Все заказы покупателя в одном окне: списки, отчёты и запрос

Быстрее всего историю заказов клиента в 1С показывает сам список заказов с отбором по покупателю. В УТ 11 и ERP это Продажи → Заказы клиентов, в УНФ — Продажи → Заказы покупателей. Ставите отбор по клиенту, снимаете ограничение периода, сортируете по дате — и перед вами всё, что он заказывал.

Типичная ситуация: звонит покупатель и говорит «у нас в марте был такой же заказ, повторите». Менеджер, который его вёл, уволился. Найти тот заказ, понять, чем он закончился, и собрать полную историю продаж клиенту за год можно за пару минут — без помощи программиста.

Где хранится история заказов клиента в 1С

В 1С нет отдельной «истории клиента» как объекта. История складывается из документов, которые ссылаются на покупателя:

• 📄 заказы клиента (в УНФ — заказы покупателя) — что клиент просил и на каких условиях;
• 🚚 реализации — что фактически отгрузили;
• 💰 поступления оплат — сколько и когда он заплатил;
• ↩️ возвраты — что вернул;
• 💬 взаимодействия (звонки, письма, встречи) — если в базе ведётся CRM-блок.

Отсюда простое правило: «что заказывал» смотрят в заказах, «что купил» — в отгрузках и отчётах по продажам, «сколько должен» — в расчётах. Это три разных вопроса, и ответ на каждый лежит в своём месте.

Где искать в разных программах:

1. Как посмотреть заказы клиента в списке документов

Это основной способ. Он работает одинаково во всех конфигурациях на интерфейсе «Такси».

Отбор по клиенту

1. Откройте список заказов (путь — в таблице выше).
2. В шапке списка найдите быстрый отбор по клиенту. В УТ 11 и ERP он стоит над таблицей, рядом с отборами по статусу и менеджеру.
3. Выберите клиента из справочника или начните вводить его наименование.
4. Если быстрого отбора нет, откройте в меню Ещё настройку списка, перейдите на вкладку «Отбор» и добавьте условие по полю клиента или контрагента.

Вариант быстрее: щёлкните правой кнопкой по ячейке с нужным клиентом в любой строке и выберите команду отбора по значению. Список сразу оставит только заказы этого покупателя.

Период и помеченные на удаление

Список часто открывается с ограничением периода, например за текущий месяц. Из-за этого старые заказы «пропадают».

1. Найдите в командной панели кнопку установки периода (значок календаря или поле «Период»).
2. Очистите период или задайте нужный диапазон — скажем, с 01.01 прошлого года по сегодня.
3. Отсортируйте список по колонке «Дата» щелчком по заголовку.

Помеченные на удаление заказы в списке видны, но перечёркнуты. Если они мешают, добавьте в отбор условие «Пометка удаления — Нет».

Связанные документы

Чтобы понять, чем закончился конкретный заказ, откройте его и вызовите Ещё → Структура подчиненности. Платформа покажет дерево: заказ, созданные на его основании реализации, оплаты и возвраты. Каждый документ открывается двойным щелчком.

В УТ 11 и ERP в форме заказа есть ещё и ссылка на связанные документы — тот же список в более удобном виде.

2. История заказов в карточке клиента

Если вы стоите в справочнике клиентов, а не в журнале, идти в раздел «Продажи» не нужно.

УТ 11 и ERP. Откройте карточку партнёра (НСИ и администрирование → Партнеры или CRM и маркетинг → Партнеры, зависит от настроек разделов). Слева в панели навигации карточки есть ссылки на документы по этому партнёру — заказы, продажи, взаимодействия. Нажмите на ссылку заказов: откроется список, уже отфильтрованный по клиенту.

УНФ. В карточке контрагента перейдите к документам по нему через панель навигации . Отбор по контрагенту установится автоматически.

Бухгалтерия 3.0. В карточке контрагента есть ссылки на документы и на отчёты по расчётам с ним.

Взаимодействия: звонки, письма, встречи

В УТ 11 и ERP с включённым CRM-блоком к истории заказов добавляется история контактов. Список взаимодействий открывается в разделе CRM и маркетинг → Взаимодействия и тоже фильтруется по контакту. Удобно, когда нужно понять, почему заказ отменили: причину часто записывают в письме или в комментарии к звонку.

3. Статусы и этапы: что случилось с каждым заказом

Найти заказы — полдела. Нужно ещё понять, какие из них выполнены, какие висят, а какие отменены.

Статусы в УТ 11 и ERP

У заказа клиента есть реквизит «Статус». Основные значения:

Какие статусы используются, зависит от настроек: например, «К обеспечению» появляется, только если в базе включено обеспечение заказов.

Помимо статуса в списке заказов есть колонка с текущим состоянием — она рассчитывается по фактическим документам и говорит, чего заказ ждёт: оплаты, обеспечения, отгрузки. Если колонки не видно, добавьте её через Ещё → Изменить форму.

Состояния в УНФ

В УНФ состояния заказов настраиваются пользователем: по умолчанию это обычно «Открыт», «В работе», «Выполнен». Отдельно у заказа есть признак закрытия. Поэтому одно и то же «Выполнен» в двух разных базах УНФ может значить разное — уточните у того, кто настраивал справочник состояний.

Как отличить отменённый заказ от выполненного

Оба могут быть в статусе «Закрыт». Разница видна по связанным документам:

• ✅ у выполненного есть реализации на всю или почти всю сумму;
• ❌ у отменённого реализаций нет или они на малую часть, а строки заказа помечены как отменённые;
• ⏸️ у «зависшего» статус «К выполнению», но последний документ по нему был полгода назад.

В УТ 11 и ERP у строк заказа есть признак отмены с указанием причины. Если причины заполняются, по ним удобно строить аналитику отказов.

4. Отчёты: история продаж клиента за период

Список отвечает на вопрос «какие были заказы». Отчёт — на вопрос «сколько продали, по каким товарам и с какой прибылью».

Валовая прибыль в УТ 11 и ERP

Отчёт «Валовая прибыль предприятия» открывается из раздела Продажи → Отчеты по продажам. Чтобы получить историю конкретного клиента:

1. Откройте отчёт и задайте период.
2. Нажмите «Настройки» и добавьте отбор по клиенту.
3. В группировках поставьте клиента верхним уровнем, ниже — номенклатуру или документ продажи.
4. Нажмите «Сформировать».

Отчёт строится по фактическим продажам. Неотгруженные заказы в нём не появятся — это не ошибка, а логика отчёта.

Расчёты с клиентом

Для истории оплат в УТ 11 и ERP используйте ведомость расчётов с клиентами (раздел «Финансы» или «Продажи», в зависимости от релиза). С детализацией по документам расчётов она показывает, по какому заказу пришла оплата и сколько осталось.

В Бухгалтерии 3.0 то же самое дают Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету по счёту 62 с отбором по контрагенту и «Карточка счета» 62.

Отчёты в УНФ

В УНФ отчёты собраны в разделе «Продажи» на панели отчётов. Для истории клиента подходят отчёты по продажам и по заказам покупателей: в настройках каждого задайте отбор по контрагенту.

Универсальный отчёт: когда стандартных не хватает

Если нужна выборка, которой нет в типовых отчётах — например, все заказы клиента с суммами, статусами и менеджерами в одной таблице — используйте «Универсальный отчет». Он есть в конфигурациях на БСП и открывается через Все функции → Отчеты → Универсальный отчет. Пункт «Все функции» включается в Сервис и настройки → Параметры.

В отчёте выберите тип объекта «Документ», объект «Заказ клиента», задайте период и отбор по клиенту. Колонки добавляются в настройках.

5. Внешняя обработка и мобильные приложения

Запрос в консоли запросов

Когда нужен быстрый ответ без настройки отчётов, практики идут в консоль запросов. Это внешняя обработка, её запускают через Файл → Открыть в режиме «Предприятие» (нужны права на открытие внешних обработок).

Запрос для УТ 11 и ERP — все заказы одного партнёра, от новых к старым:

ВЫБРАТЬ
    Заказ.Дата КАК Дата,
    Заказ.Номер КАК Номер,
    Заказ.Статус КАК Статус,
    Заказ.Контрагент КАК Контрагент,
    Заказ.СуммаДокумента КАК Сумма,
    Заказ.Валюта КАК Валюта,
    Заказ.Менеджер КАК Менеджер
ИЗ
    Документ.ЗаказКлиента КАК Заказ
ГДЕ
    Заказ.Партнер = &Партнер
    И НЕ Заказ.ПометкаУдаления
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата УБЫВ

Для УНФ замените документ на Документ.ЗаказПокупателя, отбор — на Заказ.Контрагент = &Контрагент, а поле статуса — на Заказ.СостояниеЗаказа. Если какое-то поле консоль подчеркнёт как несуществующее, откройте конструктор запроса и выберите поля из дерева метаданных: состав реквизитов отличается между релизами.

История изменений самого заказа

Если вопрос не «какие были заказы», а «кто поменял цену в этом заказе», нужен не список, а версии объекта.

1. Проверьте, что версионирование включено: Администрирование → Общие настройки, группа про историю изменений. Там же задаётся, для каких документов хранить версии.
2. В форме заказа нажмите Ещё → История изменений.
3. Выберите две версии и сравните их — программа подсветит изменённые реквизиты и строки.

Версии сохраняются только с момента включения настройки. Старые изменения так не восстановить. Для них остаётся журнал регистрации (Администрирование → Обслуживание → Журнал регистрации) с отбором по данным: он покажет, кто и когда записывал документ, но без содержимого изменений.

Мобильные приложения

Через мобильный клиент 1С вы работаете с той же базой, что и с компьютера. Список заказов, отборы и карточка клиента там те же, только компактнее. Если отбора по клиенту нет на экране, поиск по строке списка обычно решает задачу.

С автономными мобильными приложениями торговых агентов история другая. Они хранят на телефоне только то, что получили при последней синхронизации. Глубина выгрузки задаётся в настройках обмена на стороне учётной базы. Если агент не видит заказ трёхмесячной давности, скорее всего, он просто не попал в обмен — полную историю смотрите в основной базе.

6. Почему заказы клиента не находятся или цифры не сходятся

Ситуации, на которых чаще всего спотыкаются при поиске истории:

• 🔍 Отбор по контрагенту вместо партнёра. У клиента два юрлица, а вы видите заказы только одного. В УТ и ERP фильтруйте по партнёру.
• 📅 Ограничение периода в списке. Список открылся за текущий месяц, а нужный заказ — в прошлом году.
• 🔒 Ограничение прав. При включённом ограничении доступа на уровне записей менеджер видит только своих клиентов или свои заказы. Заказ есть, но пользователю он не показан. Проверьте под пользователем с полными правами.
• 🗃️ Заказ удалён. Если после пометки удаления выполнили удаление помеченных объектов, документа больше нет. Найти след можно только в журнале регистрации или в резервной копии.
• 💱 Суммы в разных валютах. Заказы в валюте и в рублях нельзя складывать «в лоб». В отчётах выбирайте валюту представления или группируйте по валюте.
• 📊 Сравнение заказа с отчётом по продажам. Сумма заказов за период почти никогда не равна сумме продаж: отгрузка может быть в другом месяце, часть строк отменена, был возврат. Сравнивайте заказ с его реализациями через структуру подчинённости.
• 🧩 Дубли клиента в справочнике. Один и тот же покупатель заведён дважды: «ООО Ромашка» и «Ромашка ООО». История разбита на две карточки. Найдите дубли поиском по ИНН и объедините их обработкой поиска и удаления дублей (делайте это на копии базы и после согласования: замена ссылок затронет все документы).

Частые вопросы