

В Бухгалтерии 3.0 включать нечего. Проверьте только, что ведётся учёт по нескольким ценам: в разделе Справочники должен быть доступен список «Типы цен номенклатуры».

Автоматические скидки по правилам: настройка в УТ 11

Это основной механизм. Он строится из трёх элементов: сама скидка, условие её предоставления и место, где она действует.

Шаг 1. Создайте условия предоставления

Откройте в разделе Маркетинг справочник условий предоставления скидок (наценок). Условие отвечает на вопрос «когда».

Типовые варианты условий:

• 💰 за разовый объём продажи — сумма или количество в одном документе;
• 📈 за накопленный объём продаж за период;
• 🕐 за время продажи — например, «счастливые часы» с 9:00 до 11:00;
• 💳 за форму оплаты — наличные, безнал, платёжная карта;
• 🎫 за предъявление дисконтной карты.

Пример: условие «Разовая продажа от 50 000 руб.». Тип — за разовый объём продажи, сравнение «больше или равно», значение 50 000.

Шаг 2. Создайте скидку

Откройте справочник Скидки (наценки) и создайте элемент. В карточке укажите:

1. Способ предоставления — процент, сумма или фиксированная цена.
2. Значение — например, 5 (если процент).
3. Условия — подберите созданные на шаге 1. Можно несколько: скидка сработает, только если выполнены все.
4. Область действия — на все товары или на часть: ценовые группы, отдельные позиции, сегменты номенклатуры.

Наценка настраивается так же, только это увеличение цены. Например, +3% при оплате в рассрочку.

Шаг 3. Решите, как скидки складываются

Скидки в справочнике собирают в группы. У каждой группы есть вариант совместного применения. От него зависит итоговая сумма, когда сработали две скидки сразу.

Проверьте вариант совместного применения у корневой группы до запуска. Самая частая жалоба — «клиенту дали 20% вместо 10%» — возникает именно из-за «Сложения», выставленного по ошибке.

Шаг 4. Привяжите скидку к месту действия

Скидка сама по себе ничего не делает. Её нужно назначить:

• 🤝 для опта — в соглашении с клиентом. Откройте типовое или индивидуальное соглашение, перейдите на вкладку со скидками и наценками, добавьте нужные элементы;
• 🏬 для розницы — на магазин (склад-магазин), где продают через РМК или чеки.

Скидки можно назначать и на группу целиком, тогда в соглашение попадёт всё содержимое группы.

Шаг 5. Проверьте расчёт в документе

Создайте заказ клиента или реализацию с нужным соглашением. Заполните товары и нажмите Рассчитать скидки. В колонке автоматической скидки появится сумма, итог документа уменьшится.

Если скидка не появилась — смотрите раздел про типичные проблемы ниже.

Ручная скидка и изменение цены прямо в документе продажи

Иногда правило не нужно: клиент попросил уступку, менеджер согласовал. Для этого есть ручная скидка.

В УТ 11, КА, ERP:

1. Откройте заказ клиента или реализацию.
2. В строке товара укажите процент или сумму в колонке ручной скидки. Можно и на весь документ сразу: в командной панели табличной части есть команда для назначения ручной скидки на все строки.
3. Программа пересчитает сумму строки. Цена из прайса останется прежней, скидка будет видна отдельно.

Чтобы менеджеры не раздавали лишнего, ограничьте ручную скидку. Максимальный процент ручной скидки и наценки задаётся в соглашении с клиентом. Дополнительно лимит можно ограничить для пользователя в его дополнительных правах (НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав).

В Бухгалтерии 3.0:

Отдельной колонки скидки в реализации нет. Скидку отражают так:

1. В документе Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД) исправьте цену в строке на цену со скидкой.
2. Сумма и НДС пересчитаются автоматически.
3. Если важно показать скидку покупателю, укажите её в комментарии или в договоре.

Персональные скидки для клиентов и контрагентов

Персональная скидка — это скидка, которая действует для одного клиента или группы. Варианта три.

Вариант 1. Индивидуальное соглашение (УТ 11)

Создайте для клиента индивидуальное соглашение. В нём:

• укажите вид цен (можно отдельный, оптовый);
• на вкладке скидок добавьте только те скидки, что положены этому клиенту;
• задайте лимит ручной скидки.

Все документы, оформленные по этому соглашению, будут получать его условия автоматически.

Вариант 2. Сегмент партнёров

Если персональная скидка нужна не одному, а двадцати клиентам, не плодите двадцать соглашений. Создайте сегмент партнёров (например, «Дилеры Москвы») и типовое соглашение для этого сегмента. Новый клиент попадёт в сегмент — и получит скидку без ручной работы.

Вариант 3. Тип цен в договоре (БП 3.0)

В карточке договора с покупателем укажите тип цен со скидкой. При подборе товаров в реализацию цены подставятся из него.

Скидки по дисконтным картам в рознице

Дисконтные карты работают в УТ 11, КА, ERP и Рознице. Логика такая: вид карты → карты → условие «по карте» → скидка → магазин.

1. Создайте вид дисконтной карты в разделе Маркетинг. Укажите тип: со штрихкодом, магнитная или смешанная. Отметьте, накопительная ли карта, если скидка будет расти с суммой покупок.
2. Выпустите карты. Каждой карте присвойте номер или штрихкод. Владельца можно указать, а можно оставить карту анонимной.
3. Создайте условие «за предъявление дисконтной карты» с нужным видом карты. Для накопительной — условие по накопленному объёму продаж по карте, например от 30 000 руб.
4. Создайте скидку с этим условием и назначьте её на магазин.
5. На кассе кассир считывает карту сканером или вводит номер. Скидка рассчитывается при пробитии чека.

Пример шкалы накопительной карты:

Для такой шкалы заведите три скидки в одной группе с вариантом «Максимум». Тогда покупателю с накоплением 120 000 руб. программа даст 7%, а не 15%.

Как понять, окупаются ли скидки

Скидка — это расход. Через месяц после запуска акции полезно проверить три вещи:

• 📉 сколько денег отдали в виде скидок;
• 📦 выросли ли продажи по товарам, на которые действовала скидка;
• 💸 не ушла ли валовая прибыль в минус по отдельным позициям.

В УТ 11 и КА сведения о предоставленных скидках хранятся отдельно от цены. Откройте отчёты раздела Маркетинг (или Продажи) и найдите в списке отчёт по предоставленным скидкам по слову «скидк». В нём видна сумма скидок в разрезе скидок, клиентов, менеджеров и номенклатуры. Ручные и автоматические скидки показываются отдельно — так легко увидеть менеджера, который раздаёт по 15%.

Для прибыли используйте отчёт по валовой прибыли раздела Продажи. Сравните два периода: до акции и во время неё.

Пример расчёта. Товар стоит 1 000 руб., себестоимость 700 руб. Скидка 10% снижает выручку до 900 руб., прибыль с единицы падает с 300 до 200 руб. Чтобы заработать прежние 30 000 руб. прибыли, нужно продать не 100, а 150 штук. Если продажи выросли меньше, чем в 1,5 раза, акция работает в минус.

В БП 3.0 скидка не хранится отдельно. Оценить её можно только косвенно: сравнить фактическую цену продажи с ценой прайса через отчёт по продажам или универсальный отчёт.

Почему скидка не рассчиталась: частые причины

Частые вопросы