Настройка скидок в 1С: от процента до бонусной карты
Содержание
Скидка в 1С — это не поле «процент» в накладной, а отдельный справочник с условиями срабатывания. Поэтому первая попытка «просто поставить −10 %» обычно упирается в то, что поля нет: механизм выключен в настройках. Разберём, где его включить и как собрать скидку, которая применится сама — от простого процента до бонусной карты.
Сразу важная оговорка: полноценный аппарат скидок живёт в торговых конфигурациях — 1С:Управление торговлей 11, 1С:Розница, 1С:УНФ, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP. В 1С:Бухгалтерии 3.0 скидку можно только вписать вручную в строку документа — автоматических правил и карт лояльности там нет. Дальше речь про торговые конфигурации и интерфейс «Такси».
С чего начать: включаем механизм скидок
Скидки спрятаны за функциональными опциями. Пока опция выключена, в документах продажи не будет ни колонки скидки, ни ссылки на справочник.
В 1С:Управление торговлей 11 откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Маркетинг и планирование и включите нужное:
- Ручные скидки в продажах — чтобы кассир или менеджер ставил скидку руками прямо в документе.
- Автоматические скидки в продажах — чтобы скидка подставлялась по условию без участия человека.
В 1С:Рознице эти же флажки находятся в разделе Администрирование → Маркетинг.
Включайте обе опции сразу. Ручные пригодятся для разовых уступок «по договорённости», автоматические — для акций и карт. Они не мешают друг другу.
После включения в разделе маркетинга появится справочник скидок. В УТ 11 путь — CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Скидки (наценки), в Рознице — Маркетинг → Скидки, наценки. Отсюда и будем создавать все правила.
| Конфигурация | Где включить | Где справочник скидок |
|---|---|---|
| УТ 11 | НСИ и администрирование → Маркетинг и планирование | CRM и маркетинг → Скидки (наценки) |
| Розница | Администрирование → Маркетинг | Маркетинг → Скидки, наценки |
| УНФ | раздел CRM / Продажи, настройки продаж | справочник «Скидки» в том же разделе |
Пути в УНФ между релизами двигались сильнее, чем в УТ и Рознице, поэтому там ориентируйтесь на раздел работы с продажами и подраздел настроек — название подраздела может отличаться.
Какими бывают скидки в 1С
В карточке скидки есть поле «Что назначается» — оно и определяет тип. Выбор влияет на то, что увидит покупатель в чеке.
- 💯 Процентом — классическое −N % от суммы или от строки. Самый частый вариант.
- 💰 Суммой — фиксированная сумма уступки, например −200 ₽ с чека.
- 🏷️ Цена — товар продаётся по заранее заданной акционной цене вместо расчётной.
- 🎁 Подарок — при покупке одних позиций другая добавляется бесплатно или со скидкой.
- ⭐ Бонусными баллами — вместо денежной скидки начисляются баллы на карту.
- 🔄 Округление — сумма чека округляется в пользу покупателя до рубля или десяти рублей.
Скидка бывает на всю сумму документа или только на отдельные товары — это задаётся областью действия (сегмент номенклатуры, ценовая группа или конкретные позиции). Процент и сумма — для быстрых акций, цена — когда нужна ровно витринная стоимость, бонусы — основа программы лояльности.
Создаём простую процентную скидку: пошагово
Соберём автоматическую скидку −10 % на всю сумму чека. Схема одинаковая для УТ и Розницы.
- Откройте справочник скидок и нажмите Создать.
- В поле наименования задайте понятное имя, например
Осенняя −10%— оно попадёт в чек и отчёты. - В поле «Что назначается» выберите Процентом и укажите значение
10. - Задайте способ предоставления:
Автоматически(подставится по условию) илиВручную(появится в списке доступных для выбора кассиром). - Укажите область действия — на весь документ или на сегмент товаров.
- Привяжите условие предоставления — без него автоматическая скидка не сработает (о них ниже).
- Запишите скидку и переведите её в статус Действует.
Для ручной скидки шаг с условием пропускается: кассир сам выбирает её из списка разрешённых в документе. Проверьте, что у скидки статус «Действует»: записанная, но не активированная скидка не применяется и в отчётах выглядит как «настроили, но не работает ».
Применённую скидку видно прямо в документе. В чеке ККМ и в накладной появляется колонка с процентом или суммой скидки по строке и итоговая сумма уступки по документу. Если вы пробили тестовую продажу, а колонка пустая — скидка не сработала, и разбираться надо до того, как открыли смену. На кассе РМК (рабочего места кассира) автоматическая скидка подставляется сразу после добавления товара или ввода карты, а ручную кассир вызывает отдельной командой из панели чека.
Размер ручной скидки стоит ограничить. В настройках продаж есть предел ручной скидки в процентах — иначе сотрудник сможет увести цену в ноль. Задайте разумный потолок до того, как откроете доступ кассирам.
Когда скидка применяется: условия и ограничения
Автоматическая скидка без условия не включится никогда. Условия хранятся в отдельном справочнике и привязываются к скидке. Самые ходовые:
- За разовый объём продаж — сумма или количество товара в одном чеке превысили порог.
- За накопленный объём — клиент за период набрал оборот (нужен учёт по картам или партнёрам).
- По дисконтной карте — предъявлена карта нужного вида.
- За форму оплаты — например, скидка за безналичную оплату или предоплату.
- За время продаж — день недели, диапазон часов (утренние, «счастливые часы»).
- За первую продажу — приветственная скидка новому покупателю.
Условия объединяются в группы по «И» и «ИЛИ»: можно потребовать карту И сумму от 3000 ₽, а можно карту ИЛИ выходной день.
Покажу на числах, как это считается. Настроили условие «за разовый объём продаж» с порогом 3000 ₽ и скидку 10 %. Покупатель набрал корзину на 2800 ₽ — скидка не сработала, платит 2800 ₽. Добавил товар на 400 ₽, сумма стала 3200 ₽, порог пройден — применяется 10 %, итог 3200 − 320 = 2880 ₽. То есть, добавив товар на 400 ₽, покупатель заплатил меньше, чем до этого. Это нормальная работа порога, но клиентов она иногда удивляет — порог стоит объявлять заранее на ценнике или в рекламе акции.
Отдельно задаётся правило совместного применения — что делать, если на один чек налезли две скидки:
| Правило | Что происходит |
|---|---|
| Складывать | скидки суммируются одна поверх другой |
| Вытеснять | срабатывает только скидка с высшим приоритетом |
| Минимум | применяется наименьшая из конкурирующих |
| Максимум | применяется наибольшая из конкурирующих |
Неверное правило — главный источник сюрпризов в кассе. Если не хотите, чтобы акции складывались до минуса, ставьте «Вытеснять» или «Максимум» и расставьте приоритеты.
Дисконтные карты и бонусные программы лояльности
Карта в 1С — это условие предоставления скидки, а не сама скидка. Логика сборки такая:
- Создайте вид дисконтной карты (или вид карты лояльности) — здесь задаётся формат номера, штрихкод и правила начисления.
- Заведите условие предоставления «По дисконтной карте» и укажите нужный вид.
- Привяжите это условие к процентной или бонусной скидке.
- Выпустите сами карты и выдавайте покупателям; номер вводится на кассе сканером или вручную.
Для бонусной программы вместо процента выберите тип «Бонусными баллами». Покупатель копит баллы, а затем оплачивает ими часть покупки — это настраивается как отдельная скидка «оплата баллами» с собственным условием. Баллы привязаны к карте лояльности и её владельцу, поэтому для накопительной механики карты именные.
Выпускать карты по одной необязательно. Диапазон номеров заводится пачкой, а штрихкод печатается по заданному в виде карты шаблону — сканер на кассе считывает его так же, как штрихкод товара. Полезно сразу задать срок действия карты и правило сгорания баллов: без срока бонусы копятся бесконечно и превращаются в неконтролируемое обязательство перед покупателями.
Накопительную скидку «чем больше купил за год, тем выше процент» собирают из нескольких условий «за накопленный объём» с разными порогами и разным процентом. Правило совместного применения при этом ставьте «Максимум», чтобы клиент получал одну, самую выгодную ступень.
Автоматические скидки и маркетинговые акции
Чтобы не включать и не выключать десяток скидок руками к каждому празднику, их группируют в маркетинговую акцию. Акция задаёт период действия, перечень магазинов или сегментов и набор скидок разом.
У акции есть статус жизненного цикла: Подготавливается (настраиваете, в продажах не участвует), Действует (работает), Закрыта (завершена). Это удобнее, чем дата в каждой скидке: закрыли акцию — отключились все её скидки сразу.
Типовой сценарий автоматизации:
- заранее собрали акцию в статусе «Подготавливается»;
- указали даты начала и окончания и список магазинов;
- в назначенный день перевели в «Действует» (или это сделает расписание);
- по окончании перевели в «Закрыта» — ручная чистка не нужна.
Так «ручная работа» сводится к одному переключению статуса, а не к правке каждой скидки на каждой точке.
Проверка и отчёты по скидкам
Перед запуском акции скидку обязательно прогоняют на пробном документе — настройка условий ошибкоопасна, и дешевле поймать промах на тесте, чем на очереди в кассу.
После запуска эффект смотрят в отчётах раздела продаж. По скидкам полезны:
- Анализ продаж с отбором по скидке или акции — сколько продали со скидкой и на какую сумму уступили.
- Валовая прибыль (выручка и себестоимость) — не ушла ли акция в минус по марже.
- В Рознице — отчёт по продажам с группировкой по дисконтным картам: видно, кто реально пользуется картами.
Сверяйте сумму предоставленных скидок с приростом выручки и количества чеков. Если скидка «съела» маржу, а оборот не вырос — акцию закрывают, а не продлевают.
Частые ошибки при настройке скидок
Ещё две ловушки, не попавшие в таблицу. Первая — ручная скидка без ограничения процента: без потолка кассир технически может продать в ноль. Вторая — бонусы без настроенного условия «оплата баллами»: баллы копятся, но потратить их покупатель не может, и это всплывает уже в виде жалоб.