Скидки и наценки в 1С 8.3: от включения флажка до дисконтной карты
Содержание
Скидки в 1С 8.3 настраивают в три хода: включают функциональную опцию скидок в администрировании, заводят дерево скидок (наценок) с условиями предоставления и привязывают его к соглашениям с клиентами или к магазинам. Полный механизм автоматических скидок есть в «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2», ERP и «Рознице». В «Бухгалтерии 3.0» его нет, там работают через отдельный тип цен.
Типичная ситуация: коммерческий директор утвердил «3% от 50 штук, 5% по пятницам, ещё 2% по карте», а менеджеры считают всё вручную в Excel и ошибаются. Такой регламент целиком переносится в программу: каждое правило становится скидкой с условием, а 1С сама решает, что сложить, а что отбросить. Менеджер только проводит заказ.
Цены и скидки: что настраивается раньше
Скидка в 1С всегда считается от цены, которая уже стоит в строке документа. Поэтому сначала проверьте цены, иначе скидка получится от нуля или от чужого прайса.
📌 Что должно быть готово до скидок:
- Виды цен. В УТ 11 это справочник «Виды цен» (в БП 3.0 аналог называется «Типы цен номенклатуры» — термины не путайте). Обычно заводят «Розничная», «Оптовая», «Дилерская».
- Установленные цены. Документом «Установка цен номенклатуры» цены записываются на дату. Без него вид цены пустой.
- Ценовые группы. Реквизит карточки номенклатуры. Он позволяет дать скидку не на все товары, а, например, только на «Расходники».
- Соглашения с клиентами (опт) или магазины (розница). Через них программа понимает, какой вид цены и какие скидки подставлять конкретному покупателю.
| Термин | УТ 11 / КА / ERP | БП 3.0 |
|---|---|---|
| Справочник цен | Виды цен | Типы цен номенклатуры |
| Кто определяет цену клиенту | Соглашение с клиентом | Договор контрагента |
| Автоматические скидки | Есть | Нет |
Если нужно «скидка 10% всем оптовикам навсегда», скидка не нужна вовсе. Проще завести вид цены «Оптовая», рассчитываемый от розничной с минусом, и указать его в типовом соглашении. Скидочный механизм оставьте для правил с условиями.
Включение механизма скидок
- Откройте
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг. - Найдите группу настроек по скидкам и установите флажок использования скидок (наценок).
- Если менеджерам разрешено снижать цену руками, включите там же ручные скидки в продажах.
- Перезапустите сеанс, чтобы в разделе
CRM и маркетингпоявились справочники скидок.
В «Рознице» настройка находится в разделе администрирования маркетинга; логика та же — сначала флажок, потом справочники.
Как создать скидки и наценки в 1С: дерево и способ предоставления
Справочник «Скидки (наценки)» устроен деревом. Верхние элементы — группы, внутри — сами скидки. Структура дерева потом определяет, как скидки складываются между собой, поэтому продумайте её до ввода.
Шаг 1. Создайте группы
Группируйте не по товарам, а по поведению скидок:
- 🛒 «Количественные» — за объём в документе;
- ⏰ «Акции по времени» — вечерние часы, дни недели, сезонные распродажи;
- 💳 «Карты лояльности» — дисконтные и накопительные;
- ✋ «Ручные» — то, что вводит менеджер.
Шаг 2. Создайте скидку внутри группы
В карточке скидки задайте:
- Наименование — так, чтобы его понял кассир на чеке: «5% от 50 шт.», а не «Скидка1».
- Способ предоставления. Основные варианты: процент, фиксированная сумма, назначение другого вида цены, подарок. В «Рознице» есть ещё вывод сообщения кассиру.
- Значение — процент или сумму. Наценку задают тем же механизмом, просто со знаком «наценка» в реквизитах скидки.
- Область действия по товарам — все позиции, ценовая группа, сегмент номенклатуры или конкретный список.
- Условия предоставления — о них в следующем разделе.
Шаг 3. Привяжите скидку к клиентам
В опте скидка «оживает» только после того, как её отметили в соглашении с клиентом. Откройте типовое соглашение (например, «Оптовые покупатели»), перейдите к скидкам и отметьте нужные. Индивидуальное соглашение позволяет дать особые условия одному клиенту, не трогая остальных.
В рознице привязка идёт к магазину: одна и та же акция может работать в двух точках из пяти.
Скидка, не отмеченная в соглашении или не назначенная магазину, не применится, даже если все условия выполнены. Это самая частая причина вопроса «я всё настроил, а скидки нет».
Условия предоставления и приоритеты скидок в 1С
Условия хранятся в отдельном справочнике «Условия предоставления скидок (наценок)». Одно условие можно подключить к нескольким скидкам, поэтому называйте их понятно: «Пятница 18–21», «Документ от 50 000 руб.».
📋 Основные типы условий:
| Тип условия | Пример | Что проверяется |
|---|---|---|
| За разовый объём продаж | от 50 шт. или от 50 000 руб. | количество или сумма в документе |
| За накопленный объём продаж | от 300 000 руб. за квартал | продажи клиенту за период |
| За время продажи | пятница с 18:00 до 21:00 | дата и время документа |
| За форму оплаты | только наличные | способ оплаты в документе |
| По карте лояльности | предъявлена карта «Золотая» | вид карты, считанной в документе |
К одной скидке можно подключить несколько условий. Тогда скидка сработает, только если выполнены все.
Как 1С решает, какая скидка победит
Для каждой группы дерева задаётся способ совместного применения — правило, что делать, если сработало несколько скидок группы.
| Способ | Что делает | Пример: сработали 3% и 5% |
|---|---|---|
| Максимум | берёт наибольшую | 5% |
| Минимум | берёт наименьшую | 3% |
| Сложение | складывает | 8% |
| Умножение | применяет последовательно | 100 × 0,97 × 0,95 = 92,15, итог 7,85% |
| Вытеснение | берёт ту, что выше в дереве | зависит от порядка элементов |
Способ задают и для корня дерева. Он определяет, как сочетаются между собой уже результаты групп. Классическая схема: внутри «Количественных» — максимум, на корне — сложение. Тогда клиент получит лучшую количественную скидку плюс скидку по карте.
Сложение без ограничений опасно: три акции по 15% дают 45%, и товар уходит в минус по марже. Для групп со сложением договоритесь о потолке и проверьте его на тестовом заказе с максимальным набором условий.
При «Вытеснении» приоритет задаётся порядком элементов. Перемещайте скидки в дереве кнопками перемещения вверх и вниз: верхняя скидка вытесняет нижние.
Накопительные скидки и дисконтные карты
Накопительная скидка строится на условии «За накопленный объём продаж». В нём указывают:
- период накопления — месяц, квартал, год или скользящий период;
- порог — сумму или количество, после которых скидка включается;
- кого считать — клиента по соглашению или держателя карты.
Пример лесенки для оптового клиента:
| Накоплено за квартал | Скидка |
|---|---|
| от 300 000 руб. | 2% |
| от 700 000 руб. | 4% |
| от 1 500 000 руб. | 6% |
Каждая ступень — отдельная скидка со своим условием. Все три кладите в одну группу со способом «Максимум». Иначе при обороте 1,6 млн клиент получит 2 + 4 + 6 = 12% вместо 6%.
Карты лояльности
- В разделе
CRM и маркетинготкройте «Виды карт лояльности» и создайте вид: «Дисконтная 5%», «Накопительная». - Укажите тип карты: магнитная, штриховая или смешанная. От этого зависит, как карта считывается на кассе или в документе.
- Привяжите к виду карты скидки, которые он даёт.
- Выпустите сами карты: введите номера вручную или загрузите диапазон.
- Свяжите карту с партнёром, если она персональная.
💳 Для накопительной карты условие «За накопленный объём» привязывают к держателю карты. Порог считается по продажам, где карта была предъявлена. Покупка без карты в накопление не попадёт, поэтому кассиров стоит приучить спрашивать карту на каждом чеке.
Бонусные баллы — отдельный механизм бонусных программ лояльности, а не скидка. Скидка уменьшает цену сразу, бонусы начисляются и списываются позже. Не пытайтесь эмулировать баллы скидками.
Скидка в зависимости от количества товара
Количественную скидку задают условием «За разовый объём продаж». Ключевое решение — от чего считать объём.
🔢 Варианты расчёта порога:
- По количеству в строке — «от 50 штук одной позиции». Подходит для расходников.
- По количеству или сумме во всём документе — «заказ от 50 000 руб.». Подходит для стимулирования крупных заказов.
- По ценовой группе или сегменту — «от 20 штук любой бумаги».
Пример: бумага А4 по 400 руб., скидка 5% от 50 пачек в строке.
- 40 пачек: 16 000 руб., скидки нет.
- 60 пачек: 24 000 руб. − 5% (1 200 руб.) = 22 800 руб.
Лесенку «3% от 50, 5% от 100, 7% от 200» стройте так же, как накопительную: три скидки в группе со способом «Максимум».
Когда скидка пересчитывается
В заказе и реализации скидки рассчитываются командой расчёта скидок в форме документа и при записи, если это разрешено настройками. Менеджер добавил 10 пачек после расчёта — без пересчёта цифра в строке останется старой.
Пересчёт скидок в уже проведённом и отгруженном документе меняет суммы задолженности клиента. Пересчитывайте только до согласования с покупателем, а исправления после отгрузки оформляйте отдельным документом корректировки.
Ручные скидки и права менеджеров
Ручная скидка — когда менеджер сам вписывает процент или сумму в строку. Без ограничений это прямая дорога к «договорился со знакомым на 30%».
✋ Как ограничить ручные скидки:
- Включите ручные скидки в настройках CRM и маркетинга (см. первый раздел).
- Задайте максимальный процент ручной скидки для пользователя или группы пользователей.
- При необходимости задайте лимит в соглашении с клиентом. Действует меньшее из двух ограничений.
- Отдельно ограничьте ручную наценку, если менеджеры получают процент с маржи.
Пример настроек отдела продаж:
| Кто | Лимит ручной скидки |
|---|---|
| Менеджер | 3% |
| Старший менеджер | 7% |
| Коммерческий директор | без ограничения |
Если менеджеру нужна скидка выше лимита, используйте согласование заказов: заказ со скидкой сверх нормы уходит на утверждение руководителю, а не проводится сразу.
Права доступа
Право менять справочник «Скидки (наценки)» и условия дайте одному-двум людям — обычно маркетологу и руководителю продаж. Это делается через профили групп доступа в разделе НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав. Менеджерам достаточно чтения: они видят, какие скидки сработали, но не могут поменять процент.
Скидки в Бухгалтерии 3.0
В БП 3.0 нет дерева автоматических скидок. Рабочих схем две.
Через тип цен. Заведите тип цен «Оптовая −5%», установите по нему цены документом «Установка цен номенклатуры» и укажите этот тип цен в договоре с покупателем. В реализации цены подставятся уже со скидкой.
Вручную в документе. Менеджер правит цену в строке. Это подходит, если скидки разовые.
В учёте скидка, сделанная до отгрузки, просто уменьшает выручку: проводка Дт 62 Кт 90.01 идёт на сумму со скидкой. Ретро-бонус после отгрузки — другое дело. Он оформляется корректировкой реализации и требует корректировочного счёта-фактуры, если бонус меняет цену товара.