Ввод и настройка организации в 1С:Бухгалтерии

Организацию в 1С:Бухгалтерии 3.0 заводят в разделе Главное → Организации (или Справочники → Организации) кнопкой Создать. Если база только что развёрнута и предприятие одно, карточка «Наша организация» уже создана автоматически — её достаточно открыть и заполнить. Речь идёт не о государственной регистрации юрлица в ФНС, а о вводе своей компании в программу, чтобы начать вести учёт.

На практике «зарегистрировать предприятие в 1С» означает заполнить карточку организации и несколько связанных настроек: реквизиты, систему налогообложения, учётную политику, банковский счёт и ответственных за подписи. Порядок одинаков и для юрлица, и для ИП — отличается только набор полей. Ниже — последовательность, в которой это делают, с конкретными путями меню для 1С:Бухгалтерии 3.0 в интерфейсе «Такси». Пути стабильны между релизами БП 3.0; в других конфигурациях (ЗУП, УТ) карточка организации устроена похоже, но раздел меню называется иначе.

Что подготовить до ввода организации

Прежде чем открывать карточку, держите под рукой учредительные документы и реквизиты. По ИНН программа подтянет часть данных сама, но не всё, а банковские и кадровые сведения вводят вручную.

Минимальный набор:

• 📄 ИНН, КПП и ОГРН (для ИП — ОГРНИП) из листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• 🏦 расчётный счёт и БИК банка из договора на обслуживание;
• 🧾 выбранную систему налогообложения (ОСН, УСН, ЕСХН, для ИП — патент);
• 👤 ФИО и должности руководителя, главного бухгалтера и кассира;
• 📬 юридический и фактический адрес, коды статистики (ОКПО, ОКВЭД).

Коды статистики удобно взять из уведомления Росстата или с сайта статистики по ИНН. Основной ОКВЭД влияет на тариф взносов «на травматизм» в СФР (Социальный фонд России, с 2023 года объединил ПФР и ФСС) — ставка зависит от класса профессионального риска, поэтому заносите именно тот код, что заявлен как основной.

Если организаций в базе будет несколько, сначала включите соответствующий режим: Главное → Функциональность, вкладка Организация, флажок Учёт по нескольким организациям. Пока флажок снят, программа работает с одной компанией и прячет лишние поля.

Создание карточки и основные реквизиты

Нажмите Создать в списке организаций. Первым шагом программа спросит тип: Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. От выбора зависит набор полей — у ИП нет КПП и уставного капитала, зато появляется поле для свидетельства о регистрации.

Дальше заполняется блок идентификации:

1. Введите ИНН. Если подключена интернет-поддержка (Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы), нажмите кнопку автозаполнения рядом с полем — наименование, КПП, ОГРН, адрес и коды подтянутся из реестра.
2. Проверьте сокращённое и полное наименование. Сокращённое название попадёт в печатные формы и платёжки — выверьте его по уставу, вплоть до кавычек и пробелов.
3. Укажите префикс организации — одну-две буквы (например, НО или ОП). Префикс добавляется к номерам документов и помогает не путать нумерацию, когда организаций несколько.

Юридический адрес и телефоны вводятся на отдельной вкладке или по ссылке Адреса, телефоны. Фактический адрес указывайте отдельно, только если он отличается от юридического.

Для юрлица проверьте КПП: у головной организации он свой, у обособленного подразделения — отдельный. Если у компании есть подразделения со своим балансом, их заводят отдельными записями или настраивают через соответствующий справочник — но это уже после того, как основная карточка заполнена и записана.

Отдельно укажите регистрационные номера в фондах: регистрационный номер в СФР и код налогового органа. Эти данные понадобятся, когда организация начнёт сдавать отчётность по сотрудникам и в налоговую, и подставляются в титульные листы отчётов автоматически.

Система налогообложения

Систему налогообложения задают сразу при создании — от неё зависит, какие счета, регистры и отчёты включатся в базе. В карточке организации найдите блок Система налогообложения (или ссылку Учётная политика) и выберите режим.

ЕНВД в программе больше нет — режим отменён, и выбрать его нельзя. Для УСН дополнительно укажите объект налогообложения и ставку: регионы вправе её снижать, поэтому подставьте значение из местного закона, а не ставку по умолчанию.

Отдельно учтите НДС на упрощёнке. Организации на УСН, чей доход превысил установленный законом порог, признаются плательщиками НДС — для них в настройках налогообложения включается соответствующая ставка. Если ваш доход ниже порога, оставьте учёт без НДС, но проверяйте лимит в течение года.

Учётная политика

Учётную политику открывают из карточки организации по ссылке Учётная политика либо через Главное → Учётная политика. Это набор правил, по которым программа считает себестоимость, амортизацию и налоги. Заполнить её нужно до ввода первых документов — задним числом менять параметры нельзя без перепроведения.

Ключевые параметры:

• 📊 способ оценки МПЗ при списании (по средней или ФИФО);
• 🏭 метод учёта затрат и перечень прямых расходов;
• 🧮 применение ПБУ 18/02 по расчёту налога на прибыль (для ОСН);
• 💰 порядок признания расходов при УСН «доходы минус расходы».

Для организаций на ОСН отдельно задаётся учётная политика по налоговому учёту: применять ли ПБУ 18/02 (и каким способом — балансовым или через разницы), как считать амортизационную премию и формировать резервы. Для УСН «доходы минус расходы» важен порядок признания материальных расходов и расходов на товары — от него зависит, когда затраты попадут в КУДиР.

Параметры учётной политики привязаны к году: на новый период программа предложит создать копию с действующими настройками. Не редактируйте политику прошлого года, если за него уже сданы отчёты — создавайте запись на новый год.

Начинающая работу организация заполняет политику на текущий год один раз. Если же вы переносите учёт из другой программы, настройки должны совпадать с теми, по которым считали прежде, иначе остатки и обороты разойдутся.

Банковский счёт и касса

Расчётный счёт добавляют в карточке организации по ссылке Банковские счета кнопкой Создать. Введите номер счёта и БИК — по БИК программа сама подставит название банка, корсчёт и город из классификатора.

Если у компании несколько счетов, один отметьте основным — он будет подставляться в платёжные документы по умолчанию. Для учёта наличных отдельная карточка не нужна: касса ведётся по умолчанию, достаточно задать лимит остатка и, при необходимости, несколько касс в справочнике Касса. Субъекты малого предпринимательства вправе лимит остатка кассы не устанавливать — тогда поле оставляют пустым, и программа не будет контролировать превышение.

Если организация работает с валютой, заранее включите валютный учёт (Главное → Функциональность, вкладка Расчёты) и добавьте нужные валюты в справочник — иначе валютный счёт создать не получится.

Ответственные лица и подписи

Руководитель, главный бухгалтер и кассир нужны программе, чтобы подставлять фамилии в счета, акты, накладные и кассовые документы. Назначают их в карточке организации в блоке Подписи (ссылка Ответственные лица организации).

Порядок такой:

1. Откройте ссылку назначения ответственных лиц из карточки организации.
2. Добавьте запись для роли Руководитель, выберите физлицо из справочника и укажите должность с датой, с которой назначение действует.
3. Повторите для главного бухгалтера и кассира. Если бухгалтер совмещает обязанности кассира, укажите одно лицо в обеих ролях.

Записи ответственных работают периодически: при смене директора не удаляйте старую запись, а добавьте новую с датой назначения. Тогда в документах прошлых периодов останется прежняя подпись, а в новых — актуальная.

Факсимиле подписи и печать можно загрузить изображением — тогда они появятся в печатных формах счетов. Это удобно, но для первички, которую подписывают вживую, оставляйте место под живую подпись.

Ввод начальных остатков

Новая организация с нуля начинает учёт сразу документами. Но если компания уже работала и вы переносите её в 1С, после заполнения карточки нужно внести остатки по счетам на дату старта.

Делают это через Главное → Помощник ввода остатков. Порядок:

1. Задайте дату ввода остатков — обычно это последний день перед началом учёта в программе (например, 31 декабря, если стартуете с 1 января).
2. Выбирайте счета по очереди и вводите сальдо: остатки на счетах расчётов (60, 62, 76) — в разрезе контрагентов и договоров, по основным средствам (01, 02) — по каждому объекту, по товарам и материалам (10, 41) — по номенклатуре и складам.
3. После ввода сверьте оборотно-сальдовую ведомость на дату остатков с данными прежнего учёта.

Этот шаг делают один раз. Для только что созданного предприятия, которое ещё не вело деятельность, помощник не нужен — остатков нет.

Проверка перед началом работы

Когда все блоки заполнены, пройдитесь по карточке ещё раз и сохраните её кнопкой Записать и закрыть. Перед вводом первых документов проверьте несколько вещей, из-за которых чаще всего приходится переделывать:

• реквизиты в карточке совпадают с выпиской ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ИНН, КПП, ОГРН);
• система налогообложения и объект УСН заданы на нужный год;
• в учётной политике выбраны способ оценки МПЗ и метод учёта затрат;
• основной банковский счёт отмечен и реквизиты банка подставились по БИК;
• назначены руководитель и главный бухгалтер с датами.

Заодно пройдитесь по разделу Главное → Функциональность. По умолчанию стоит режим с базовым набором возможностей; если нужны комиссионная торговля, производство, импорт или валютный учёт, включите их заранее — иначе соответствующих документов в интерфейсе просто не будет, и вы потратите время на поиск несуществующих пунктов.

Проверьте и нумерацию. Префикс организации вы уже задали, но если в базе будет несколько компаний, убедитесь, что префиксы не совпадают — иначе документы разных организаций получат пересекающиеся номера, и при сверке это создаст путаницу.

Если планируете сдавать отчётность прямо из программы, после ввода организации настройте Отчётность — подключите 1С-Отчётность и загрузите сертификат подписи. Регистрация организации в самом сервисе отчётности — отдельный шаг, он выполняется из карточки настроек документооборота.

Частые вопросы