Скидки и наценки в 1С:Управление торговлей 11 — от настройки до отчёта

Чтобы поставить скидку в 1С УТ 11, сначала включите её в настройках: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг, группа «Скидки, наценки». Дальше два пути: ручная скидка процентом или суммой прямо в строке заказа или реализации, либо автоматическая скидка в справочнике «Скидки (наценки)» с условием, которая сама считается командой «Рассчитать скидки (наценки)».

Менеджер дал клиенту 7%, а в реализации осталась полная цена? Или акция «третий товар в подарок» сработала не на тех позициях? Почти всегда причина в одном из трёх мест: не тот вид цен, не та область действия скидки или не нажат пересчёт. Каждое из них проверяется за минуту, если знать, куда смотреть.

Какие скидки бывают в 1С УТ и что включить заранее

В Управлении торговлей 11 скидки делятся на четыре механизма. Их удобно различать сразу, потому что настраиваются они в разных местах.

Отдельно стоит пятый способ — не скидка, а другой вид цен для клиента («Оптовая», «Дилерская»). Он не попадает в отчёты по скидкам, зато не требует никакой настройки скидок.

Что включить в группе «Скидки, наценки» раздела CRM и маркетинг:

• ✅ Скидки, наценки — без этого флажка справочник автоматических скидок недоступен;
• ✅ Ручные скидки в продажах — появляются колонки ручной скидки в документах продажи;
• ✅ Ограничивать ручные скидки — если менеджерам нужен потолок (по пользователям или по соглашениям);
• ✅ Карты лояльности и Бонусные программы лояльности — только если планируете их использовать.

База для скидки: виды цен и соглашения с клиентами

Скидка всегда считается от цены, которая подставилась в строку. Если цена подтянулась не та, любая скидка даст неверный итог.

Виды цен

Справочник «Виды цен» — это колонки прайса: «Розничная», «Оптовая», «Закупочная». Цены по ним вносят документом «Установка цен номенклатуры». Для каждого вида задают:

1. Способ задания цены — вручную, расчётом от другого вида цен (например, «Закупочная + 30%») или заполнением по данным информационной базы.
2. Валюту и признак «Цена включает НДС».
3. Правила округления — от них зависит, получится ли 999 вместо 998,73.

Соглашения с клиентами

В УТ 11 вид цен подставляется в документ из соглашения. Типовое соглашение действует для группы клиентов, индивидуальное — для одного. В соглашении указывают вид цен и, если включено ограничение, максимальный процент ручной скидки.

Простой пример. Розничная цена товара 1 200 ₽, оптовая 1 000 ₽. Клиенту по оптовому соглашению подставится 1 000 ₽, и уже от этой суммы считается автоматическая скидка 5% — 950 ₽ за штуку.

Как настроить автоматическую скидку в 1С УТ 11

Автоматическая скидка — это правило: «кому, на что, при каком условии и сколько». Собирается из трёх частей.

Шаг 1. Создайте группу и выберите вариант совместного применения

Откройте CRM и маркетинг → Скидки (наценки). Скидки хранятся иерархией: сначала группа, внутри — сами скидки. У группы задают, что делать, если сработали несколько скидок сразу:

Сеть магазинов обычно делает так: верхняя группа «Максимум», чтобы акция и карта не складывались, а внутри — отдельные группы по направлениям.

Шаг 2. Создайте саму скидку

В группе создайте элемент и заполните:

1. Наименование — так, чтобы менеджер понял смысл: «Скидка 10% за заказ от 50 000 ₽».
2. Способ предоставления — процент, фиксированная сумма, подарок, текстовое сообщение кассиру и другие варианты из списка.
3. Значение — например, 10 (процентов) или 500 (рублей).
4. Область применения — на все товары или на отобранный сегмент номенклатуры (группу, марку, отдельный список).

Флажок «Наценка» превращает правило в наценку: та же механика, только цена растёт. Так делают, например, надбавку за срочную доставку.

Шаг 3. Добавьте условия предоставления

Условия хранятся отдельным справочником и подключаются к скидке на её вкладке условий. Часто используемые:

• 📦 за разовый объём продаж — сумма или количество в одном документе;
• 🕐 за время продажи — «счастливые часы», выходные;
• 💳 по карте лояльности — скидка срабатывает только при карте нужного вида;
• 💰 за форму оплаты — например, только за наличные;
• 📈 за накопленный объём продаж — для постоянных клиентов за период.

Если условий несколько, скидка сработает, когда выполнены все.

Шаг 4. Назначьте область действия и срок

Сама по себе скидка в справочнике ещё ничего не делает. Её нужно привязать: в оптовой торговле — к соглашениям с клиентами, в рознице — к магазинам. В релизах 11.4 и новее для этого используется документ «Установка скидок (наценок)»: в нём указывают период действия, соглашения или магазины и перечень скидок. Документ можно связать с маркетинговой акцией, чтобы потом считать её результат.

Проверьте даты: скидка с датой начала «завтра» сегодня не сработает, и программа ничего об этом не скажет.

Скидочные карты и бонусная программа

Виды карт лояльности

Справочник «Виды карт лояльности» задаёт правила для целой серии карт:

1. Тип карты — штрихкодовая, магнитная или смешанная. От типа зависит, как кассир или менеджер её считывает.
2. Шаблон кода — маска номера, чтобы программа узнавала карты своей серии.
3. Персонализация — привязана ли карта к конкретному партнёру. Для оптовых клиентов делайте персональные: скидка закрепится за партнёром, а не за кусочком пластика.
4. Срок действия — бессрочно или период.
5. Скидки по карте — какие автоматические скидки срабатывают при её предъявлении (через условие «по карте лояльности»).

Сами карты регистрируются в справочнике «Карты лояльности» — по одной или из выпущенной типографией серии.

Как применить карту в документе

В заказе клиента или реализации считайте штрихкод сканером либо выберите карту командой в документе. После этого нажмите «Рассчитать скидки (наценки)» — без пересчёта скидка по карте не появится.

Бонусы вместо скидки

Бонусная программа не уменьшает цену сразу. Покупатель получает баллы, а оплачивает ими часть следующих покупок. Настройка: «Бонусные программы лояльности» → правило начисления в виде автоматической скидки со способом «начисление бонусных баллов» → привязка программы к виду карт.

Как поставить ручную скидку в заказе и реализации

Ручная скидка — самый частый сценарий: «дайте клиенту 5% на этот заказ».

Скидка на одну строку

1. Откройте Продажи → Заказы клиентов (или «Документы продажи» для реализации).
2. В табличной части «Товары» найдите колонки ручной скидки: процент и сумма. Если их не видно — включите через настройку колонок таблицы (команда «Ещё»).
3. Введите процент, например 5, — сумма скидки и итог строки пересчитаются.

Скидка на весь документ

В командной панели табличной части есть команда для ручной скидки на документ. Она распределяет процент или сумму по всем строкам пропорционально их сумме.

Пример: две строки по 6 000 ₽ и 4 000 ₽, ручная скидка суммой 1 000 ₽ на документ. Первая строка получит 600 ₽ скидки, вторая — 400 ₽. Итог документа — 9 000 ₽.

Ручная и автоматическая вместе

Если в строке есть и ручная, и автоматическая скидка, программа показывает их в разных колонках. Как они сочетаются, определяет вариант совместного применения верхней группы скидок.

Ограничение ручных скидок

При включённом ограничении менеджер не сможет поставить больше разрешённого:

• ограничение по пользователям — например, менеджеру до 5%, руководителю отдела до 15%;
• ограничение по соглашениям — максимум ручной скидки указывается в соглашении с клиентом.

Попытка превысить лимит не даст провести документ , и пользователь увидит сообщение о превышении.

Как оценить, окупаются ли скидки

Предоставленные скидки программа фиксирует при проведении документов продажи. Для анализа есть три инструмента.

1. Отчёт «Предоставленные скидки» в отчётах раздела Продажи — суммы скидок в разрезе видов скидок, клиентов, менеджеров и номенклатуры. Если в панели отчёта не видно, найдите его по слову «скидк» в общем списке отчётов раздела.
2. «Валовая прибыль предприятия» — показывает, сколько маржи осталось после скидки. Именно здесь видно, что акция 20% на товар с наценкой 25% работает почти в ноль.
3. Отчёты по бонусам — сколько баллов начислено, списано и сгорело.

Как считать эффективность акции на практике:

• 📊 сравните выручку и валовую прибыль по товарам акции за период акции и за такой же период до неё;
• 📊 посмотрите средний чек: скидка за объём от 50 000 ₽ должна сдвигать заказы выше порога;
• 📊 проверьте ручные скидки по менеджерам — разброс в 2–3 раза при одинаковых клиентах обычно означает, что лимит выставлен слишком щедро.

Пример расчёта. Товар закупается за 800 ₽, продаётся за 1 000 ₽. Скидка 10% снижает цену до 900 ₽, прибыль с единицы падает с 200 ₽ до 100 ₽. Чтобы сохранить прежнюю валовую прибыль, продажи в штуках должны вырасти вдвое. Такие цифры и стоит сверять в отчёте после акции.

Почему скидка не применилась: разбор симптомов

Частые вопросы