Соглашение с клиентом и поставщиком в 1С: цены, скидки, оплата
Содержание
Чтобы создать соглашение в 1С:Управление торговлей 11, откройте Продажи → Оптовые продажи → Соглашения с клиентами, нажмите «Создать», укажите партнёра, организацию, вид цен и график оплаты, затем переведите статус в «Действует». Пока статус другой, выбрать соглашение в заказе или реализации нельзя. Тот же порядок работает в 1С:Комплексной автоматизации 2 и 1С:ERP.
Частое заблуждение: «соглашение — это тот же договор, только по-другому названный». Нет. Договор — юридическая сторона и расчёты. Соглашение — набор условий продаж или закупок: по каким ценам, с какими скидками, когда платить, с какого склада отгружать. Программа подставляет эти условия в документы автоматически. В 1С:Бухгалтерии 3.0 соглашений нет — там всё держится на договорах.
Что подготовить до создания соглашения и какой тип выбрать
Соглашение опирается на справочники. Если их не заполнить заранее, форма соглашения превратится в набор пустых полей, которые нечем заполнить.
Что проверить заранее:
- 🧩 Включена ли функциональность. В
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажидолжна стоять галочка использования соглашений с клиентами. Для закупок аналогичная настройка — в разделеЗакупкитого же меню. - 👥 Партнёр и контрагент. Соглашение заключается с партнёром, а не с контрагентом. Партнёр с ролью «Клиент» (или «Поставщик») должен уже существовать.
- 💰 Виды цен. Нужен хотя бы один вид цен с установленными ценами. Цены вносят документом «Установка цен номенклатуры».
- 📅 Графики оплаты. Если клиент платит частями или с отсрочкой, заведите график заранее: например, «50% предоплата, 50% через 10 дней».
- 🏷 Скидки и наценки. Автоматические скидки, которые должны работать только по этому соглашению, создайте в справочнике скидок до того, как начнёте заполнять соглашение.
Типовое или индивидуальное соглашение
Главное решение на старте — какой тип выбрать.
| Тип | Для кого | Когда подходит | Минус |
|---|---|---|---|
| Типовое | Группа клиентов или все клиенты | Стандартный прайс: «Розница», «Опт от 50 000 ₽», «Дилеры» | Нельзя учесть особые условия одного клиента |
| Индивидуальное | Один конкретный партнёр | Особые цены, отсрочка, личный лимит скидки | На каждого клиента — своя карточка, их надо сопровождать |
Типовое соглашение можно привязать к сегменту партнёров. Тогда условия получат все клиенты сегмента, и не придётся заводить отдельную карточку на каждого.
Создание соглашения с клиентом в 1С: заполняем шапку
Откройте список соглашений и нажмите «Создать». Дальше по порядку.
- Наименование. Пишите так, чтобы менеджер понял условия из списка: «ООО Вектор — отсрочка 14 дней», а не «Соглашение 1».
- Партнёр. Для индивидуального — выберите клиента. Для типового поле оставьте пустым или укажите сегмент.
- Организация. Если в базе несколько юрлиц, соглашение действует только для выбранной организации.
- Хозяйственная операция. Обычно это реализация. Для комиссии выбирают передачу на комиссию — от операции зависит, какие документы можно оформлять по соглашению.
- Срок действия. Укажите дату начала и окончания. Соглашение «на год» с датой окончания 31.12 — нормальная практика: в январе вы пересматриваете условия, а не забываете о них.
Если соглашение бессрочное, дату окончания можно не заполнять. Но тогда поставьте себе напоминание пересматривать условия — иначе прошлогодние цены и скидки живут годами.
Ценообразование и скидки в соглашении
Вкладка с условиями продаж — сердце соглашения. Здесь задаётся то, что потом попадает в каждую строку заказа.
Вид цен
Выберите вид цен, по которому будут подставляться цены в документы. Рядом задаются валюта и признак «Цена включает НДС».
Пример. У вас два вида цен: «Оптовая» (1 200 ₽ за единицу) и «Дилерская» (1 080 ₽ — на 10% ниже). Дилерам вы создаёте типовое соглашение с видом цен «Дилерская». Менеджер выбирает это соглашение в заказе — цена 1 080 ₽ встаёт сама, вручную её никто не набирает.
Признак «Цена включает НДС» в соглашении и в виде цен должен совпадать с тем, как реально установлены цены. Если цены внесены с НДС, а в соглашении стоит «без НДС», к итогу добавится налог сверху и счёт клиенту выйдет на 20% больше.
Ручные скидки
В соглашении ограничивают, насколько менеджер может отклониться от цены вручную. Задайте максимальный процент ручной скидки и, при необходимости, наценки.
Пример: лимит ручной скидки 5%. На товар за 1 200 ₽ менеджер сможет опустить цену максимум до 1 140 ₽. Дать скидку больше без изменения соглашения он не сможет — именно для этого ограничение и ставят.
Автоматические скидки
Автоматические скидки и наценки (за объём, за сумму заказа, по акции) настраиваются в отдельном справочнике. Условием их срабатывания может быть конкретное соглашение. Так скидка «3% при заказе от 100 000 ₽» будет работать только у клиентов на соглашении «Опт».
После настройки сделайте тестовый заказ и нажмите расчёт скидок — проверьте, что сработало именно то, что задумано.
Условия оплаты и отгрузки в соглашении
Порядок оплаты и график
На той же вкладке задаются форма оплаты (наличная, безналичная, любая) и график оплаты. График программа подставит в заказ и рассчитает по нему даты платежей.
Пример: график «30% аванс, 70% через 14 дней после отгрузки». Заказ на 200 000 ₽, отгрузка 10 марта. Аванс — 60 000 ₽ до отгрузки, остаток 140 000 ₽ — до 24 марта.
Порядок расчётов
Поле «Порядок расчётов» определяет, в каком разрезе программа ведёт задолженность клиента: по соглашениям, по договорам или по заказам и накладным. Выберите его сразу. Менять порядок расчётов после того, как по соглашению прошли документы, рискованно — взаиморасчёты придётся переносить и сверять.
| Порядок расчётов | Когда выбирать |
|---|---|
| По соглашениям | Мелкий и средний опт, договоры не ведутся в программе |
| По договорам | Клиент требует учёт долга строго по договору, есть несколько договоров |
| По заказам / накладным | Нужно видеть оплату каждой конкретной поставки |
Склад и доставка
Укажите склад отгрузки по умолчанию и способ доставки (самовывоз, наша доставка и т. п.). Это сэкономит менеджеру два поля в каждом заказе. Если клиент забирает со склада в другом городе — здесь самое место это зафиксировать.
Номенклатура и ограничения по соглашению
Соглашение может не только давать условия, но и ограничивать, что можно продать.
- 📦 Ограничение ассортимента. Можно разрешить продажу по соглашению только тех товаров, на которые в выбранном виде цен установлена цена. Товар без цены в заказ не попадёт — это защищает от продажи «по нулю».
- 🔒 Запрет изменения условий. Если в соглашении жёстко зафиксированы цены и график, менеджер в заказе работает в рамках этих условий, а не правит их на лету.
- 🧮 Регулярные поставки. Для клиентов с постоянными закупками соглашение можно сделать регулярным и указать периодичность. Тогда по нему удобнее планировать продажи.
Нужна особая цена на 5–10 позиций для одного клиента, а остальное — по общему прайсу? Создайте для клиента отдельный вид цен, рассчитанный от базового с поправкой, и вручную переопределите цены только на нужные позиции. В индивидуальном соглашении укажите этот вид цен.
Соглашение с поставщиком
С поставщиками работает та же логика, только в разделе Закупки. В соглашении об условиях закупок указывают вид цен поставщика, график оплаты, склад приёмки. Плюс: цены поставщика подтягиваются в заказ поставщику
и поступление, и закупщик сразу видит, не поднял ли поставщик цену против согласованной.
Порядок такой же: партнёр-поставщик → вид цен поставщика → график оплаты → статус «Действует».
Утверждение соглашения и контроль срока действия
Соглашение проходит несколько статусов. От статуса зависит, можно ли его выбрать в документах.
Кроме статуса есть признак согласования. Его ставит ответственный — коммерческий директор или руководитель отдела продаж. Если в компании настроено согласование, менеджер не может сам запустить соглашение с особыми условиями: он заполняет карточку, а «добро» даёт руководитель.
Как держать соглашения под контролем:
- Раз в квартал отфильтруйте список по сроку окончания и найдите те, что истекают в ближайший месяц.
- Для истекающих решите: продлить срок, создать новое соглашение с новыми условиями или закрыть.
- Не правьте задним числом цены и график в соглашении, по которому уже прошли документы. Лучше закрыть старое и завести новое с новой датой начала — история продаж останется честной.
- Проверьте ответственного менеджера в карточках: при увольнении сотрудника его соглашения надо передать другому.
Частые ошибки при работе с соглашениями и как их исправить
Ещё одна системная ошибка — плодить индивидуальные соглашения на каждого клиента «на всякий случай». Через год в списке 400 карточек с почти одинаковыми условиями. Поднять цены во всех разом уже не выйдет. Правило простое: индивидуальное соглашение — только там, где условия действительно отличаются от типовых.