Скидки и наценки в 1С:Управление торговлей 11 — от вида цены до отчёта
Содержание
Скидки в 1С:Управление торговлей 11 работают в два слоя. Сначала программа берёт цену из вида цен, который задан в соглашении с клиентом. Потом поверх этой цены применяет автоматические скидки (по условиям) и ручную скидку менеджера, если она разрешена.
Автоматические скидки выбирают, когда правило одинаково для всех: «от 50 000 ₽ — минус 5%», «по карте — 3%», «с 9 до 12 — минус 10%». Ручные — когда менеджер договаривается с клиентом сам, но в пределах лимита. Включаются обе схемы в НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг, а сами скидки ведут в разделе CRM и маркетинг.
Цена до скидки: виды цен, соглашения и ценовые группы
Скидка всегда считается от цены в строке документа. Если цена подставилась неправильная, никакая настройка скидок это не исправит. Поэтому разбор начинают с цены.
Что определяет исходную цену:
- 💰 Вид цен — справочник в разделе
НСИ и администрирование(в списке видов цен: «Розничная», «Оптовая», «Дилерская» и т. п.). Цена может вводиться вручную или рассчитываться от другого вида цен по формуле, например «Закупочная + 30%». - 📄 Соглашение с клиентом — типовое или индивидуальное. В нём указан вид цен, который подставится в заказ и реализацию.
- 🗂 Ценовые группы номенклатуры — позволяют держать разные виды цен для разных групп товаров в одном соглашении.
- 🧾 Документ «Установка цен номенклатуры» — фиксирует цены на дату. Без него у вида цен с ручным вводом цены просто нет.
Наценку не обязательно делать через скидки. Если клиенту всегда положена цена выше розничной, честнее завести отдельный вид цен и указать его в соглашении. Автоматическую наценку оставляют для временных правил: срочная доставка, маленькая партия, ночная продажа.
Простой пример. Розничная цена товара — 1 000 ₽. В соглашении клиента стоит «Оптовая», рассчитанная как «Розничная − 15%». В заказ встанет 850 ₽. Если на клиента действует автоматическая скидка 5%, итог строки — 807,50 ₽ (850 × 0,95).
Виды скидок и наценок в УТ 11
Все скидки делятся на две группы.
| Тип | Кто назначает | Где видно в документе | Когда подходит |
|---|---|---|---|
| Ручная | Менеджер в строке заказа | Колонки ручной скидки (процент и сумма) | Индивидуальные договорённости, торг |
| Автоматическая | Программа по условиям | Колонки автоматической скидки | Акции, накопительные схемы, карты |
У автоматической скидки есть способ предоставления — что именно получит клиент:
- 📉 процент от суммы строки;
- 💵 фиксированная сумма на строку или документ;
- 🏷 цена из другого вида цен — товар продаётся, например, по «Оптовой» вместо «Розничной»;
- 🎁 подарок — товар из списка добавляется в документ;
- ⭐ начисление бонусных баллов — если включены бонусные программы;
- 💬 сообщение — менеджер или кассир видит подсказку («Предложите клиенту карту»), сумма не меняется.
Отрицательное значение превращает скидку в наценку. В справочнике это одна и та же сущность — «скидка (наценка)».
Настройка скидок в 1С УТ: порядок действий
Шаг 1. Включить функциональность
- Откройте
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг. - В блоке скидок установите флажки для ручных и автоматических скидок в продажах.
- Если нужны карты и бонусы — включите там же дисконтные карты и бонусные программы лояльности.
После этого в разделе CRM и маркетинг появятся справочники скидок, условий и маркетинговых акций, а в заказах — колонки скидок.
Шаг 2. Построить дерево скидок
Справочник «Скидки (наценки)» иерархический. Группа — это не просто папка. У каждой группы задаётся вариант совместного применения — как программа поступает, если в группе сработало несколько скидок сразу.
| Вариант | Как работает | Пример (сработали 5% и 3%) |
|---|---|---|
| Максимум | Берётся самая большая | 5% |
| Минимум | Берётся самая маленькая | 3% |
| Сложение | Проценты складываются | 8% |
| Умножение | Применяются последовательно | 1 − 0,95 × 0,97 = 7,85% |
| Вытеснение | Действует скидка с наивысшим приоритетом | та, что выше по приоритету |
Проверим умножение на цене 1 000 ₽: 1 000 × 0,95 = 950; 950 × 0,97 = 921,50. Скидка — 78,50 ₽, это 7,85%.
Самая частая ошибка — положить все акции в корень с вариантом «Сложение». Тогда сезонная акция 10%, карта 5% и объёмная скидка 7% дадут клиенту 22%. Обычно хотят другого: «карта плюс лучшая из акций». Для этого карту кладут отдельно, а акции — во вложенную группу с вариантом «Максимум».
Типовая рабочая схема:
Скидки (корень) — Сложение
├── Дисконтная карта 3%
└── Акции — Максимум
├── Объём от 50 000 ₽ — 5%
├── Сезонная распродажа — 10%
└── Утренние часы — 4%
Здесь клиент с картой, купивший на 60 000 ₽ в сезон распродаж, получит 3% + 10% = 13%, а не 22%.
Шаг 3. Задать условия
У каждой автоматической скидки есть список условий. Скидка срабатывает, только когда выполнены все условия из списка. Условия хранятся в отдельном справочнике, поэтому одно условие («Объём от 50 000 ₽») можно использовать в нескольких скидках.
Шаг 4. Назначить, где скидка действует
Сама по себе скидка в справочнике ни на кого не распространяется. Её нужно привязать к соглашениям с клиентами (для оптовых продаж) или к складам и магазинам (для розницы). Временные акции удобнее собирать в маркетинговую акцию — у неё есть даты начала и окончания, и по их истечении все входящие в неё скидки перестанут действовать сами.
Шаг 5. Проверить на тестовом заказе
Создайте заказ клиента на партнёра, к соглашению которого привязана скидка, добавьте товары и выполните расчёт скидок командой в командной панели табличной части. Сравните сумму с ручным расчётом. Только после этого переводите скидку в статус действующей для всех.
Условия начисления: объём, время, карта, форма оплаты
Набор условий в УТ 11 покрывает большинство торговых схем:
- 📦 разовый объём продаж — сумма или количество в документе, можно ограничить сегментом товаров;
- 📈 накопленный объём продаж — сумма покупок клиента за период (месяц, квартал, год);
- 🕘 время продажи — дни недели и часы, удобно для «счастливых часов»;
- 💳 предъявлена дисконтная карта определённого вида;
- 🎂 день рождения владельца карты, с окном в несколько дней до и после;
- 💸 форма оплаты — наличными, картой, безналичный расчёт.
Условие по объёму задают порогом: «не менее 50 000 ₽». Лестницу «от 50 000 — 5%, от 100 000 — 7%, от 200 000 — 10%» делают так: три скидки с тремя условиями в одной группе с вариантом «Максимум». Заказ на 120 000 ₽ выполнит первые два условия, программа возьмёт большее — 7%.
Накопительная скидка смотрит на уже проведённые продажи. Текущий документ в накопление не входит, пока он не проведён. Если клиент «перешёл порог» этой покупкой, скидка заработает со следующей.
Дисконтные карты и программы лояльности
Карты настраиваются в два уровня.
- Вид дисконтной карты — тип (штрихкод, магнитная или смешанная), именная или нет, накопительная или нет. Для накопительной задают период, за который считается оборот, и связанную бонусную программу, если она нужна.
- Дисконтная карта — конкретная карта с номером и, для именной, владельцем-партнёром.
Дальше всё через условие «предъявлена карта». Скидка по карте — обычная автоматическая скидка с этим условием. Поэтому карту и акции можно комбинировать через варианты совместного применения, как в схеме выше.
Бонусные программы работают иначе, чем скидка. Клиент не получает снижение цены сразу: на его счёт начисляются баллы, которые он тратит в следующих покупках. Что задают в программе:
- курс балла — сколько рублей он стоит при оплате;
- через сколько дней баллы становятся доступными (защита от возвратов);
- срок сгорания;
- максимальную долю чека, которую можно оплатить баллами.
| Механизм | Что получает клиент | Влияние на выручку сейчас | Когда выбирать |
|---|---|---|---|
| Скидка по карте | Ниже цена сразу | Снижает | Простая розница, B2B |
| Накопительная скидка | Растущий процент | Снижает постепенно | Постоянные оптовые клиенты |
| Бонусные баллы | Баллы на следующую покупку | Не снижает, создаёт обязательство | Удержание розничных покупателей |
Как исключить товары из акции и ограничить ручные скидки
Товары, на которые скидка не распространяется
Скидку ограничивают сегментом номенклатуры. Сегмент — это список товаров, собранный вручную или по правилу (по виду номенклатуры, группе, свойству). Условие скидки указывает: действовать только для товаров сегмента или, наоборот, для всех, кроме сегмента.
Типичные исключения:
- 🚫 товары по фиксированной цене поставщика (МРЦ, табак);
- 🚫 товары с минимальной наценкой, где скидка уводит продажу в минус;
- 🚫 новинки и товары, уже участвующие в другой акции.
Ограничить можно и клиентов — через сегмент партнёров или через выбор соглашений, к которым привязана скидка.
Как менеджер вводит ручную скидку
- В строке заказа клиента укажите процент ручной скидки — сумма пересчитается сразу. Можно ввести и сумму, тогда процент посчитается сам.
- Чтобы дать одну скидку на несколько строк, выделите их и воспользуйтесь командой установки ручной скидки в командной панели табличной части.
- После правки строк выполните расчёт автоматических скидок ещё раз: ручная и автоматическая скидки живут в разных колонках и складываются в итог строки.
Порядок важен на практике. Если менеджер сначала дал ручную скидку, а потом добавил товары, новые строки останутся без автоматической скидки до повторного расчёта. Клиент увидит в счёте разные проценты на одинаковые позиции и задаст вопрос. Поэтому расчёт скидок делают последним действием перед печатью счёта или согласованием заказа.
Если клиенту положена постоянная «ручная» скидка, не заставляйте менеджеров вводить её каждый раз. Это признак того, что её пора сделать автоматической и привязать к соглашению.
Лимит ручной скидки
Без лимита менеджер может поставить любые 30% и провести реализацию. В УТ 11 максимальный процент ручной скидки и наценки задаётся для пользователей (групп пользователей) и в соглашениях. Если менеджер превысит лимит, программа не даст провести документ , пока скидку не согласуют.
Проверьте, что лимит не задан как «без ограничений» у группы, в которую входят все менеджеры. Иначе персональные ограничения теряют смысл.
Отдельная защита — контроль минимальной цены: продажа ниже установленного вида цен (например, «Минимальная») блокируется независимо от того, ручная скидка или автоматическая.
Проверка: сработала ли скидка и сколько она стоила
В документе всё видно по строкам. У каждой строки заказа или реализации есть процент и сумма автоматической скидки и отдельно — ручной. Если скидка не та, начните с команды, которая показывает расшифровку скидок по строке: программа выводит, какие скидки рассматривались, какие условия выполнены и какая из скидок победила по варианту совместного применения.
Для анализа за период:
- Отчёт о предоставленных скидках в разделе
CRM и маркетинг— найдите его в списке отчётов раздела по слову «скидк». Он показывает суммы по видам скидок, клиентам, менеджерам. - Отчёт «Валовая прибыль предприятия» — показывает, во что скидки обошлись в марже. Добавьте в настройках колонки сумм ручных и автоматических скидок.
Что сравнивать после акции:
- 📊 выручку и количество чеков за период акции против такого же периода до неё;
- 📊 валовую прибыль — рост выручки при падении маржи означает, что акция «купила» объём;
- 📊 долю ручных скидок по менеджерам — сильный перекос у одного сотрудника стоит разобрать.