Проведение документов в 1С:Комплексная автоматизация: от кнопки до проверки движений

Чтобы провести документ в 1С:Комплексная автоматизация, заполните обязательные поля и нажмите в форме кнопку Провести (документ останется открытым) или Провести и закрыть. Из списка документ проводят командой Провести в меню Ещё или кнопкой с зелёной галочкой на командной панели.

Под запросом «1С:КС 3» обычно ищут именно Комплексную автоматизацию на платформе 8.3. Типичная ситуация: менеджер создал реализацию, нажал «Записать», а остатки на складе не изменились и долг клиента не появился. Документ просто не проведён. Ниже — всё, что нужно знать о проведении в КА: от кнопки до проверки движений и бухгалтерских проводок.

Что происходит, когда документ проводится

Записать и провести — разные действия.

• 💾 Записать — документ сохраняется в базе как черновик. Учёт не меняется: остатки, долги, деньги остаются прежними.
• ✅ Провести — программа проверяет данные и делает движения по регистрам: товары списываются со склада, растёт долг клиента, фиксируется выручка.
• ↩️ Отменить проведение — движения удаляются, документ возвращается в состояние «записан».
• ❌ Пометить на удаление — документ остаётся в базе с пометкой, движений у него нет.

В списке документов состояние видно по значку слева от строки. Проведённый документ отмечен зелёной галочкой, записанный без проведения — значком без галочки, помеченный на удаление — красным крестом.

Особенность КА: проводки появляются не сразу

Это главное отличие КА от 1С:Бухгалтерии. В Бухгалтерии документ при проведении сразу формирует проводки по счетам. В КА документ двигает оперативные регистры (товары, взаиморасчёты, денежные средства), а проводки по плану счетов формируются отдельно — при отражении документов в регламентированном учёте.

Поэтому вопрос «документ проведён, а проводок нет» в КА — нормальная ситуация до закрытия месяца. Подробнее о том, как получить проводки, — в разделе о проверке.

Пошагово: как провести документ в КА

Порядок одинаков для большинства документов: реализации, поступления, перемещения, платёжки, заказа.

Шаг 1. Создайте документ и заполните шапку

1. Откройте раздел, например Продажи → Документы продажи (все).
2. Нажмите Создать и выберите вид документа.
3. Заполните организацию, контрагента, соглашение или договор, склад.
4. Проверьте дату. От неё зависит период учёта и попадание под дату запрета изменения.

Шаг 2. Заполните табличную часть

1. Добавьте номенклатуру через Добавить или Подобрать товары.
2. Укажите количество и цену. Если цены подтянулись из соглашения — проверьте вид цены.
3. Проверьте ставку НДС в каждой строке.

Шаг 3. Проведите документ

В списке можно выделить несколько документов (Shift или Ctrl + клик) и провести их одной командой. Программа обработает их по очереди и выведет сообщения по тем, что не провелись.

Шаг 4. Прочитайте сообщения

Если проведение не удалось, внизу формы или в отдельном окне появляется список сообщений. Двойной клик по сообщению часто переносит курсор к полю или строке, где ошибка. Не закрывайте окно, пока не прочли все строки — первая ошибка не всегда главная.

Шаг 5. Проверьте статус

У многих документов КА есть поле «Статус» (например, у заказов и реализаций). Для части статусов документ не делает движения по отдельным регистрам. Если заказ клиента проведён, но резерв не появился, первым делом посмотрите статус заказа и его настройки.

Ошибки проведения и что с ними делать

Сообщения об ошибках в КА говорят сами за себя, если их внимательно прочитать. Ниже — частые случаи.

Почему важен порядок дат

КА контролирует остатки и считает себестоимость на момент документа. Если поступление датировано 15-м числом, а реализация — 10-м, программа на 10-е не видит товар.

Пример: поступило 100 шт. 15.03, продано 60 шт. 10.03. На 10.03 остаток 0 — реализация не проведётся при включённом контроле остатков. Решение — проверить реальные даты по первичке и исправить ту, что введена неверно.

Ошибки при закрытом периоде

Дату запрета ставят, чтобы никто не менял сданную отчётность. Настраивается она в НСИ и администрирование → Пользователи и права → Даты запрета изменения (в старых редакциях раздел называется Администрирование).

Не снимайте дату запрета, чтобы «быстро поправить» документ прошлого квартала. Если декларация уже сдана, исправление в прошлом периоде меняет данные отчётности. Согласуйте правку с главным бухгалтером.

Как провести разные типы документов

Общий порядок один, но у отдельных видов документов есть свои условия.

Документы продаж и закупок

• 🧾 Реализация товаров и услуг. Проводится при наличии остатка (если включён контроль) и заполненном договоре/соглашении. Если реализация создана на основании заказа, сверяйте статус заказа.
• 📦 Приобретение товаров и услуг. Без проведения поступления товар не появится на складе и не попадёт в себестоимость.
• 🔄 Возвраты. Создавайте их на основании исходного документа — так подтянутся цены и связь с первичным документом.

Исправление проведённого документа прошлого периода

Если ошибку нашли после закрытия месяца, проведённую реализацию лучше не переписывать задним числом. В КА для этого есть документ Корректировка реализации, его создают на основании исходной реализации. Он фиксирует исправление текущей датой и сохраняет историю.

Когда правка всё же нужна в самом документе (период открыт, отчётность не сдана):

1. Откройте документ и внесите изменения.
2. Нажмите Провести — движения перезапишутся.
3. Если месяц уже закрывали, повторите закрытие месяца, чтобы пересчиталась себестоимость.

Складские документы при ордерной схеме

Если склад работает по ордерной схеме, накладная и складской ордер проводятся отдельно. Реализация фиксирует продажу, а фактическое списание со склада оформляется расходным ордером. Пока ордер не проведён, по складу будет висеть «к отгрузке».

Денежные документы

Списание безналичных ДС, Поступление безналичных ДС, кассовые ордера проводятся обычным способом. Банковские выписки, загруженные из клиент-банка, часто приходят записанными, но не проведёнными. После загрузки проверьте список и проведите их.

Производство и закрытие месяца

Производственные документы зависят от этапов и спецификаций. Документы закрытия месяца не проводят вручную по одному: их формирует обработка Закрытие месяца в разделе Финансовый результат и контроллинг. Она сама выполняет нужные операции в правильном порядке и показывает, какой этап завершился с ошибкой.

Групповое перепроведение и другие способы ускорить работу

Проводить по одному документу — долго, когда их сотни. В КА есть несколько инструментов.

Групповое проведение из списка

1. Откройте журнал документов.
2. Установите отбор по периоду, организации или виду документа.
3. Выделите строки: Ctrl+A выделяет все.
4. Нажмите Провести.

Подходит для 10–200 документов. Для тысяч надёжнее обработка.

Горячие клавиши

• Ctrl+S — записать документ без проведения.
• Ctrl+Enter — провести и закрыть.
• F9 в списке — скопировать документ.

Клавиатура быстрее мыши, когда вводите пачку однотипных документов. Например, при разноске 30 поступлений за день разница заметна уже к обеду.

Обработка «Групповое перепроведение документов»

Путь: НСИ и администрирование → Обслуживание → Корректировка данных → Групповое перепроведение документов.

Обработка позволяет:

• 📅 задать период;
• 🏢 ограничить организацией;
• 📄 выбрать только нужные виды документов;
• 🔁 провести документы в хронологическом порядке.

Проведение при загрузке и обмене

Документы, пришедшие через обмен (например, из розницы или от контрагента по ЭДО), могут загружаться без проведения. Это задаётся в настройках синхронизации. Если после обмена документы висят записанными — проведите их группой или включите проведение при загрузке.

Регламентные операции

Отражение документов в регламентированном учёте можно выполнять не только при закрытии месяца. Для этого служит регламентное задание. Его включают в НСИ и администрирование → Обслуживание → Регламентные и фоновые задания. Тогда проводки появляются по расписанию, а не только в конце месяца.

Как проверить, что документ проведён правильно

Галочка в списке не гарантирует, что учёт верен. Проверяйте движения.

Движения документа

В форме проведённого документа откройте меню Ещё (или кнопку Отчёты) и выберите Движения документа. Откроется отчёт: по каким регистрам и на какие суммы сделаны записи.

Что смотреть:

1. Товары на складах — количество и склад.
2. Расчёты с клиентами / поставщиками — сумма долга и валюта.
3. Выручка и себестоимость продаж — сумма без НДС.

Если какого-то регистра нет, а он ожидается, проверьте статус документа, вид операции и настройки склада.

Бухгалтерские проводки

Проводки по плану счетов появятся после отражения в регламентированном учёте. Их видно в том же отчёте Движения документа — в части регистра бухгалтерии — либо в журнале проводок по организации.

Типовой пример для реализации товаров покупателю (общая система, НДС 20%):

Счета зависят от настроек счетов учёта номенклатуры и контрагентов. Если проводка ушла не на тот счёт, правят настройку, а не проводку вручную.

Отчёты для сверки

• 📊 Ведомость по товарам на складах — остатки после проведения поступлений и реализаций.
• 💰 отчёты по расчётам с клиентами в разделе Продажи — долг по контрагенту.
• 📒 Оборотно-сальдовая ведомость по счёту — сверка с регламентированным учётом после закрытия месяца.

Советы практика: как проводить без проблем

Несколько приёмов, которые экономят время на закрытии месяца.

• 🕐 Вводите документы в день операции. Задним числом чаще всего возникают ошибки последовательности и нехватки товара.
• 🔗 Создавайте документы на основании. Реализацию — из заказа, возврат — из реализации, оплату — из счёта. Данные подтягиваются, связь сохраняется.
• 🧹 Не копите «записанные». Раз в неделю ставьте в списке отбор по непроведённым документам и разбирайтесь с ними. В конце месяца их будет некогда искать.
• 🚫 Не удаляйте проведённый документ сразу. Сначала отмените проведение, затем пометьте на удаление. Физически удаляет помеченные объекты администратор через Удаление помеченных объектов.
• 🧪 Сложные операции пробуйте на копии базы. Особенно групповое перепроведение за прошлые периоды.

Копирование документа

Скопировать документ (F9 или команда Скопировать в списке) удобно, когда операции повторяются: аренда, абонентская плата. После копирования обязательно поменяйте дату и номер первички.

Частые вопросы