Цены клиенту одним файлом: от вида цен до готового прайса в Управлении торговлей 11
Содержание
Прайс-лист в 1С:Управление торговлей 11 формируется в разделе CRM и маркетинг → Ценообразование → Прайс-лист (в части релизов раздел называется просто «Маркетинг»). Укажите дату, отметьте нужные виды цен, задайте отбор по товарам и нажмите «Сформировать». Готовую таблицу можно распечатать, сохранить в Excel или отправить клиенту почтой.
Есть два пути. Быстрый — когда виды цен уже настроены и цены установлены: прайс собирается за минуту. Полный — на новой базе: сначала виды цен, затем документ «Установка цен номенклатуры», и только потом сам прайс. Ниже оба пути разложены по порядку.
Подготовка базы к формированию прайс-листа
Прайс-лист в УТ 11 ничего не считает сам. Он показывает цены, которые уже записаны в базе на выбранную дату. Поэтому пустой прайс почти всегда означает пробел в справочниках, а не сбой отчёта.
Что должно быть готово:
- 📦 Номенклатура — карточки товаров и услуг с заполненным видом номенклатуры и единицей измерения. Если ведёте характеристики (размер, цвет), они должны быть включены у вида номенклатуры.
- 🏷️ Виды цен — справочник «Виды цен» в разделе
CRM и маркетинг, рядом с командами ценообразования. В УТ это именно «Виды цен», а не «Типы цен», как в Бухгалтерии. - 💰 Установленные цены — проведённые документы «Установка цен номенклатуры» на дату не позже даты прайса.
- 🗂️ Ценовые группы — по желанию. Удобны, когда наценка зависит от группы товаров, а не от каждой позиции.
Какие виды цен завести
Минимальный набор для оптового склада выглядит так:
| Вид цен | Как задаётся | Для кого |
|---|---|---|
| Закупочная | Заполняется по данным поступления | Внутренний, в прайс не выводится |
| Оптовая | Рассчитывается от закупочной с наценкой | Оптовые клиенты |
| Крупный опт | Рассчитывается от оптовой со скидкой | Клиенты с объёмом |
| Розничная | Вводится вручную или от оптовой | Магазин, сайт |
В карточке вида цен задаются валюта, признак «цена включает НДС», способ задания цены и правила округления. Эти четыре поля определяют, как цифры выглядят в прайсе.
Закупочную цену не показывайте клиентам. Для внешнего прайса держите отдельный набор видов цен, а внутренние отмечайте только в служебных выгрузках.
Как настроить цены и наценки перед выгрузкой прайса
В карточке вида цен есть три способа задать цену. От выбора зависит, сколько ручной работы будет при каждом обновлении.
- Вручную. Цены набираются в документе «Установка цен номенклатуры». Подходит для небольшого ассортимента или «витринных» позиций, где цену решает менеджер.
- Расчётом от другого вида цен. Задаётся базовый вид цен и формула или процент наценки. Пример: оптовая = закупочная × 1,35. Закупка 1 000 ₽ даёт оптовую 1 350 ₽.
- По данным поступления. Цена подтягивается из документов закупки. Обычно так ведут закупочную цену, от которой потом считают остальные.
Округление
На вкладке округления в карточке вида цен задаются точность и способ. Если поставить точность 10 ₽ и округление вверх, расчётная цена 1 343 ₽ станет 1 350 ₽.
Для розницы есть психологическое округление: цену можно привести к виду «…99». Тогда 1 350 ₽ превратится в 1 349 ₽ — при условии, что вы зададите это правило сами.
Документ «Установка цен номенклатуры»
Находится в CRM и маркетинг → Ценообразование → Установка цен номенклатуры. Порядок:
- Создайте документ, укажите дату, с которой действуют цены.
- Отметьте виды цен, которые меняете.
- Подберите товары: по группе, по поступлению или списком.
- Для расчётных видов цен запустите пересчёт командой в форме документа — программа применит формулы и округление.
- Проверьте колонки старой и новой цены, поправьте выбросы.
- Проведите документ.
Цена начинает действовать с даты документа. Документ, датированный завтрашним числом, не попадёт в прайс на сегодня.
Скидки и прайс
Автоматические скидки и наценки (CRM и маркетинг → Ценообразование → Скидки (наценки)) применяются в заказе и реализации, а не в прайс-листе. Прайс показывает цену вида цен «как есть».
Нужен прайс для конкретного клиента со скидкой 7%? Заведите отдельный расчётный вид цен «Опт −7%» от оптовой. Тогда скидка будет видна прямо в документе, который вы отправляете.
Формирование прайс-листа в УТ 11: пошагово
Когда цены установлены, сам прайс собирается быстро.
- Откройте
CRM и маркетинг → Ценообразование → Прайс-лист. - В поле даты укажите, на какой день нужны цены. По умолчанию стоит текущая дата.
- Выберите виды цен — каждый станет отдельной колонкой. Для клиента-оптовика обычно хватает одной-двух колонок: «Оптовая» и «Крупный опт».
- Настройте отбор: группа номенклатуры, вид номенклатуры, ценовая группа или конкретные позиции. Если отбора нет, в прайс попадёт весь справочник с ценами.
- При необходимости включите вывод остатков по складу. Клиенту полезно видеть, что товар есть в наличии, а не только его цену.
- Нажмите «Сформировать».
- Проверьте результат: нет ли пустых строк, правильная ли валюта, совпадает ли НДС с договорённостью.
Настройка вида прайса
Через кнопку настроек отчёта меняется оформление:
- 📑 группировка по группам номенклатуры — прайс читается как каталог;
- 🔢 вывод артикула — без него менеджеру клиента сложно сверять заказ;
- 🎨 вывод характеристик отдельными строками, если цена зависит от размера или цвета;
- 🚫 отбор «только позиции с ценой» — убирает строки без цены.
Удачную настройку сохраните как свой вариант отчёта. Назовите понятно, например «Опт для дилеров». В следующий раз выберете вариант и нажмёте «Сформировать».
Выгрузка и отправка
Готовая таблица сохраняется кнопкой с дискетой в формат .xlsx, .pdf или .docx. Для клиента лучше Excel: он сразу сможет считать сумму заказа.
Отправить можно прямо из формы — кнопкой отправки по электронной почте. Для этого в базе должна быть настроена учётная запись почты: она настраивается в разделе НСИ и администрирование, группа «Органайзер».
Обновление цен по правилам: как не пересобирать прайс вручную
Ручной прайс быстро устаревает. Цель — чтобы при новой закупке вы меняли одну цифру, а остальное считалось само.
Связка «закупка → расчётные цены»
Схема, которая работает на большинстве оптовых баз:
- Закупочная цена заполняется из поступления.
- Оптовая, крупный опт и розница рассчитываются от неё формулами.
- При изменении закупки создаётся один документ установки цен с пересчётом всех зависимых видов.
Пример: закупка выросла с 1 000 до 1 100 ₽. Оптовая (× 1,35) станет 1 485 ₽, крупный опт (оптовая × 0,95) — 1 410,75 ₽, после округления до 10 ₽ вверх — 1 420 ₽.
Регулярная рассылка
Если клиенты ждут прайс каждую неделю, используйте рассылку отчётов: НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Рассылки отчетов. В рассылке задаются вариант отчёта, получатели, формат файла и расписание.
Проверьте, доступен ли в вашем релизе вариант прайс-листа для выбора в рассылке. Если его нет в списке, включайте в рассылку отчёт по ценам номенклатуры с теми же отборами.
Рассылка по расписанию работает через регламентные задания. В файловой базе они выполняются, только пока кто-то из пользователей работает в программе. В клиент-серверном варианте — на сервере, независимо от пользователей.
Валютные, региональные и персональные прайсы
Прайс в валюте
Вид цен можно вести в долларах, евро или юанях — валюта задаётся в его карточке. Типовая схема для импортёра:
- 💵 «Закупочная USD» — вводится в долларах;
- 🔁 «Оптовая RUB» — рассчитывается от неё с наценкой и пересчётом по курсу.
Чтобы рублёвые цены не «плыли», курсы валют должны загружаться регулярно: справочник «Валюты» в разделе НСИ и администрирование, команда загрузки курсов в списке валют. Рублёвый расчётный вид цен пересчитывается при создании нового документа установки цен — сам по себе вчерашний прайс не обновится от нового курса.
Если клиенту нужен прайс именно в валюте, выводите в него долларовый вид цен. Пересчитывать в Excel не придётся.
Региональные цены
Для филиалов в разных городах заведите отдельные виды цен: «Опт Москва», «Опт Новосибирск» с разной наценкой от одной базы. Прайс для региона — это просто вариант отчёта с нужной колонкой.
Клиента к виду цен привязывают через соглашение с клиентом: в соглашении указывается вид цен, и заказы этого клиента сразу заполняются нужными ценами.
Динамические скидки
Акции на две недели удобнее вести скидками с периодом действия, а не новыми ценами. Тогда базовый прайс не меняется, а скидка применяется в документах продажи. В прайсе для клиента акцию стоит показывать отдельным расчётным видом цен на период акции — иначе он увидит в прайсе одну цифру, а в счёте другую.
Выгрузка цен на сайт и маркетплейсы
Прайс-лист в Excel — это документ для человека. Для сайта и маркетплейсов цены уходят обменом, без файлов.
| Канал | Чем выгружается | Что настроить |
|---|---|---|
| Сайт на 1С-Битрикс и другие CMS с CommerceML | Обмен с сайтом (НСИ и администрирование → Синхронизация данных) | Какие виды цен и склады выгружать |
| Маркетплейсы | Встроенная интеграция в новых релизах или отдельный модуль-коннектор | Соответствие вида цен цене на площадке |
| Клиент с собственной системой | Выгрузка Excel по расписанию | Постоянный вариант отчёта и рассылка |
Для каждого канала держите свой вид цен. На маркетплейсе цена обычно выше оптовой на комиссию площадки и логистику. Если выгружать туда оптовую, вы продаёте в минус.
Перед первой выгрузкой на сайт сделайте тестовый обмен на нескольких позициях. Ошибка в соответствии видов цен сразу видна на десяти товарах, а на десяти тысячах её исправлять долго.
Как ускорить работу с прайс-листами
Приёмы, которые экономят время менеджерам по продажам:
- 🗂️ Варианты отчёта под каждую аудиторию. «Розница», «Опт», «Дилеры», «Маркетплейс» — каждый со своими колонками и отборами. Менеджер выбирает вариант, а не настраивает отчёт заново.
- 🏷️ Ценовые группы вместо наценки на каждую позицию. Наценка задаётся для группы «Кабель» или «Крепёж», и новая позиция сразу получает правильную цену.
- 📅 Будущая дата цен. Новые цены с 1-го числа проводятся заранее, датой 1-го. Прайс на это число можно отправить клиентам за неделю до повышения.
- 🔍 Сверка перед отправкой. Сформируйте прайс с колонками «Закупочная» и «Оптовая» для себя. Позиции, где оптовая ниже закупочной, видны сразу.
- 🧹 Чистка справочника. Позиции, снятые с продажи, пометьте или исключите из отбора. Клиент не должен заказывать то, чего нет.
Права менеджеров
Обычному менеджеру по продажам не нужно видеть закупочные цены. В УТ 11 доступ к видам цен ограничивается через профили групп доступа: НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав. Настройте профиль так, чтобы менеджер формировал прайс только по клиентским видам цен.