Скидки в 1С: ручные, автоматические и по дисконтным картам
Содержание
Разовую скидку покупателю быстрее всего поставить прямо в документе продажи — в колонке % ручной скидки. Чтобы эта колонка появилась, в настройках программы должна быть включена опция ручных скидок. Постоянные скидки — по сумме чека, по товару, по дисконтной карте — настраивают один раз в справочнике скидок, дальше 1С считает их сама.
Скидки в «1С:Управление торговлей 11» (УТ) и «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) устроены похоже. Есть два механизма: ручные скидки менеджер назначает в конкретном заказе или реализации, а автоматические срабатывают сами по заданному условию. Пути в меню у конфигураций разные, поэтому для каждого способа указаны обе.
С чего начать — зависит от задачи. Выберите свой случай.
Включите скидки в настройках, иначе колонок не будет
Если в документе продажи нет колонки со скидкой, значит механизм выключен. Скидки в УТ и УНФ — это функциональные опции, которые ставят один раз.
В УТ 11 откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг, группа «Маркетинг». Там три флажка:
- 📌 Ручные скидки в продажах — чтобы менеджер мог назначать скидку в документе.
- 📌 Автоматические скидки в продажах — чтобы работали скидки по условиям.
- 📌 Дисконтные карты — чтобы вести карты лояльности.
В УНФ использование скидок включается в настройках раздела продаж. Откройте настройки программы и в группе, посвящённой продажам и ценам, включите применение скидок и наценок. Названия пунктов в УНФ зависят от релиза — ориентируйтесь на слова «скидки», «наценки», «ценообразование».
Включайте только то, что реально используете. Если автоматических акций нет, не включайте автоматические скидки — программа не будет лишний раз пересчитывать документы при каждом проведении, и список настроек останется чище.
Ручная скидка прямо в документе продажи
Самый частый случай — дать скидку одному покупателю на конкретную продажу. Это делается в заказе клиента или в реализации, настраивать ничего не нужно.
Порядок в УТ 11:
- Откройте
Заказ клиентаилиРеализацию товаров и услуги заполните табличную частьТовары. - В строке товара найдите колонку
% ручной скидкии впишите процент. Цена и сумма пересчитаются сразу. - Чтобы дать одинаковую скидку на все строки, в командной панели табличной части есть команда назначения скидок — она проставит процент во все выделенные строки сразу.
- Проведите документ.
Скидку можно задать не процентом, а фиксированной суммой — тогда правьте колонку с суммой или ценой, разница от базовой цены и будет скидкой.
Пример. Товар по прайсу стоит 1 000 ₽. Ставите % ручной скидки = 10. Цена становится 900 ₽, в сумме документа видна экономия 100 ₽ на единицу. При количестве 5 штук скидка по строке — 500 ₽.
Скидка считается от цены, которая уже стоит в строке. Если у вас цены с НДС, то и скидка вычитается из суммы с НДС — пересчёт налога программа делает сама. Поэтому не нужно отдельно уменьшать цену «без налога»: достаточно процента скидки, остальное 1С посчитает.
Если менеджеру разрешён не любой процент, а ограниченный (например, до 10%), большая скидка потребует согласования — об этом в следующем разделе.
В УНФ принцип тот же: в заказе покупателя или в расходной накладной есть колонка скидки в строке товара. Впишите процент или скорректируйте цену вручную — документ пересчитает сумму.
Индивидуальные цены и согласование скидок с клиентом
Когда одному покупателю положены особые цены или повышенная скидка на постоянной основе, вручную править каждый документ неудобно. Для этого в УТ есть соглашения с клиентами.
В соглашении (CRM и маркетинг → Соглашения с клиентами или карточка партнёра) задаются:
- вид цен, по которому отпускается товар этому клиенту;
- допустимые скидки и их максимальный процент;
- условия оплаты и прочие параметры сделки.
Когда соглашение указано в заказе, программа сама подставляет нужный вид цен и разрешённые скидки. Менеджер уже не выбирает условия с нуля — они приходят из соглашения.
Отсюда же работает ограничение и согласование ручных скидок. Если в соглашении задан предел скидки, а менеджер ставит больше, документ не проведётся без утверждения ответственным сотрудником. Так руководитель контролирует, что продавцы не раздают лишнего.
Для разовой особой цены соглашение заводить не обязательно — хватит ручной скидки. Соглашение имеет смысл, когда условия повторяются из сделки в сделку.
В УНФ роль индивидуальных условий играют персональные скидки и назначение покупателю отдельного вида цен в его карточке — путь зависит от релиза, ищите в карточке контрагента или покупателя параметры ценообразования.
Автоматические скидки и маркетинговые акции
Автоматическая скидка срабатывает сама, когда выполнено условие: сумма заказа превысила порог, куплен акционный товар, идёт распродажа. Менеджер её не вводит — 1С применяет скидку при проведении документа.
Настройка в УТ 11 состоит из двух связанных справочников: сама скидка и условие её предоставления.
Шаг 1. Создайте скидку. Откройте CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Скидки (наценки) и добавьте новую. Укажите:
- Вид скидки — чаще всего «Процентом» (например, 5%) или «Суммой» (фиксированная сумма с документа). Есть также «Бонусным товаром» (подарок), «Специальной ценой» и «Округлением» суммы чека.
- Значение — размер скидки.
- Способ совместного применения — что делать, если на документ подходит несколько скидок: складывать, вытеснять друг друга, брать минимальную или максимальную.
Шаг 2. Задайте условие. В скидке укажите условие предоставления из справочника Условия предоставления скидок (наценок). Типичные виды условий:
| Условие | Когда скидка применится |
|---|---|
| За разовый объём продаж | Сумма или количество в документе достигли порога |
| По дисконтной карте | Предъявлена карта нужного вида |
| За форму оплаты | Оплата, например, наличными или картой |
| За время продажи | Определённые часы, дни недели или период акции |
Шаг 3. Включите скидку. Новая скидка создаётся в статусе, при котором она ещё не работает . Переведите её в статус «Действует» — только тогда программа начнёт её применять. Для акции с окончанием задайте период действия.
Пример. Нужна скидка 5% при заказе от 50 000 ₽. Создаёте скидку «Процентом» со значением 5, условие — «За разовый объём продаж» с порогом 50 000 ₽ по сумме. Статус — «Действует». Теперь заказ на 60 000 ₽ автоматически уменьшится на 3 000 ₽ до 57 000 ₽.
Когда скидок несколько. Если на один документ подходят сразу две скидки — скажем, 5% за объём и 3% по карте, — результат зависит от способа совместного применения, который вы задали в каждой скидке:
- складываются — применятся обе, покупатель получит 8%;
- вытесняют — сработает та, у которой выше приоритет, вторая не применится;
- минимум / максимум — программа оставит меньшую или большую из подходящих.
Разберитесь с этим заранее: случайное «складываются» на нескольких акциях легко превращается в скидку, которую вы не планировали.
В УНФ автоматические скидки настраиваются в справочнике скидок раздела продаж по той же логике: вид скидки, значение, условие срабатывания. Набор условий в УНФ скромнее, чем в УТ, но сумма документа, конкретный товар и период акции поддерживаются.
Скидки по дисконтным картам клиентов
Карта лояльности — это частный случай автоматической скидки с условием «По дисконтной карте». Покупатель предъявляет карту, программа находит привязанную к ней скидку и применяет.
Настройка в УТ 11 по шагам:
- Убедитесь, что включена опция
Дисконтные карты(см. раздел про настройки). - Создайте вид дисконтной карты в справочнике видов карт: задайте, как кодируются номера карт (диапазон штрихкодов или магнитный код).
- Создайте автоматическую скидку с нужным процентом и привяжите к ней условие
По дисконтной карте, выбрав созданный вид. - Заведите сами карты и выдайте их покупателям — каждая карта ссылается на свой вид.
Когда в документе продажи указана карта (отсканирована или выбрана вручную), скидка применяется автоматически. В рознице карта предъявляется на кассе, и скидка по ней уходит в чек ККТ — отдельно её вводить не нужно.
Накопительные карты — где процент растёт с суммой покупок клиента — настраиваются связкой из нескольких условий «За разовый объём продаж» с разными порогами. Для начала достаточно одной фиксированной скидки по карте.
В УНФ дисконтные карты тоже поддерживаются: создаётся вид карты и скидка по нему. Привязка карты к покупателю ведётся в его карточке или в справочнике карт.
Как проверить, сколько скидок вы раздали
Скидки влияют на выручку напрямую, поэтому их стоит контролировать. И ручные, и автоматические скидки попадают в документы продажи и видны в отчётах.
В УТ 11 смотрите раздел Продажи → Отчёты по продажам. В отчётах по выручке и валовой прибыли есть показатели суммы скидок — можно вывести отдельно сумму ручной скидки и сумму автоматической скидки через настройку отчёта (кнопка настроек, добавление полей и группировок).
Что полезно видеть в отчёте:
- 📊 общую сумму предоставленных скидок за период;
- 📊 скидки в разрезе менеджеров — кто и сколько раздаёт;
- 📊 скидки по клиентам и по номенклатуре;
- 📊 как скидки сказались на валовой прибыли.
Если на складе есть ощущение, что продавцы дают слишком много ручных скидок, сравните сумму ручных скидок с автоматическими за месяц — перекос в сторону ручных обычно и есть повод ввести ограничение через соглашение.
В УНФ отчёты по продажам лежат в разделе продаж; сумма скидки отражается в отчётах по выручке и прибыли.
Проверить скидку по одному документу можно и не выходя из него. В заказе или реализации итоговая сумма скидки по всему документу видна рядом с суммой — так вы сразу поймёте, сколько уступили покупателю на этой сделке, не открывая отдельный отчёт.
Отдельно держите в голове возвраты. Если покупатель возвращает товар, купленный со скидкой, возврат оформляйте на основании той же реализации — тогда сумма вернётся с учётом скидки, по которой товар был продан, а не по полной цене. Иначе вы вернёте больше, чем получили.