Как вести учёт в 1С 7.7 Торговля и Склад

1С:Торговля и Склад 7.7 — это оперативная конфигурация: она ведёт товарный и складской учёт, расчёты с контрагентами и продажи, но не считает бухгалтерский баланс. Поэтому работать начинают не с документов, а с настройки. Откройте Операции → Константы и задайте основную фирму, основной склад и метод списания партий — без этого первая же накладная спишет себестоимость неправильно.

Интерфейс здесь классический, без ленты и разделов: сверху меню Справочники, Документы, Журналы, Отчёты, Сервис, Операции. Ниже — порядок действий от пустой базы до закрытых отчётов по продажам и остаткам.

С чего начать: константы и справочники

Учёт в 7.7 опирается на партионный механизм. Себестоимость списывается по партиям поступления, а метод выбирается в константах один раз на всю базу.

Проверьте в Операции → Константы:

• 🏢 Основная фирма — от неё подставляется в документах юрлицо.
• 📦 Основной склад — место хранения по умолчанию.
• 💱 Валюта учёта и курс (если работаете с валютой).
• 📊 Метод списания партий — По средней, ФИФО или ЛИФО. Менять его в середине периода нельзя: пересчёт себестоимости поедет.

После констант заполняют справочники. Их структура иерархическая — товары удобно разложить по группам.

Карточку товара заводят один раз. В ней указывают основную единицу, вид (товар или услуга) и, при необходимости, артикул. Услуги помечают отдельно — они не создают складских остатков и не участвуют в партионном учёте.

Если в базе работает несколько человек, список пользователей и их права заводят в Конфигураторе, в ветке Администрирование → Пользователи. Там каждому назначают интерфейс и набор прав: например, кладовщику закрывают цены закупки, а менеджеру оставляют только продажи. В режиме 1С:Предприятие пользователей не создают — только в Конфигураторе.

Как оформить поступление товаров и услуг

Приход товара от поставщика оформляют документом Документы → Приходная накладная. Он увеличивает остаток на складе и создаёт партию, из которой потом будет списываться себестоимость.

Порядок:

1. Откройте Документы → Приходная накладная, нажмите создание новой.
2. Выберите фирму, склад-получатель и контрагента-поставщика.
3. Укажите договор — по нему пойдут взаиморасчёты.
4. Заполните табличную часть: номенклатура, количество, цена поступления, ставка НДС.
5. Проверьте сумму и проведите документ.

После проведения товар появляется в остатках, а по контрагенту растёт наш долг. Оплату поставщику проводят отдельно — кассовым ордером или строкой банковской выписки, со ссылкой на тот же договор.

Услуги (аренда, доставка, связь) тоже можно провести приходной накладной, если в карточке номенклатуры стоит признак услуги. Такая строка не ложится на склад — она только формирует затраты и взаиморасчёты.

Если поставщик выставил счёт-фактуру, её регистрируют документом Счёт-фактура полученный на основании накладной — тогда реквизиты подтянутся сами.

Продажа товара и расчёты с покупателями

Отгрузку покупателю оформляют документом Документы → Расходная накладная. Он списывает товар со склада, считает себестоимость по выбранному методу партий и формирует долг покупателя.

Типичная цепочка продажи выглядит так:

1. Счёт (Документы → Счёт) — выставляем покупателю на оплату. Склад он не трогает.
2. Расходная накладная — отгрузка. Удобно вводить на основании счёта, чтобы перенести строки.
3. Счёт-фактура выданный — на основании накладной, если работаете с НДС.
4. Приходный кассовый ордер или банковская выписка — поступление денег.

В расходной накладной цена подставляется из выбранного типа цен (например, Оптовая). Проверьте, что указан правильный склад: списание идёт именно с него, и если на складе нет остатка, документ либо не проведётся, либо уйдёт в минус — зависит от настройки контроля остатков в константах.

Товар под выставленный счёт можно зарезервировать. Резерв уменьшает свободный остаток, но физически со склада ничего не уходит, пока не проведена расходная накладная. При отгрузке резерв снимается сам. Это защищает от ситуации, когда один и тот же остаток пообещали двум покупателям, а на складе он один.

При возврате товара покупателем используют документ возврата от покупателя: он возвращает позицию на склад и уменьшает долг. Отдельный документ есть и для возврата поставщику — он снимает товар с остатка и уменьшает наш долг перед ним. Возвраты проводят тем же складом и договором, что и исходную сделку, иначе взаиморасчёты и остатки разойдутся.

Перемещение между складами и инвентаризация

Если складов несколько, товар между ними двигают документом Документы → Перемещение ТМЦ. Указывают склад-отправитель, склад-получатель и позиции. Остатки на одном складе уменьшаются, на другом — растут; общий остаток по фирме не меняется.

Инвентаризацию проводят в три шага:

1. Инвентаризация ТМЦ (Документы → Инвентаризация ТМЦ) — фиксирует учётные остатки на дату и место для записи фактических.
2. Оприходование ТМЦ — вводят на основании инвентаризации на выявленные излишки (факт больше учёта).
3. Списание ТМЦ — на основании инвентаризации на недостачи (факт меньше учёта).

Перед инвентаризацией проведите все накладные за период и пересчитайте итоги, иначе учётный остаток в документе будет неполным. Пока не закрыты «висящие» непроведённые документы, расхождения будут ложными.

Документ инвентаризации сам по себе остатки не меняет — он только сверяет. Движения создают оприходование и списание. Это частая путаница у новичков: провели инвентаризацию, а остаток не выровнялся, потому что не ввели корректирующие документы.

Пересортицу (когда один товар пришёл вместо похожего) в типовой логике закрывают парой документов: списывают недостающую позицию и приходуют излишек по другой. Автоматического зачёта «одно на другое» здесь нет, поэтому суммы по оприходованию и списанию сверяют вручную, чтобы они сошлись.

Типы цен и скидки

Продажные цены в 7.7 хранятся как периодические значения: у каждого типа цены своя история по датам. Сами типы заводят в справочнике Справочники → Типы цен — обычно это закупочная, оптовая и розничная.

Как это работает:

• 🏷️ В карточке номенклатуры или через обработку установки цен задают цену для каждого типа на определённую дату.
• 📅 При проведении документа программа берёт ту цену типа, что действовала на дату документа.
• 🧾 В расходной накладной и счёте тип цены выбирается в шапке и подставляется в строки.

Массовую смену цен (например, наценку +10% ко всему прайсу) делают документом переоценки или специальной обработкой установки цен — вручную по каждой карточке это не нужно.

Тип цены можно вести в валюте. Тогда в документах цена пересчитывается по курсу на дату из справочника Валюты. Это удобно для импортных товаров: прайс держат в валюте, а продают в рублях по текущему курсу, не переписывая цены после каждого скачка. Курс обновляют вручную или загрузкой на дату.

Скидки задают двумя путями: разовую — прямо в строке документа, изменив цену или процент; постоянную — через отдельный тип цены для конкретной группы покупателей. Жёстко привязанной к одному покупателю скидки в базовой логике нет: её моделируют отдельным типом цены.

Отчёты: остатки, продажи, взаиморасчёты

Отчёты собраны в меню Отчёты. Все они строятся на дату или за период и опираются на рассчитанные итоги, поэтому перед печатью убедитесь, что итоги установлены на нужный месяц (см. следующий раздел).

Что нужно в ежедневной работе:

• 📦 Остатки ТМЦ — сколько и чего лежит на складах на дату. Основной отчёт кладовщика.
• 🔄 Отчёт по движению ТМЦ — приход, расход и остаток за период по каждой позиции.
• 💰 Отчёт по продажам — выручка, себестоимость и валовая прибыль в разрезе товаров, покупателей или менеджеров.
• 🤝 Ведомость по взаиморасчётам — кто кому должен по контрагентам и договорам.
• 📃 Прайс-лист — печать цен по выбранному типу.

Почти в каждом отчёте есть кнопка настройки: там включают отбор по складу, группе номенклатуры или контрагенту и выбирают группировки строк. Двойной щелчок по строке обычно раскрывает детализацию до конкретных документов — так ищут, откуда взялась цифра.

Регламентные операции и обслуживание базы

Полноценного «закрытия месяца», как в бухгалтерских конфигурациях, в Торговле и Складе нет: это оперативный учёт, здесь не закрывают счета и не считают финрезультат проводками. Регламентные действия сводятся к поддержанию корректных итогов и здоровья базы.

Что делают периодически:

1. Управление итогами (Операции → Управление итогами) — устанавливают расчёт итогов по последний нужный месяц. Отчёты «видят» данные только до границы итогов.
2. Проведение документов (Операции → Проведение документов) — групповое перепроведение за период. Нужно после правки задним числом, смены цен или метода партий.
3. Удаление помеченных объектов (Операции → Удаление помеченных объектов) — чистка базы от ошибочных документов и позиций.
4. Архивирование — регулярная копия базы . В файловом варианте это каталог с *.dbf и файлом *.md, его копируют целиком или выгружают через Конфигуратор.

При сбоях (база «не открывается», ошибки чтения) файловую базу на DBF проверяют утилитой chdbfl.exe из каталога установки платформы, а в клиент-серверном варианте — средствами тестирования и исправления в Конфигураторе. Запускать проверку тоже нужно в монопольном режиме, предварительно сохранив копию.

Со временем база разрастается и тормозит. Тогда делают свёртку — операцию, которая сворачивает старые движения во входящие остатки на выбранную дату. Свёртка необратима, поэтому её делают только на проверенной копии и с архивом оригинала.

Частые вопросы