Коммерческое предложение в 1С: документ, цены, печатная форма с логотипом и отправка клиенту

Сделать КП в 1С проще всего в «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации» и ERP: там есть отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту». Его включают в настройках раздела «Продажи», заполняют товары и цены, печатают и потом одной командой превращают в заказ. В «Бухгалтерии предприятия 3.0» такого документа нет, и коммерческое предложение собирают из «Счёта покупателю» или прайс-листа.

Выбор простой. Если клиенты торгуются, предложения переделывают по три раза и нужно видеть, какое из них стало заказом, — нужен документ в УТ/КА/ERP. Если КП — это разовый «счёт с описанием» для небольшой фирмы на БП, хватит счёта с собственным текстом и логотипом.

Коммерческое предложение в 1С: что это за документ и чем он отличается от счёта

В типовых торговых конфигурациях КП — это документ без движений по учёту. Он не резервирует товар, не создаёт долг клиента и не попадает в проводки. Его задача — зафиксировать, что и по какой цене вы предложили конкретному клиенту, и дать красивую печатную форму.

Чем КП отличается от соседних документов:

Отсюда практический вывод. Не используйте заказ клиента как черновик предложения: заказ в статусе к обеспечению занимает остатки и путает склад. Для этого и придуман отдельный документ КП.

Где найти коммерческие предложения в разных конфигурациях 1С

Пути в интерфейсе «Такси» на актуальных релизах:

В УТ, КА и ERP пункт меню появляется только после включения функциональной опции. В настройках раздела «Продажи» найдите флажок, связанный с коммерческими предложениями, отметьте его и закройте форму. Если пункта всё равно нет — проверьте права пользователя: документ доступен ролям менеджера по продажам, а не только администратору.

Как создать КП в 1С по шагам

Ниже порядок для УТ 11. В КА и ERP форма документа та же, отличается только раздел меню.

Шаг 1. Шапка документа

1. Откройте список «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите Создать.
2. Выберите клиента (партнёра). Если клиент новый, а заводить контрагента ещё рано, в УТ можно указать партнёра без юрлица — контрагента добавите, когда дойдёт до договора.
3. Укажите организацию, от которой делаете предложение. От неё зависят реквизиты и логотип в печатной форме.
4. Задайте срок действия предложения. Это пригодится при анализе: просроченные КП не будут висеть как живые.
5. Выберите соглашение (условия продаж), если работаете с ними. Оно подставит вид цен, валюту, порядок оплаты и скидки.

Шаг 2. Товары и цены

1. На вкладке «Товары» нажмите Добавить или Подобрать товары. Подбор удобнее: сразу видны остатки и цены.
2. Цены заполняются из вида цен, который указан в соглашении или в строке. Нужен другой — поменяйте вид цен в шапке и перезаполните цены командой из меню табличной части.
3. Ручная скидка ставится в строке, автоматические скидки — командой расчёта скидок, если они настроены.
4. Проверьте ставку НДС и итог. Для клиента без НДС проверьте, что налогообложение в документе совпадает с реальными условиями.

Шаг 3. Условия и текст для клиента

На отдельной вкладке документа есть поле для дополнительной информации и условий: срок поставки, порядок оплаты, гарантия. Этот текст выводится в печатную форму. Пишите его для клиента, а не для коллег: внутренние пометки держите в поле «Комментарий», оно в печать не идёт.

Шаг 4. Статус и согласование

Сохраните документ и задайте статус. По статусу видно, что КП ещё в работе, отправлено или уже не актуально. Если в базе включено согласование цен и скидок, предложение со скидкой выше лимита менеджера уйдёт на согласование руководителю, и напечатать «финальную» версию до согласования не получится.

Шаг 5. Печать и отправка

1. Нажмите Печать и выберите форму коммерческого предложения.
2. В окне печати проверьте документ. Ячейки табличного документа можно поправить прямо здесь — но правка не сохранится в базе.
3. Кнопкой Отправить в окне печати 1С сформирует письмо с вложением в PDF, если в базе настроена учётная запись электронной почты. Иначе сохраните файл кнопкой Сохранить и отправьте из своей почты.

Как сделать КП в Бухгалтерии 3.0

1. Откройте Продажи → Счета покупателям и нажмите Создать.
2. Заполните контрагента, номенклатуру и цены. Цены подставятся из типа цен, если он указан в договоре или документе.
3. В нижней части формы есть поле для текста, который выводится в печатную форму счёта. Впишите туда условия поставки и оплаты, срок действия предложения.
4. Распечатайте «Счёт на оплату». Логотип и факсимиле добавляются в карточке организации, в разделе «Логотип и печать».

Минус подхода: в отчётах такой «КП» неотличим от настоящего счёта. Чтобы не путаться, пишите в комментарии «КП» и фильтруйте список по этому слову. Второй вариант для БП — отчёт «Прайс-лист» по нужному типу цен, если клиенту нужен перечень цен, а не расчёт под конкретный объём.

Шаблон КП в 1С: логотип, текст, свой макет

Типовая печатная форма аккуратная, но скучная. Её можно улучшить на трёх уровнях — от простого к сложному.

Уровень 1. Без программиста.

• 🖼 Логотип и подпись — в карточке организации. Они попадут во все печатные формы, где это предусмотрено.
• 📝 Постоянный текст (о компании, условия гарантии) — в поле дополнительной информации документа. Чтобы не набирать его каждый раз, сделайте один «эталонный» КП и копируйте его.
• 🏷 Картинки товаров — в карточке номенклатуры. В форме КП изображения выводятся, если это предусмотрено макетом текущего релиза.

Уровень 2. Правка типового макета.

Откройте НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм (в БП — Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм). Найдите макет коммерческого предложения, откройте его на изменение, поменяйте шрифты, шапку, добавьте строку с телефоном менеджера. Изменённый макет помечается в списке, и его всегда можно вернуть к типовому.

Уровень 3. Своя печатная форма.

Если нужен КП «как у дизайнера» — с обложкой, блоком преимуществ, фото и разбивкой на варианты — заказывают внешнюю печатную форму (файл .epf). Её подключают через Дополнительные отчеты и обработки без изменения конфигурации, поэтому обновления базы её не ломают. Альтернатива — расширение конфигурации , если форма требует новых реквизитов в документе.

Как ускорить подготовку коммерческих предложений

Больше всего времени уходит на подбор позиций и цены. Вот что реально экономит минуты на каждом КП.

• 📋 Копирование. Типовой набор (например, «комплект для офиса на 10 мест») оформите одним КП и для нового клиента копируйте его, меняя только партнёра и количество.
• 💰 Виды цен под сегменты. Заведите отдельные виды цен для дилеров, опта и розницы. Тогда менеджер не считает скидку в уме, а выбирает вид цен — и цены пересчитываются.
• 🤝 Соглашения с клиентами. Индивидуальные условия постоянного клиента хранятся в соглашении. При выборе соглашения в КП подставятся цены, оплата и скидки.
• 🎯 Автоматические скидки. Скидки «от суммы», «от количества» или по акции настраиваются один раз и применяются командой расчёта.
• 📧 Отправка из 1С. С настроенной почтой КП уходит клиенту из окна печати, а письмо остаётся в базе — потом видно, когда и что отправляли.
• 🔁 Заказ из КП. Когда клиент согласился, откройте КП и выберите Создать на основании → Заказ клиента. Товары, цены и условия перенесутся, перебивать ничего не нужно.

Почему КП не печатается или выглядит не так

Проблемы, с которыми чаще всего приходят пользователи, и что проверить:

Отдельно о скидках. Если менеджер поставил скидку выше разрешённой, а документ не проводится и не печатается, — сработало ограничение на ручные скидки. Это не ошибка программы: нужен либо пользователь с большими правами, либо согласование.

Аналитика по КП и связь с CRM и почтой

Документ КП ценен не только печатной формой. Когда все предложения идут через 1С, появляется статистика.

Что можно посчитать:

• 📈 конверсию КП в заказы: сколько предложений закончилось заказом на основании;
• ⏱ время от КП до заказа по менеджерам;
• 💸 средний размер скидки, которую дают в предложениях, и кто из менеджеров «раздаёт» больше всех;
• 🗂 список КП с истекшим сроком, по которым никто не перезвонил.

В УТ, КА и ERP для этого достаточно списка документов с отбором по статусу, менеджеру и сроку действия, а также структуры подчинённости: из КП видно, какие заказы созданы на его основании. Глубокую аналитику — воронку, план продаж по сделкам — дают сделки с клиентами в блоке CRM этих конфигураций, если вы их ведёте.

Интеграции, которые обычно подключают:

• ✉️ электронная почта в 1С — отправка КП и хранение переписки;
• 🌐 сайт или внешняя CRM — заявка с сайта превращается в партнёра и черновик КП, а финальное предложение готовит менеджер в 1С;
• 📄 ЭДО — сам КП по ЭДО обычно не отправляют, но заказ и счёт, созданные из него, уходят клиенту через оператора.

Частые вопросы