Карты лояльности в 1С:Рознице и УТ 11: от вида карты до бонусов в чеке

Чтобы завести карту клиента в 1С, сначала включите карты лояльности в настройках маркетинга. Потом создайте вид карты, и только после этого регистрируйте сами карты. В 1С:Рознице и 1С:Управлении торговлей 11 механизм общий: справочник «Виды карт лояльности» задаёт правила, а справочник «Карты лояльности» хранит конкретные карты с кодами и владельцами.

Если пропустить вид карты, создать карту не получится: каждая карта подчинена своему виду. От вида зависит всё остальное: как карта считывается, кому она принадлежит, какую скидку даёт и копит ли баллы.

Что включить в настройках до создания первой карты

По умолчанию маркетинговые механизмы в базе могут быть выключены. Тогда в разделе «Маркетинг» просто нет нужных справочников.

Порядок такой:

1. Откройте раздел НСИ и администрирование (в Рознице — Администрирование).
2. Перейдите в настройки маркетинга. В УТ 11 это группа Настройка НСИ и разделов → Маркетинг.
3. Включите флаг использования скидок (наценок). Без него карта будет только идентифицировать покупателя, но не менять сумму чека.
4. Включите флаг карт лояльности.
5. Если планируете копить баллы — включите и бонусные программы лояльности.

После этого в разделе Маркетинг появятся справочники «Виды карт лояльности», «Карты лояльности», «Скидки (наценки)» и, при включённых бонусах, «Бонусные программы лояльности».

Вид карты лояльности: тип, коды и срок действия

Вид карты — это шаблон для целой серии карт. Например, «Золотая карта 10%», «Бонусная карта магазина», «Подарочная карта сотрудника». Создайте его в справочнике Маркетинг → Виды карт лояльности.

Основные реквизиты вида

Персонализированная или анонимная карта

🔹 Персонализированная карта всегда связана с покупателем. Через неё видна история покупок конкретного человека, на неё можно завязать скидку ко дню рождения или накопительную скидку.

🔹 Неперсонализированная карта работает «на предъявителя». Её удобно выдавать пачкой: кассир сканирует новую карту, и она регистрируется без анкеты.

Шаблоны кодов

Шаблон нужен, чтобы программа по одному коду поняла, к какому виду относится карта. Типичный случай: у всех карт сети одинаковый префикс и одинаковая длина кода. Задайте в шаблоне длину и постоянную часть, а переменную оставьте маской.

Если у вас несколько видов карт, их шаблоны не должны пересекаться. Иначе при считывании программа предложит кассиру выбрать вид вручную, а это ошибки на ровном месте.

Как завести карту клиента и привязать её к покупателю

Карту можно зарегистрировать тремя способами. Выбор зависит от того, где и кем выдаётся карта.

Способ 1. Вручную в справочнике

1. Откройте Маркетинг → Карты лояльности.
2. Нажмите Создать и выберите вид карты.
3. Введите штрихкод или магнитный код. Код можно не набирать руками, а считать сканером прямо в поле.
4. Для персонализированной карты укажите владельца — клиента. В УТ 11 это партнёр, при необходимости и контрагент.
5. Запишите карту.

Этот способ подходит для разовой выдачи VIP-клиенту или для исправления данных по уже выданной карте.

Способ 2. На кассе при первом считывании

Включите в виде карты автоматическую регистрацию. Кассир сканирует новую карту в чеке, и программа сама создаёт элемент справочника. Для персонализированной карты откроется форма, где нужно выбрать или создать покупателя.

Это основной сценарий для розницы: карты выдаются в момент покупки, анкета вносится сразу или позже.

Способ 3. Сначала клиент, потом карта

Если покупатель уже есть в базе, откройте его карточку. Через связанные с ним данные перейдите к картам лояльности и создайте новую карту с уже заполненным владельцем. Так меньше шансов ошибиться и повесить карту на однофамильца.

Как не завести дубль клиента

🔸 Перед созданием нового покупателя ищите по телефону, а не по фамилии. 🔸 Договоритесь о едином формате телефона: только цифры, с кодом страны. 🔸 Одному человеку — одна персонализированная карта одного вида. Потерянную карту не дублируйте, а заменяйте (об этом в разделе ошибок).

Сканер и считыватель: чтобы карта читалась на кассе

Подключение оборудования делается в разделе Администрирование → Подключаемое оборудование (в УТ 11 — НСИ и администрирование → РМК и оборудование или похожая группа, в зависимости от релиза меняется только название группы, сама форма одна).

Сканер штрихкода

Большинство сканеров работают в режиме эмуляции клавиатуры. Программа получает код как набор символов, завершённый переводом строки.

1. Добавьте устройство типа «Сканер штрихкода» и выберите драйвер.
2. Проверьте суффикс: сканер должен отправлять Enter после кода. Без него код «висит» в поле и не обрабатывается.
3. Проверьте раскладку и префиксы: лишний символ в начале кода ломает сопоставление с шаблоном карты.
4. Отсканируйте карту в окне теста драйвера и сравните результат с кодом на карте.

Считыватель магнитных карт

Магнитная полоса содержит несколько дорожек. В виде карты указывается, какую дорожку и какую часть строки считать кодом. Сначала прочитайте одну карту в тесте устройства, посмотрите, какая строка приходит, и только потом настраивайте шаблон.

Скидки и бонусные баллы по карте в чеке

Карта сама по себе ничего не даёт. Выгода покупателя задаётся скидками (наценками) и бонусной программой.

Скидка по карте

1. В справочнике Маркетинг → Скидки (наценки) создайте скидку: процент, сумма или иное значение.
2. Задайте условие предоставления. Для карты это условие о предъявлении карты; для накопительной схемы — условие по сумме покупок за период.
3. Укажите, где и когда скидка действует: магазины, склады, период, дни недели.
4. Откройте вид карты и добавьте эту скидку в его список скидок.

Накопительная схема выглядит так: 3% от 0 до 30 000 ₽ покупок, 5% от 30 000 ₽, 7% от 100 000 ₽. Каждая ступень — отдельное условие по сумме накоплений.

Как совмещаются скидки

Если на товар одновременно действуют акция и скидка по карте, результат зависит от способа совмещения в группе скидок: применить максимальную, минимальную, сложить или применить по порядку. Проверьте пример руками. Товар за 1 000 ₽, акция 10% и карта 5%:

Тестируйте совмещение на копии базы до запуска акции. Ошибка в способе совмещения бьёт по марже сразу во всех магазинах.

Бонусные баллы

Бонусная программа создаётся в справочнике «Бонусные программы лояльности» и подключается к виду карты. Начисление баллов настраивается как отдельная скидка вида «начисление бонусных баллов» с условием, например 5% от суммы чека баллами.

Что ещё задаётся:

• ⏳ Отсрочка начисления. Баллы становятся доступными не сразу, а через N дней. Это страховка от возвратов: вернул товар до активации — баллы не начислятся.
• 📅 Срок действия баллов. Через сколько дней неиспользованные баллы сгорают.
• 💳 Доля оплаты баллами. Сколько процентов чека можно закрыть баллами.

Цены для держателей карт

Иногда вместо скидки нужна отдельная цена. В УТ 11 индивидуальные условия для клиента задаются через соглашение с ним, где указан вид цен. Для массовой карточной программы удобнее скидки: их проще включать, выключать и анализировать.

Как оценить отдачу от программы лояльности

Карты нужны, чтобы покупатели возвращались и тратили больше. Это проверяется цифрами, а не ощущениями.

Что смотреть

📊 Предоставленные скидки. В разделе маркетинговых отчётов есть отчёт о предоставленных скидках: сколько денег ушло на каждую скидку, по магазинам и периодам.

📊 Продажи с картой и без. Сравните средний чек покупателей с картой и без неё в отчётах по продажам. Отбор по карте лояльности или по клиенту даёт картину по держателям.

📊 Бонусы. Остатки, начисления и списания баллов по картам. Большой остаток несписанных баллов — будущая нагрузка на выручку.

Простой расчёт окупаемости

Пример за месяц:

• скидок по картам выдано на 120 000 ₽;
• выручка держателей карт — 2 400 000 ₽, средний чек 1 600 ₽;
• средний чек без карты — 1 200 ₽.

Скидки съели 5% выручки держателей (120 000 / 2 400 000). Средний чек выше на 400 ₽, то есть на 33%. Если наценка позволяет отдать 5%, программа работает в плюс.

Частые ошибки при работе с картами

Ещё две ошибки, которые всплывают не сразу:

• ❌ Удаление карты, по которой были продажи. История покупок привязана к карте. Не удаляйте такие элементы, а помечайте недействующими.
• ❌ Одна общая «кассирская» карта. Кассир пробивает свою карту всем покупателям без карт. Скидки уходят, а аналитика по держателям превращается в шум. Отчёт о предоставленных скидках с отбором по карте показывает это сразу.

Частые вопросы