Договоры с клиентами и поставщиками в 1С:Управление торговлей 11: создание и настройка

Чтобы создавать договоры в 1С:Управление торговлей 11, сначала включите их в разделе НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов: флажок «Договоры с клиентами» лежит в группе настроек продаж, «Договоры с поставщиками» — в группе закупок. После этого договор заводится прямо из карточки контрагента командой «Договоры» или создаётся на лету при вводе заказа клиента.

Договор в УТ 11 — это не печатный текст соглашения, а объект учёта: он хранит валюту, порядок расчётов и организацию, от имени которой идёт сделка. По нему программа собирает взаиморасчёты и контролирует задолженность. Ниже — как включить механизм, завести договор с покупателем и поставщиком, привязать его к заказу, работать с валютой и не наступить на типовые грабли.

Что включить перед заведением договора

По умолчанию в чистой базе УТ 11 договоры могут быть выключены — тогда поля «Договор» в документах просто нет. Включается механизм двумя независимыми флажками.

1. Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов.
2. В группе настроек, относящейся к продажам и работе с клиентами, поставьте флажок «Договоры с клиентами».
3. В группе настроек закупок поставьте флажок «Договоры с поставщиками» — если планируете учитывать договоры с контрагентами-продавцами.

Заодно проверьте справочники, без которых договор не сохранится:

• 🏢 Организации — от чьего имени заключаете договор (НСИ и администрирование → Организации или раздел НСИ).
• 👥 Партнёры и контрагенты — вторая сторона. В УТ 11 партнёр (кто) и контрагент (юрлицо/ИП, с кем подписан документ) разделены; договор привязывается именно к контрагенту.
• 💱 Валюты — если расчёты не только в рублях, добавьте нужную валюту и загрузите курсы.

Пока контрагент не заведён, договор создать не из чего — поэтому обычно путь такой: сначала карточка контрагента , потом его договор.

Пошагово: заводим договор с покупателем

Самый короткий путь — от карточки контрагента.

1. Откройте карточку контрагента (из справочника партнёров или через список контрагентов).
2. В карточке найдите команду «Договоры» — она открывает список договоров этого контрагента.
3. Нажмите «Создать».
4. Заполните обязательные реквизиты:
   • Наименование — произвольное, удобное для поиска (например, «Поставка товара №15 от 12.03»).
   • Номер и дата — реквизиты бумажного договора.
   • Организация — ваша сторона сделки.
   • Контрагент — подставится из карточки.
   • Вид / операция договора — «С покупателем» (для продаж).
   • Валюта — рубли или другая валюта расчётов.
   • Налогообложение — с НДС или без (влияет на подстановку ставок в документы).
5. Задайте порядок (детализацию) расчётов — вести взаиморасчёты по договору в целом, по заказам или по расчётным документам. От этого зависит, как программа будет закрывать оплаты поставками.
6. При необходимости укажите срок действия и реквизиты для контроля.
7. Запишите и закройте.

Отдельно про детализацию расчётов — реквизит, который потом определяет всю картину задолженности:

• По договору в целом — оплаты и отгрузки сводятся в один «котёл» по договору. Подходит, когда сделки идут сплошным потоком и привязывать конкретный платёж к конкретной поставке не нужно.
• По заказам — каждый платёж и поставка закрываются в разрезе заказа клиента. Удобно, когда с клиентом несколько проектов и по каждому нужен свой баланс.
• По накладным (расчётным документам) — максимальная детализация: видно, какая оплата закрыла какую реализацию. Нужна там, где важен контроль «оплачен ли конкретный документ».

Выбирайте детализацию осознанно и одинаково в договоре и документах: если в договоре задано «по заказам», а оплату вводят «по договору», автоматического зачёта не будет и задолженность «зависнет».

Договор с поставщиком заводится так же, но из карточки контрагента-продавца, а вид операции — «С поставщиком». Набор полей совпадает; меняется лишь сторона расчётов и то, в каких документах (поступление, заказ поставщику ) договор будет подставляться. Для поставщика особенно важна валюта: по импортным договорам она почти всегда не рублёвая, и курс нужно держать загруженным заранее.

Как договор попадает в заказ клиента

Договор сам по себе ничего не двигает — он работает через документы. В заказе клиента, реализации, поступлении есть поле «Договор», которое и связывает документ с взаиморасчётами.

Варианты подстановки:

• ✅ Автоматически. Если у контрагента всего один действующий договор нужного вида, программа подставит его в заказ без вопросов.
• ✍️ Вручную. Несколько договоров — выберите нужный в поле «Договор» документа из списка, отфильтрованного по этому контрагенту.
• ➕ На лету. Прямо из поля «Договор» в документе можно открыть форму создания нового договора, не выходя из заказа.

Рядом с договором в заказе часто стоит поле «Соглашение». Не путайте их:

Оба могут присутствовать в одном заказе одновременно: соглашение определяет коммерческие условия, договор — учётные. Если в документах не хватает поля «Договор», вернитесь к первому разделу — скорее всего, механизм выключен в настройках.

Печать договора: что реально умеет УТ 11

Здесь ожидания часто расходятся с тем, что есть в программе. Типовой развёрнутой печатной формы с полным текстом договора в УТ 11 нет. Карточка договора хранит учётные реквизиты, а не текст соглашения с преамбулой, предметом и ответственностью сторон.

На практике печатный текст договора получают одним из трёх способов:

• 📄 Внешняя печатная форма. Готовый или заказанный у специалиста макет подключается через НСИ и администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки и печатается из документа или договора.
• 🧩 Расширение конфигурации . Макет печати договора добавляют расширением — не трогая типовую конфигурацию .
• 📝 Шаблон во внешнем редакторе. Реквизиты из 1С переносятся в заранее сверстанный шаблон (например, через механизм обмена с офисными документами, если он настроен).

Печать реквизитов самого договора (кто, с кем, на какую сумму, по каким условиям) доступна через стандартные команды формы и отчёты по взаиморасчётам, но это не договор как юридический документ.

Если документооборот с контрагентом уже переведён в электронный вид, бумажная печать вообще не нужна: подписанный файл договора хранится у оператора ЭДО, а в 1С остаётся учётная карточка с его реквизитами. В этом случае достаточно, чтобы номер и дата в карточке совпадали с подписанным электронным экземпляром — тогда взаиморасчёты и отчётность будут ссылаться на правильный документ.

Валютные договоры и курсы

Если расчёты идут не в рублях, валюта указывается в самом договоре — и дальше определяет поведение всех документов по нему.

Порядок настройки:

1. Добавьте нужную валюту в справочник «Валюты» и включите загрузку курсов (вручную или автоматически из внешнего источника, если подключён).
2. В карточке договора выберите эту валюту в поле «Валюта».
3. При вводе документа суммы указываются в валюте договора, а 1С пересчитывает их в валюту учёта по курсу на дату документа.

Что важно помнить про валютные договоры:

• 💱 Курс берётся из справочника «Валюты» на дату документа — если курс не загружен, программа подставит последний известный, и суммы в рублёвом эквиваленте будут неверны.
• 📉 При оплате в другой день, чем отгрузка, возникает курсовая разница — программа рассчитывает её автоматически при закрытии взаиморасчётов.
• 🧾 Гражданский кодекс (ст. 317 ГК РФ) допускает выражать обязательство в валюте, а платить в рублях по курсу — такой договор в 1С настраивается через валюту договора и валюту платежа; проверьте, что обе заданы верно.

Срок действия, статусы и групповая работа с договорами

Когда договоров становится много, их нужно контролировать: что действует, что пора продлить, что закрыть.

Срок и контроль исполнения. В карточке договора задаются даты начала и окончания действия. По истечении срока договор не удаляется, но его удобно отфильтровать в списке и перевести в неактуальные, чтобы он не подставлялся в новые документы.

Отбор и поиск. В списке договоров (из карточки контрагента или общего справочника договоров, если он доступен в вашей базе) работают отборы по организации, контрагенту, виду и валюте. Это основной способ быстро найти нужный договор среди сотен.

Групповое изменение. Если нужно поправить один реквизит сразу у многих договоров — например, сменить ответственного или признак актуальности, — используйте стандартную команду группового изменения реквизитов для выделенных строк списка (Ещё → Изменить выделенные).

Закрытие договора. Договор, по которому завершились расчёты, помечают как недействующий (снимают признак актуальности или ставят дату окончания в прошлом). Удалять договор, по которому были движения, нельзя — на него ссылаются документы.

Типичные ошибки при работе с договорами

Ошибки здесь редко про «кнопку не туда», чаще — про логику учёта.

Ещё две ловушки, которые всплывают позже:

• 🔁 Дубли договоров. Создание договора «на лету» из каждого нового заказа плодит однотипные записи. Если условия одни и те же — используйте один договор, а не новый под каждую сделку.
• 🧍 Путаница партнёр / контрагент. Договор привязан к контрагенту (юрлицу), а заказ может быть на партнёра. Если у одного партнёра несколько контрагентов, следите, по какому именно идёт договор.

Частые вопросы