Скидки в программах 1С: от галочки в настройках до отчёта о том, сколько выручки ушло на скидки

Чтобы поставить скидку в 1С 8.3 (Управление торговлей 11, Розница, Комплексная автоматизация), сначала включите скидки в НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг, а затем либо введите процент в колонке «% ручной скидки» прямо в документе продажи, либо заведите автоматическую скидку в справочнике «Скидки (наценки)» и нажмите в документе «Рассчитать скидки». В Бухгалтерии предприятия 3.0 механизма автоматических скидок нет: там скидка — это просто сниженная цена в строке документа.

Частая ошибка — искать колонку скидки в документе, пока функциональность выключена. Колонок нет, команд нет, и кажется, что программа скидки «не умеет». Умеет, но только после настройки. Ниже — по порядку, от включения опций до контроля.

1. Включаем скидки в настройках программы

В УТ 11, КА 2 и ERP скидки управляются функциональными опциями. Пока опция выключена, справочник скидок и колонки в документах скрыты.

1. Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг.
2. Найдите группу настроек скидок и наценок.
3. Включите нужные флажки:
   • 🖐 ручные скидки в продажах — менеджер сам вводит процент или сумму в строке;
   • ⚙️ автоматические скидки в продажах — программа считает скидку по правилам;
   • 💳 карты лояльности — если планируете дисконтные или накопительные карты.
4. Если нужен контроль, включите ограничение ручных скидок. Тогда менеджер не сможет дать больше разрешённого процента.

В Рознице 2.3 настройки лежат в разделе Администрирование и устроены так же: отдельно ручные скидки, отдельно автоматические, отдельно карты.

Что меняется после включения:

2. Справочник «Скидки (наценки)»: как устроены виды скидок

Автоматические скидки хранятся в справочнике «Скидки (наценки)». Он открывается из раздела CRM и маркетинг (в Рознице — Маркетинг). Если ссылки не видно, проверьте шаг 1: опция автоматических скидок не включена.

Справочник иерархический. Группы здесь не для красоты: в группе задаётся вариант совместного применения — что делать, если на одну строку срабатывают сразу несколько скидок.

Сам элемент справочника — это конкретная скидка. В нём задают:

• 📐 способ предоставления — процент, фиксированная сумма, отдельная цена или подарок;
• 📊 значение — например, 7%;
• 🔁 как распределять — на строку или на весь документ;
• ⏳ условия — когда скидка срабатывает (об этом ниже);
• 🔢 приоритет — нужен при варианте «Вытеснение».

Простой пример структуры для магазина стройматериалов:

Скидки (наценки)
├── Опт (вариант: Максимум)
│   ├── 3% от 50 000 руб. в документе
│   └── 5% от 150 000 руб. в документе
└── Акции (вариант: Сложение)
    ├── 10% на краски по выходным
    └── 2% при оплате наличными

Здесь оптовые скидки не складываются между собой — работает бо́льшая. А акционные добавляются сверху.

3. Условия: когда программа сама дает скидку

Условие отвечает на вопрос «при каких обстоятельствах». В программе условия — отдельные элементы, которые подключаются к скидке. Одно условие можно использовать в нескольких скидках.

Типовые условия, которые есть в УТ 11 и Рознице:

• 💰 за разовый объём продаж — сумма или количество в документе не меньше порога;
• 🕒 за время продажи — дни недели и часы («счастливые часы», выходные);
• 📈 за накопленный объём продаж — сколько клиент купил за период (классика накопительных карт);
• 💳 за форму оплаты — наличные, карта, безнал;
• 🪪 по карте лояльности — скидка только при предъявлении карты нужного вида.

Как собрать скидку по шагам:

1. В справочнике «Скидки (наценки)» создайте группу и выберите вариант совместного применения.
2. Внутри создайте элемент, задайте способ «Процент» и значение.
3. Добавьте условие. Если подходящего нет — создайте новое прямо из формы выбора.
4. Укажите период действия скидки, если акция временная.
5. Ограничьте номенклатуру, если скидка не на всё: товары, группы, сегменты номенклатуры.
6. Запишите элемент и проверьте статус — скидка должна быть действующей.

Привязка скидки к клиентам

В УТ 11 скидка работает не «вообще», а в рамках соглашения с клиентом (типового или индивидуального). В карточке соглашения есть закладка со скидками и наценками — там видно, какие скидки действуют для этого соглашения.

Если скидка заведена, а в заказе не считается, первым делом откройте соглашение, выбранное в документе. Частая причина — скидка не подключена к соглашению, которое стоит в документе.

В Рознице роль соглашения играет магазин: действие скидки задаётся по магазинам.

4. Дисконтные, клубные и накопительные карты

Карта лояльности в 1С — это не скидка, а «ключ», который включает условие. Схема из трёх справочников:

Порядок настройки:

1. Создайте вид карты. Укажите тип: магнитная, штрихкодовая или смешанная. Для именных карт включите привязку к партнёру.
2. Задайте шаблон кода — по нему программа узнаёт карту при сканировании.
3. Выпустите карты: по одной или пачкой, если номера идут диапазоном.
4. В справочнике скидок создайте скидку с условием по карте лояльности нужного вида.

Накопительная карта

Здесь делают не одну скидку, а «лесенку» в группе с вариантом Максимум:

• 3% — накоплено от 10 000 руб.;
• 5% — от 50 000 руб.;
• 7% — от 150 000 руб.

Каждая ступень — своя скидка с условием «за накопленный объём продаж» и условием по карте. Клиент с покупками на 62 000 руб. попадает под 3% и 5%, а вариант «Максимум» оставит 5%.

В документе продажи карту считывают сканером или выбирают вручную в поле карты лояльности. После этого нажмите «Рассчитать скидки» — сработают условия, связанные с картой.

5. Как поставить скидку вручную в документе

Ручная скидка нужна, когда менеджер договаривается с клиентом «здесь и сейчас». Подходит для заказа клиента, реализации и чека.

Скидка на одну строку:

1. Откройте заказ клиента или реализацию.
2. В строке товара введите значение в колонку «% ручной скидки» — например, 8.
3. Сумма скидки и итог строки пересчитаются сразу. Можно ввести и сумму в колонке «Сумма ручной скидки» — процент посчитается обратно.

Скидка на весь документ:

Если скидка одна на всё, не заполняйте каждую строку. В командной панели табличной части найдите команду назначения скидки (обычно с подписью «Скидки»), выберите вариант для всего документа и введите процент или сумму. Сумма распределится по строкам пропорционально.

Пример с цифрами. Клиенту дают 1 500 руб. скидки на документ из двух строк:

Ручная + автоматическая

Ручная и автоматическая скидки живут в разных колонках и складываются. Если автоматически уже дали 5%, а менеджер добавил ещё 3%, по строке получится 8%.

После изменения состава документа нажимайте «Рассчитать скидки» заново — иначе автоматическая скидка останется посчитанной по старым строкам и старой сумме.

Лимиты для менеджеров

Ограничение ручных скидок задают двумя способами:

• 👤 по пользователю — максимальный процент в настройках прав пользователя;
• 📄 по соглашению — максимальный процент ручной скидки в карточке соглашения.

Попытка дать больше — и документ не проведётся, пока процент не уменьшат или не согласуют заказ.

Скидка в Бухгалтерии предприятия 3.0

В БП 3.0 справочника скидок и расчёта по правилам нет. Варианты:

1. Снизить цену прямо в строке реализации. Для бухучёта результат тот же: выручка отражается по цене продажи.
2. Если клиенту постоянно нужна сниженная цена — завести отдельный тип цен, рассчитанный от основного с отрицательной наценкой, например −10%, и указать его в договоре с покупателем. Тогда цена подставится сама.

6. Контроль: сколько выручки ушло на скидки

Скидка без контроля быстро превращается в «все дают 10%, потому что могут». Что проверять:

• 🔍 в самом документе — колонки автоматической и ручной скидки по каждой строке; по ним видно, откуда взялась итоговая цена;
• 📑 отчёт о предоставленных скидках — в разделе Продажи среди отчётов по продажам; показывает суммы скидок в разрезе скидок, клиентов, менеджеров и товаров;
• 💹 валовая прибыль — показывает, не ушла ли продажа в минус после скидки;
• 🧾 заказы на согласовании — если включено согласование, сюда попадают заказы со скидкой сверх лимита.

Как читать отчёт по скидкам с пользой:

1. Сгруппируйте по менеджерам — сразу видно, кто раздаёт ручные скидки чаще остальных.
2. Отберите только ручные скидки. Автоматические — это политика компании, ручные — решения людей.
3. Сравните сумму скидок с выручкой за тот же период. Если ручных скидок больше 3–5% выручки, это повод пересмотреть лимиты.

7. Почему скидка не считается и другие ошибки

Большинство проблем со скидками — не сбой программы, а несостыковка настроек.

Ещё три ошибки, которые не видны сразу:

• ❌ Правка цены вместо скидки. Менеджер вручную снижает цену — отчёт по скидкам этого не покажет. Если нужна аналитика, давайте скидку колонкой, а не новой ценой.
• ❌ Изменение действующей скидки задним числом. Уже проведённые документы не пересчитаются сами, а перепроведение старых продаж изменит выручку закрытого периода. Для новой акции создавайте новую скидку.
• ❌ Одна огромная группа «Все скидки». Через полгода никто не помнит, почему клиенту дали 17%. Группируйте по смыслу: опт, акции, карты.

Частые вопросы о скидках в 1С