Скидки в 1С:Управление нашей фирмой — от ручных до автоматических по условиям
Содержание
Скидки в 1С:УНФ живут в справочнике «Скидки и наценки» в разделе продаж, а включает их механизм флаг в настройках. Бывают они двух видов: ручные — когда продавец сам ставит процент прямо в документе, и автоматические — когда программа сама срабатывает по заданному условию (сумма чека, дисконтная карта, день недели).
Разберём оба варианта: как поднять простую скидку за объём, как собрать акцию из нескольких условий, как привязать её к расписанию и как выдать персональную скидку конкретному покупателю. Пути меню и порядок действий — для актуальных релизов УНФ с интерфейсом «Такси».
Ручные и автоматические скидки: что когда применять
Прежде чем что-то настраивать, определитесь с типом. От этого зависит, где вы будете работать — в карточке скидки или прямо в накладной.
| Тип скидки | Как срабатывает | Когда брать |
|---|---|---|
| Ручная | Продавец вводит % или сумму в строке документа | Разовый торг, индивидуальная уступка, нестандартная ситуация |
| Автоматическая | Программа считает сама по условию | Акции, скидки за объём, дисконтные карты, счастливые часы |
Ручная скидка — это одно поле в табличной части заказа или накладной. Автоматическая требует отдельной карточки в справочнике, зато потом работает без участия человека и не зависит от того, вспомнит ли продавец про акцию.
На практике держат оба механизма включёнными: автоматические закрывают регулярные акции, а ручные оставляют продавцу пространство для торга с крупным клиентом.
Тот же механизм умеет работать и в обратную сторону — как наценка. Справочник хранит и скидки, и наценки, различает их только знак: наценку задают для срочных заказов, доставки в неудобное время или нестандартной комплектации. Логика условий при этом одна и та же, поэтому всё, что сказано ниже про скидки за объём и по расписанию, применимо и к наценкам.
Как включить механизм скидок
Без этого шага ни поле ручной скидки, ни справочник автоматических скидок в программе не появятся.
- Откройте раздел
Настройки → Продажи(в части релизов —Компания → Администрирование, группа настроек продаж). - Найдите группу с флагами «Ручные скидки» и «Автоматические скидки».
- Поставьте нужные галочки и запишите настройку.
После этого в документах продажи появится колонка для ручной скидки, а в разделе «Продажи» — пункт «Скидки и наценки» (в некоторых релизах подпись «Скидки (наценки)»).
Настройки действуют на всю базу, а не на конкретного пользователя. Если скидок не должно быть у части продавцов — это закрывается не отключением опции, а правами и назначением скидок.
Как поставить ручную скидку прямо в документе
Самый быстрый способ — ручная скидка. Отдельная карточка для неё не нужна: вы работаете прямо в заказе покупателя или расходной накладной.
- Откройте документ продажи и заполните товарные строки как обычно.
- В табличной части найдите колонку процента ручной скидки. Если её не видно, механизм ручных скидок не включён в настройках (см. раздел выше).
- Проставьте процент в нужной строке — сумма пересчитается сразу.
Скидку можно дать как на отдельную позицию, так и на весь документ. Чтобы не проставлять один и тот же процент в каждой строке, задайте скидку на все строки через команду в командной панели табличной части, а при необходимости поправьте отдельные позиции вручную.
Ручная скидка — это уступка «здесь и сейчас». Она не запоминается и не повторится в следующем заказе того же клиента. Для повторяющихся условий нужна автоматическая скидка или дисконтная карта.
Как создать простую автоматическую скидку за объём
Самый частый сценарий — «купи на сумму больше N, получи процент». Делается за пару минут.
- Зайдите в
Продажи → Скидки и наценкии нажмите «Создать». - Укажите наименование так, чтобы оно читалось в списке: например,
Скидка 5% от 10 000 ₽. - Выберите способ: процент или фиксированная сумма. Для скидки за объём обычно процент.
- Задайте значение — например, 5%.
- Перейдите к условиям предоставления и добавьте условие «За разовый объём продаж», порог — 10 000 ₽.
- Запишите и закройте карточку.
Теперь при оформлении заказа или расходной накладной на сумму от 10 000 ₽ программа применит скидку. Если расчёт не произошёл автоматически при проведении, в командной панели документа есть команда рассчитать скидки — она пересчитывает их по текущему составу строк.
Порог можно задавать не только по сумме, но и по количеству. Например, условие «от 10 штук одной позиции» подойдёт для оптовой фасовки, когда важен не чек, а объём партии. В карточке скидки это тот же тип условия — «За разовый объём продаж», только единица измерения не рубли, а штуки.
Скидку в процентах удобно комбинировать с округлением итоговой цены, чтобы в чеке не появлялись копейки вроде 94,97 ₽. Округление настраивается отдельно и к расчёту процента отношения не имеет — но про него часто забывают, когда удивляются «некрасивым» суммам после скидки.
Скидки по нескольким условиям сразу
Одного порога по сумме часто мало. УНФ позволяет собрать в одной карточке несколько условий — тогда скидка сработает только при выполнении всех заданных.
Типичные условия, которые можно комбинировать:
- 🧾 За разовый объём продаж — по сумме документа или по количеству товара.
- 💳 По дисконтной карте — только предъявителям карты определённого вида.
- 🛒 По номенклатуре или ценовой группе — скидка только на выбранные товары или категорию.
- 💰 По способу оплаты — например, при безналичной оплате.
Добавьте в карточке скидки две-три строки условий. Пример: скидка 7% действует только на категорию «Аксессуары» (условие по номенклатуре) и только при покупке от 3 000 ₽ (условие по объёму). Пока выполнено лишь одно из условий, скидка не применится.
Посчитаем на числах. Клиент набрал аксессуаров на 5 000 ₽ — оба условия выполнены. Скидка 7% от 5 000 ₽ — это 350 ₽, к оплате 4 650 ₽. А если тот же клиент добавит в заказ товар из другой категории, скидка всё равно посчитается только с суммы аксессуаров: условие по номенклатуре отсекает остальные строки.
Чем больше условий в одной скидке, тем труднее потом понять, почему она «не сработала». Проверяйте новую скидку на тестовом заказе до того, как включите её в продажах.
Если по одному документу подходит сразу несколько скидок, важно, как они складываются. В карточке задаётся, действует ли скидка совместно с другими или вытесняет остальные. Для распродаж обычно ставят вытеснение, чтобы акции не суммировались в минус по марже.
Акции по расписанию: скидки в заданные дни и часы
«Счастливые часы» и акции выходного дня настраиваются тем же механизмом — через условие по времени и период действия.
- В карточке скидки задайте период действия — даты начала и окончания акции.
- Добавьте условие по расписанию: дни недели и, при необходимости, интервал времени (например, будни с 12:00 до 15:00).
- Запишите скидку.
Период действия и расписание — разные вещи. Период — это общий срок, когда акция вообще жива (с 1 по 10 число). Расписание внутри периода сужает её до конкретных дней и часов.
Пример для общепита: бизнес-ланч за 400 ₽ со скидкой 10% в будни с 12:00 до 15:00. Внутри окна покупатель платит 360 ₽, вне окна — полные 400 ₽. Программа сверяет дату и время документа с расписанием и решает, применять скидку или нет, без участия кассира.
Расписание сверяется с датой и временем документа, а не с текущим моментом. Если кассир пробивает чек задним числом, скидка посчитается по дате этого чека — это нормально для возвратов, но может удивить при ручной правке даты.
Персональные скидки конкретному клиенту
Персональную скидку в УНФ дают не «галочкой в карточке контрагента», а через один из двух механизмов.
Через дисконтную карту . Заведите покупателю именную дисконтную карту и создайте скидку с условием «По дисконтной карте» нужного вида. Удобно, когда у вас уже работает программа лояльности: карта может быть накопительной, и процент растёт по мере покупок.
Через группу (сегмент) покупателей. Если индивидуальные условия нужны не одному клиенту, а категории — например, «оптовики» или «постоянные», — объедините таких контрагентов в группу и назначьте скидку этой группе. Это масштабируется лучше, чем настройка на каждого клиента по отдельности.
Для разового особого случая не усложняйте: проще оформить документ с ручной скидкой, чем плодить персональные карточки под одну сделку.
Когда персональных условий много и они разные, держите их в порядке через наименования скидок. Называйте карточки по шаблону «кому — за что — сколько», например Опт — от 50 000 ₽ — 10%. В списке из полусотни скидок это экономит время: видно, кому и при каком условии что положено, без открытия каждой карточки.
Накопительная дисконтная карта считает скидку от истории покупок автоматически. Вручную менять процент на карте при каждой продаже не нужно — программа подтянет актуальный уровень.
Типичные ошибки при настройке скидок
Ошибки здесь почти всегда об одном: скидка создана, но не применяется. Разберём, что проверить в первую очередь.
- Скидка не считается в документе. Чаще всего не выполнено одно из условий (сумма ниже порога, нет карты, не тот день). Откройте карточку и сверьте каждое условие с реальным составом заказа.
- Забыли период действия. Если акция «закончилась вчера» или ещё «не началась», она не сработает, хотя выглядит активной. Проверьте даты.
- Скидки суммируются, съедая маржу. Несколько совместных скидок наложились друг на друга. Для акций ставьте вытеснение, а не совместное применение.
- Ручная скидка затирает автоматическую. Если продавец ввёл процент руками, расчёт автоматических скидок по строке может не примениться. Решите на уровне регламента, что главнее.
- Скидка ушла не тем клиентам. Назначили скидку «всем» вместо конкретной группы. Ограничьте условие сегментом покупателей или видом карты.
Самая надёжная проверка — черновик. Оформите тестовый заказ, который должен попасть под скидку, и посмотрите итог: если скидка не применилась, по очереди снимайте условия в карточке и смотрите, на каком из них расчёт оживает. Так вы точно найдёте условие-виновника, не гадая. Проведённые тестовые документы после проверки удаляйте, чтобы они не искажали отчёты по продажам.