Автоматические, ручные и накопительные скидки в 1С:УТ 11 и Рознице — как собрать схему, которая считает без сюрпризов

Чтобы делать скидки в 1С:Управление торговлей 11 или 1С:Рознице, сначала включите их в настройках раздела маркетинга, затем заведите элементы справочника «Скидки (наценки)» с условиями и назначьте им период и область действия. После этого программа сама рассчитывает скидку в заказе, реализации или чеке по кнопке расчёта скидок.

Вариантов три. Ручная скидка — менеджер ставит процент сам, подходит для разовых договорённостей. Автоматическая — срабатывает по условию: объём, время, форма оплаты, карта. Накопительная — зависит от суммы прошлых покупок клиента. Обычно в торговле работают все три сразу, и главная настройка — не сами скидки, а правило, как они складываются.

Как устроены скидки в 1С: виды и логика расчёта

Механизм один и тот же в УТ 11 и Рознице. Скидка — это элемент справочника, у которого есть три главных свойства.

• 🎯 Способ предоставления — что именно даёт скидка: процент, сумму, другой вид цены, подарок или просто сообщение кассиру.
• 📋 Условия — когда она срабатывает. Условия хранятся отдельным справочником и подключаются к скидке списком.
• 🔗 Место в дереве — в какой группе лежит. От группы зависит, как скидка сочетается с соседними.

Наценка устроена так же, только знак обратный. Например, наценка 3 % за оплату в рассрочку настраивается теми же инструментами.

Расчёт идёт по документу целиком. Программа проверяет условия каждой скидки, отбирает сработавшие и применяет правило совместного применения группы. Результат попадает в колонки строк: автоматическая скидка, ручная скидка, сумма.

Шаг за шагом: настройка автоматических скидок в 1С

1. Включите функциональность

В УТ 11 откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг. Установите флажок «Скидки, наценки». Там же включается «Ручные скидки, наценки» — если менеджерам нужно право вручную менять процент.

В Рознице аналогичный флажок находится в настройках раздела «Маркетинг» в администрировании. После включения в разделе маркетинга появятся справочники скидок и условий.

2. Создайте условие

Условие — отдельный элемент. Откройте справочник «Условия предоставления скидок (наценок)» и создайте новое. Типичные условия:

• 📦 за разовый объём продажи — сумма или количество в документе;
• 📈 за накопленный объём продаж — сумма покупок за период;
• 🕐 за время продажи — дни недели и часы;
• 💳 за форму оплаты — наличные, карта, кредит;
• 🎂 за день рождения клиента;
• 🪪 по карте лояльности.

Пример: «Сумма документа от 50 000 ₽». Тип — разовый объём продажи, критерий — сумма, значение — 50 000.

3. Создайте скидку

В справочнике «Скидки (наценки)» добавьте элемент в нужную группу:

1. Укажите наименование так, чтобы кассир понял его в чеке: «Опт от 50 тыс. — 5 %».
2. Выберите способ предоставления — процент — и значение 5.
3. На вкладке условий добавьте созданное условие.
4. Ограничьте номенклатуру, если скидка не на всё: группа товаров, сегмент номенклатуры или исключения.
5. Запишите элемент.

4. Назначьте действие

Сама по себе скидка не работает : ей нужен период и область. В УТ 11 это делается документом «Установка скидок (наценок)» или через маркетинговую акцию — в зависимости от релиза. Указывают дату начала и окончания и где скидка действует: соглашения с клиентами в УТ, магазины в Рознице.

Проведите документ. С этого момента скидка участвует в расчёте.

5. Проверьте на тестовом документе

Создайте заказ клиента на 52 000 ₽ и нажмите команду расчёта скидок в командной панели табличной части. В колонке автоматической скидки должно появиться 2 600 ₽ (5 % от 52 000). Если пусто — откройте расшифровку скидок по документу: там видно, какие условия не выполнились.

Дисконтные карты и скидки для партнёров в 1С

Карта лояльности — способ узнать клиента и дать ему его скидки. Настройка идёт в два уровня.

Вид карты лояльности. Здесь задают тип (штрихкод, магнитная полоса или оба), шаблон номера и персонализацию. Персонализированная карта привязана к партнёру, и по ней копятся продажи. Неперсонализированная — «карта на предъявителя»: скидка есть, истории клиента нет.

К виду карты подключают список скидок. Если на вид «Серебряная» назначена скидка 3 %, а на «Золотая» — 7 %, менять придётся только этот список, а не каждую карту.

Сама карта. Создаётся при выдаче: номер или штрихкод, владелец, вид. В Рознице кассир может зарегистрировать карту прямо на кассе при продаже.

Накопительная схема на примере

Условие «за накопленный объём продаж» считает сумму покупок по партнёру или по карте за период. Пример лестницы:

Каждая ступень — отдельная скидка со своим условием в одной группе с правилом «Максимум». Тогда клиент с покупками на 120 000 ₽ получит 5 %, а не 3 + 5 = 8 %.

Для оптовых клиентов в УТ 11 часто обходятся без карт: скидку назначают на соглашение с клиентом. Индивидуальное соглашение с одним партнёром — и скидка работает только для него.

Приоритеты: как совмещать несколько скидок без конфликтов

Это самая важная часть настройки. Каждая группа в справочнике скидок имеет вариант совместного применения:

Группы вкладываются друг в друга. Правило верхнего уровня решает, как сочетаются результаты вложенных групп.

Рабочая схема для магазина

Скидки (корень) — Максимум
├── Акции — Вытеснение
│   ├── Распродажа сезона 30 %
│   └── Счастливые часы 10 %
└── Постоянным клиентам — Сложение
    ├── Карта лояльности (Максимум по ступеням 3/5/7 %)
    └── Оплата наличными 2 %

Что получится: клиент с картой 5 % платит наличными — 7 %. Если в этот момент идёт распродажа 30 %, корень выберет максимум, и клиент получит 30 %, а не 37 %. Именно такое ограничение спасает маржу при пересечении акций.

Ручная скидка и лимиты

Ручную скидку менеджер ставит в документе поверх автоматической. Чтобы она не превращалась в «сколько попросят», ограничьте максимальный процент ручной скидки и наценки в персональных настройках пользователя. Отдельно стоит запретить ручные скидки на акционный товар — иначе распродажа 30 % плюс ручные 15 % дадут 45 %.

Сезонные акции и скидки по расписанию

Временные акции настраиваются двумя способами, и их часто путают.

1. Период действия — дата начала и окончания в документе назначения. Подходит для распродажи «с 1 по 31 января».
2. Условие «за время продажи» — расписание внутри периода: дни недели и интервалы часов. Подходит для «счастливых часов» по будням с 10:00 до 12:00.

Их можно совмещать. Пример: акция действует весь февраль (период), но только по субботам и воскресеньям (условие времени).

Подарки и «третий товар в подарок»

Способ предоставления «подарок» добавляет в документ товар по нулевой или символической цене. Условие — количество или сумма. Для акции «2+1» задайте условие на количество от 3 штук в рамках нужной номенклатуры и подарочную позицию. Перед запуском проверьте, как акция поведёт себя при 6 штуках: нужен ли второй подарок, решает настройка кратности.

Как запустить акцию в нужный момент

Создайте документ назначения заранее, с будущей датой начала, и проведите его. Скидка включится сама в 00:00 нужного дня. Так не придётся запускать её вручную утром перед открытием магазина.

Анализ эффективности скидок и частые ошибки настройки

Чем проверять результат

В разделе отчётов по продажам есть отчёт о предоставленных скидках: он показывает, какая скидка, кому и на какую сумму дана за период. Его удобно сравнить с валовой прибылью за тот же период — видно, окупилась ли акция ростом продаж.

Три вопроса, которые стоит задать отчёту после каждой акции:

• 📊 какую сумму скидок мы отдали;
• 📈 насколько выросли продажи акционных групп по сравнению с прошлым аналогичным периодом;
• 💰 не ушла ли маржа по каким-то позициям в минус.

Типичные ошибки

Если механизм скидок не подходит: альтернативы

Иногда настраивать дерево скидок избыточно.

• 🏷️ Отдельный вид цены. Для постоянного опта проще завести вид цены «Оптовая» и назначить его в соглашении. Цена сразу ниже, скидки в документе нет.
• 🧾 Ретро-бонус. Скидку «по итогам квартала» часто оформляют не в цене, а отдельным документом после периода. Бухгалтеру проверьте договор: премии покупателю по общему правилу не уменьшают базу НДС, если договором не предусмотрено уменьшение цены товара.
• ⚙️ Доработка. Сложную логику (скидки по купонам внешних сервисов, бонусные баллы партнёров) решают расширением конфигурации, а не перегрузкой стандартных условий.

Частые вопросы