Скидки и наценки в 1С: от включения настройки до отчёта по продажам

Чтобы установить скидку в 1С:Управление торговлей 11 (а также в Комплексной автоматизации 2 и ERP), сначала включите механизм: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Маркетинг, флажок использования скидок и наценок. После этого в разделе Маркетинг появятся справочники скидок, условий их предоставления и маркетинговых акций, а в документах продажи — колонки автоматической и ручной скидки.

Частое заблуждение — искать такую же настройку в Бухгалтерии предприятия 3.0. Там механизма автоматических скидок нет: скидку отражают сниженной ценой в строке документа или отдельным типом цен. Ниже — порядок для обеих программ, но основной упор на УТ 11, где скидки работают по правилам.

Какие скидки и наценки бывают в 1С и чем они отличаются

В УТ 11 скидка и наценка — один и тот же объект справочника. Разница только в знаке: скидка уменьшает сумму строки, наценка увеличивает. Поэтому всё, что ниже сказано про скидки, работает и для наценок.

По способу назначения скидки делятся на два вида:

• 🤖 Автоматические — программа сама проверяет условия (объём, время, форму оплаты, карту лояльности) и проставляет процент или сумму в документ.
• ✋ Ручные — менеджер вводит процент или сумму сам. Их можно ограничить по пользователю и по соглашению с клиентом.

По способу предоставления автоматическая скидка бывает:

Как скидки складываются между собой

Когда к одной строке подходят несколько скидок, результат решает способ совместного применения. Его задают для группы в справочнике скидок:

• ➕ Сложение — проценты суммируются: 5% + 3% = 8%.
• ✖️ Умножение — скидки применяются по очереди: от 1000 руб. минус 5% = 950, затем минус 3% = 921,50 руб. Итоговая скидка 7,85%.
• ⬆️ Максимум — действует самая большая из подходящих.
• ⬇️ Минимум — действует самая маленькая.
• 🚫 Вытеснение — скидка выше по порядку в группе отменяет нижние.

Группы вкладываются друг в друга. Например, сезонные акции собраны в группу «Максимум», а она вместе со скидкой по карте лежит в корневой группе со способом «Сложение». Так клиент получает лучшую из акций плюс скидку по карте, но не все акции сразу.

Подготовка: включаем скидки в настройках программы

Порядок действий в УТ 11, КА 2 и ERP одинаковый:

1. Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Маркетинг.
2. Включите флажок использования скидок и наценок.
3. Если менеджеры должны давать скидку вручную, включите рядом настройку ручных скидок в продажах.
4. При необходимости включите ограничение ручных скидок — по пользователям и (или) по соглашениям.
5. Для скидок по картам включите использование карт лояльности в том же разделе.

В Бухгалтерии предприятия 3.0 включать нечего. Цены продажи хранятся по типам цен: Склад → Цены → Типы цен номенклатуры. Для постоянного клиента с особой ценой заведите отдельный тип цен, заполните его документом установки цен и выбирайте в документах продажи. Разовую скидку в БП дают правкой цены в строке реализации.

Условия, при которых 1С даёт скидку автоматически

Условие — это отдельный элемент справочника «Условия предоставления скидок (наценок)» в разделе Маркетинг. Одно условие можно использовать в разных скидках. Скидка срабатывает, только если выполнены все привязанные к ней условия.

Основные виды условий в УТ 11:

• 📦 За разовый объём продаж — порог по сумме, количеству или весу в одном документе. Например, от 50 000 руб. в заказе.
• 📈 За накопленный объём продаж — порог по продажам клиенту за период. Например, более 1 000 000 руб. за прошлый квартал.
• 🕘 За время продажи — дни недели и часы. Классика — «счастливые часы» в рознице с 9:00 до 11:00.
• 💳 За форму оплаты — наличные, безналичные, платёжная карта.
• 🎫 За предъявление карты лояльности — скидка по виду карты.
• 📅 За график оплаты — например, при стопроцентной предоплате.

Пошагово: условие «от 50 000 рублей в документе»

1. Маркетинг → Условия предоставления скидок (наценок) → Создать.
2. Выберите вид условия «За разовый объём продаж».
3. Укажите, что сравниваем сумму, порог 50 000 и область: весь документ или отдельные позиции.
4. Задайте понятное наименование: «Заказ от 50 000 руб.». Сохраните.

Создаём скидку и привязываем её к клиентам и соглашениям

Сама скидка заводится в справочнике Маркетинг → Скидки (наценки) (в части релизов он открывается из карточки маркетинговой акции). Порядок такой:

1. Выберите группу, в которой будет лежать скидка, — от неё зависит способ совместного применения.
2. Нажмите Создать, укажите наименование и способ предоставления: процент, сумма, подарок или сообщение.
3. Задайте значение: например, 7%.
4. На закладке условий добавьте одно или несколько условий из справочника.
5. Ограничьте товары: вся номенклатура, сегмент номенклатуры или конкретные позиции.
6. Сохраните и установите статус «Действует».

Кому достанется скидка

Скидку можно сузить двумя способами:

• 👥 По партнёрам — через сегменты партнёров. Сегмент «Дилеры» получит скидку, обычные покупатели — нет.
• 📄 По соглашениям — скидка действует только в продажах по выбранным соглашениям с клиентами. Типовое соглашение «Опт» получает одни скидки, индивидуальное соглашение с крупной сетью — другие.

В соглашении с клиентом также задают предел ручной скидки и наценки для менеджеров. Это удобно: «Розница» — до 3%, «Ключевые клиенты» — до 10%.

Ручная скидка в заказе клиента и реализации

Ручная скидка нужна, когда решение принимает менеджер. Например, клиент торгуется за партию, и руководитель согласовал минус 4%.

Как дать ручную скидку в документе

1. Откройте заказ клиента или реализацию товаров и услуг.
2. Заполните товары и количество.
3. Выделите строки, на которые даёте скидку. Чтобы скидка легла на весь документ, выделите все строки.
4. В командной панели табличной части найдите команду назначения ручной скидки.
5. Укажите процент или сумму и подтвердите.

Ручная скидка отображается отдельной колонкой рядом с автоматической. Итоговая сумма строки учитывает обе.

Почему не получается ввести нужный процент

Если программа не даёт поставить 15%, сработало ограничение. Проверьте два места:

• 👤 предел для пользователя — задаётся администратором в настройках ограничений ручных скидок;
• 📄 предел в соглашении с клиентом, по которому идёт продажа.

Действует более строгий из двух. Если клиенту по соглашению разрешено 10%, а менеджеру — 5%, менеджер даст не больше 5%.

Когда автоматическая скидка не пересчиталась

Автоматические скидки рассчитываются командой расчёта скидок в документе и при записи. Если вы поменяли количество, соглашение или форму оплаты, запустите расчёт заново. Типовая ситуация: заказ на 40 000 руб. дописали до 60 000 руб., а скидка «от 50 000» не появилась — документ просто не пересчитали.

Акции и специальные предложения на период

Маркетинговая акция собирает несколько скидок под одну кампанию с датами. Открывается в Маркетинг → Маркетинговые акции.

Как настроить акцию «Неделя бытовой химии»:

1. Создайте акцию, задайте наименование и период: с 1 по 7 число.
2. Добавьте в неё скидку: 10% на сегмент номенклатуры «Бытовая химия».
3. Если хотите подарок — добавьте отдельную скидку со способом «Подарок» и списком товаров.
4. Укажите, где действует акция: в оптовых продажах по соглашениям или в розничных магазинах.
5. Установите статус «Действует».

После окончания периода акция перестаёт применяться сама. Удалять скидки не нужно: они пригодятся для следующей кампании.

Не меняйте процент в действующей акции задним числом. Уже проведённые документы не пересчитаются, и отчёт по скидкам покажет разные проценты в одной акции. Лучше закройте старую акцию датой и заведите новую.

Подарки и «третий товар бесплатно»

Скидка со способом «Подарок» добавляет в документ позицию из списка подарков. Условие для неё — обычно разовый объём продаж по количеству: «от 3 штук». В документе подарок появляется после расчёта скидок. Для учёта это продажа по нулевой цене, поэтому проверьте, что подарочный товар есть на складе.

Как скидка отражается в документах и налогах

В реализации и счёте-фактуре покупатель видит цену и сумму уже со скидкой. Это обычная скидка в момент продажи: база НДС считается от фактической суммы реализации.

Иначе обстоит дело с бонусами и премиями, которые предоставляют потом, за выполнение плана закупок. По п. 2.1 ст. 154 НК РФ такая премия не уменьшает базу по НДС, если договор не предусматривает уменьшение цены товаров. В УТ 11 это уже не скидка в документе, а отдельная операция с клиентом — ретро-бонус или корректировка реализации, в зависимости от условий договора.

Проверяем результат: отчёты по предоставленным скидкам

Скидки без контроля быстро съедают маржу. В УТ 11 есть отчёты по скидкам в группе отчётов раздела Маркетинг. Откройте отчёты раздела и найдите их по слову «скидк» в поиске формы.

Что смотреть в отчёте:

• 📊 какие скидки и акции сработали и на какую сумму;
• 👥 у каких клиентов и по каким соглашениям;
• ✋ сколько дали вручную и кто из менеджеров;
• 🧮 долю скидок в выручке за период.

Валовую прибыль после скидок удобно сверять отчётом по валовой прибыли в разделе продаж. Если маржа по группе товаров упала, а объём не вырос, акция не окупилась.

В БП 3.0 отдельного отчёта по скидкам нет. Если продаёте по нескольким типам цен, сравните фактические цены реализации с базовым прайсом через анализ продаж или выгрузку в таблицу.

Частые вопросы по скидкам в 1С